Verbinden Sie Ihr Banqup-Bereich mit Exact Online, um Ihre Geschäftsdokumente automatisch zu synchronisieren. Diese Integration stellt sicher, dass Ihre Dokumente nahtlos an Exact Online übertragen werden.
Die Erweiterung installieren
Öffnen Sie den app launcher.
Klicken Sie auf Entdecken Sie mehr.
Suche nach "Exact Online".
Klicken Sie auf “Installieren”.
Bestätigen Sie die Zugriffsrechte.
Connecting to Exact Online
Klicken Sie auf Mit Exact Online anmelden und melden Sie sich an.
Nach der Anmeldung gib den Firmencode ein (dieser befindet sich oben links in deinem Exact Online-Dashboard, neben deinem Firmennamen).
Ihr Exact Online-Konto ist jetzt verbunden. Ihre Dokumente werden synchronisiert.
Wichtig: Wählen Sie am besten die aktuelle UND zukünftige Verwaltungseinheiten aus. Die Exact Online API hat eine Einschränkung, dass nur die zuletzt erstellte Verbindung gültig bleibt. Daher ist es wichtig, die aktuell erstellte Verbindung auch für andere Exact Online-Integrationen wiederzuverwenden.
Trennen der Verbindung zu Exact Online
Wenn Sie die Verbindung zu Ihrem Google Drive-Konto trennen müssen:
Gehen Sie zu der Exact Online Erweiterung in Banqup.
Klicken Sie auf Verwalten.
Deaktivieren Sie die Einstellung Aktiv.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl.
Hinweise
Die Synchronisierung von Dokumenten erfolgt automatisch für genehmigte oder gesendete Dokumente.
Originaldokumente bleiben auch nach der Synchronisierung mit Exact Online in Banqup erhalten.
FAQ
Kann ich historische Dokumente synchronisieren?
Nein, nur die Dokumente, die nach der Aktivierung der Erweiterung in Ihrem Banqup-Bereich ankommen, werden synchronisiert.
In welchem Dateiformat werden die Dokumente synchronisiert?
Die Dokumente werden im Format e-fff synchronisiert.