Hinweis: Dieser Artikel richtet sich an Business Space-Nutzer. Wenn du Buchhalter bist, lies bitte stattdessen den Artikel im Abschnitt Integrationen für Buchhalter.
Verbinden Sie Ihr Banqup-Bereich mit Exact Online, um Ihre Geschäftsdokumente und Enriched Movement Reports automatisch zu exportieren. Diese Integration stellt sicher, dass Ihre Dokumente nahtlos an Exact Online übertragen werden.
Die Erweiterung installieren
Öffnen Sie den app launcher.
Klicken Sie auf Entdecken Sie mehr.
Suche nach "Exact Online".
Klicken Sie auf “Installieren”.
Bestätigen Sie die Zugriffsrechte.
Exact Online erlaubt nur die Verwendung eines Kontos pro Banqup-Bereich. Wenn Sie mehr als einen Banqup-Bereich mit einem Exact Online-Konto verbinden, wird die Verbindung zu den zuvor verbundenen Bereichen unterbrochen. Diese Verbindungen müssen dann manuell neu erstellt werden.
Um mehrere Banqup Bereiche mit Exact Online zu verbinden, verwenden Sie bitte für jeden Bereich ein anderes Exact Online Konto.
Connecting to Exact Online
Klicken Sie auf Mit Exact Online anmelden und melden Sie sich an.
Nach der Anmeldung gib den Firmencode ein (dieser befindet sich oben links in deinem Exact Online-Dashboard, neben deinem Firmennamen).
Ihr Exact Online-Konto ist jetzt verbunden.
Wichtig: Wählen Sie am besten die aktuelle UND zukünftige Verwaltungseinheiten aus. Die Exact Online API hat eine Einschränkung, dass nur die zuletzt erstellte Verbindung gültig bleibt. Daher ist es wichtig, die aktuell erstellte Verbindung auch für andere Exact Online-Integrationen wiederzuverwenden.
Trennen der Verbindung zu Exact Online
Wenn Sie die Verbindung zu Ihrem Google Drive-Konto trennen müssen:
Gehen Sie zu der Exact Online Erweiterung in Banqup.
Klicken Sie auf Verwalten.
Deaktivieren Sie die Einstellung Aktiv.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl.
Hinweise
Die Export von Dokumenten erfolgt automatisch für genehmigte oder gesendete Dokumente.
Originaldokumente bleiben auch nach der Export mit Exact Online in Banqup erhalten.
FAQ
Kann ich historische Dokumente exportieren?
Nein, nur die Dokumente, die nach der Aktivierung der Erweiterung in Ihrem Banqup-Bereich ankommen, werden exportiert.
In welchem Dateiformat werden die Dokumente exportiert?
Die Dokumente werden im Format Peppol BIS 3.0 UBL exportiert.