L'onglet Perspectives dans les détails d'un client (allez dans Clients > cliquez sur n'importe quel client) donne aux comptables un aperçu rapide de la situation documentaire d'un client sans avoir à ouvrir l'espace professionnel du client. Il montre combien de documents ont été traités et si une action est nécessaire. Cela vous aide à prioriser le travail et à le suivre plus rapidement.
Pourquoi utiliser l'onglet Perspectives ?
L'onglet Perspectives vous aide à :
Voir quels clients nécessitent votre attention sans ouvrir chaque espace
Prioriser le travail selon l'urgence et le volume de documents
Accéder directement aux bons documents en un seul clic
Surveiller la progression du traitement des documents en un coup d'œil
C'est particulièrement utile pendant les périodes de pointe comme les déclarations de TVA, les clôtures mensuelles ou les fins d'année.
Ce que montre l'onglet Perspectives
En haut de la page, vous verrez un résumé de tous les documents pour le client sélectionné, incluant :
Total des documents
Traités (aucune action nécessaire)
Intervention du comptable nécessaire
Action du client nécessaire
Vous pouvez aussi filtrer cet aperçu par plage de dates pour vous concentrer sur une période spécifique.
Répartition par type de document
Sous le résumé, les documents sont regroupés par catégorie :
Factures de vente
Factures d'achat
Reçus d'achat
Rapports de mouvements enrichis
Autres documents (total des documents seulement)
Pour chaque catégorie, vous pouvez voir combien de documents correspondent à chaque statut.
Si vous voulez accéder à cette section immédiatement, cliquez sur Aller aux documents pour ouvrir l'application Documents clients directement dans le bon type de document.