Sie können auf die Dokumente Ihrer Kundendirekt in Banqup zugreifen und sie verwalten oder sie synchronisieren diese automatisch mit Ihrem Buchhaltungspaket. So richten Sie beide Optionen ein.
Voraussetzungen:
Ihr Kunden hat die Einladung angenommen und hat ein aktives Banqup-Konto.
Ihr Benutzer ist diesem Kunden zugewiesen.
Dokumente in Banqup ansehen
Sie können die Dokumente Ihres Kunden aus Ihrem Partner Space ansehen.
Gehen Sie zu Kundendokumente.
Doppelklicken Sie auf einen Kunden.
Zugriff auf deren:
Eingangsrechnungen
Ausgangsrechnungen
Einkaufsbelege
Erweiterte Bewegungsberichte
Andere Dokumente
Rechnungen Ihres Kunden in Ihr Buchhaltungspaket bekommen
Um die Dokumente Ihres Kunden automatisch in Ihr Buchhaltungspaket zu übertragen, müssen Sie zuerst eine passende Erweiterung aus dem Banqup Store installieren und konfigurieren.
Eine Erweiterung installieren und konfigurieren zur Synchronisation mit Ihrem Buchhaltungspaket
Gehen Sie zum Banqup Store.
Finden und installieren Sie eine Erweiterung, die mit Ihrem Buchhaltungspaket funktioniert. Mehr Infos hier.
Folgen Sie den untenstehenden Schritten, um die Erweiterung für Ihren Kunden zu aktivieren.
Die Erweiterung für einen Kunden aktivieren
Jetzt, da Sie die Erweiterung eingerichtet haben, müssen Sie sie für bestimmte Kunden aktivieren.
Gehen Sie zu Kunden.
Doppelklicken Sie auf einen Kunden.
Navigieren Sie zum Reiter Integrationen.
Klicken Sie auf Integration hinzufügen.
Wählen Sie Ihre Integration aus.
Klicken Sie auf Weiter.
Important notes
Documents sync only once the integration is set up.
Different integrations may have specific setup requirements.
You can have different integrations for different clients.
Wichtige Hinweise
Dokumente werden erst synchronisiert, wenn die Integration eingerichtet ist.
Verschiedene Integrationen können spezifische Einrichtungsanforderungen haben.
Sie können verschiedene Integrationen für verschiedene Kunden verwenden.
FAQ
Kann ich mehrere Integrationen für einen Kunden einrichten?
Ja, Sie können einen Kunden mit mehreren Buchhaltungspaketen verbinden, falls erforderlich.
Was passiert mit bereits bestehenden Dokumenten?
Nur Dokumente, die nach der Aktivierung der Integration erstellt wurden, werden synchronisiert.
Muss ich die Integrationen für jeden Kunden einrichten?
Ja, Integrationen müssen individuell für jeden Kunden aktiviert werden.