Het tabblad Inzichten in de details van een klant (ga naar Klanten > klik op een willekeurige klant) geeft accountants een snel overzicht van de documentsituatie van een klant zonder de Business Space van de klant te moeten openen. Het toont hoeveel documenten verwerkt zijn en of er actie nodig is. Dat helpt het werk te prioriteren en sneller op te volgen.
Waarom het tabblad Inzichten gebruiken?
Het tabblad Inzichten helpt om:
Te zien welke klanten aandacht nodig hebben zonder elke space te openen
Werk te prioriteren op basis van urgentie en documentvolume
Direct naar de juiste documenten te gaan met één klik
De voortgang van documentverwerking in één oogopslag te controleren
Het is vooral handig tijdens drukke periodes zoals BTW-aangiftes, maandafsluitingen of jaarafsluiting.
Wat het tabblad Inzichten toont
Bovenaan de pagina zie je een samenvatting van alle documenten voor de geselecteerde klant, inclusief:
Totaal documenten
Verwerkt (geen actie vereist)
Accountantactie nodig
Klantactie nodig
Je kan dit overzicht ook filteren op datumbereik om op een specifieke periode te concentreren.
Uitsplitsing per documenttype
Onder de samenvatting worden documenten gegroepeerd per categorie:
Verkoopfacturen
Aankoopfacturen
Aankoopontvangsten
Verrijkte bewegingsrapporten
Andere documenten (alleen totaal documenten)
Voor elke categorie kan je zien hoeveel documenten onder elke status vallen.
Als je die sectie onmiddellijk wilt openen, klik op Ga naar documenten om de app Klantdocumenten direct te openen in het juiste documenttype.