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Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Hinzufügen neuer Mandanten und deren Unternehmensinformationen zu Ihrem Partner-Space

Mandanten zu Ihrem Partner-Space hinzufügen

Erfahren Sie wie Sie Abonnementzahlung für Ihre Mandanten einrichten und verwalten können, einschließlich Abrechnungszeiträumen und Planwahl

Anleitung zum Einladen von Teammitgliedern in den Partner-Space Ihrer Kanzlei und zur Verwaltung ihres Zugriffs auf Mandantendaten

Bestimmen und verwalten Sie, welche Teammitglieder Zugriff auf bestimmte Kunden-Spaces haben

Verfolgen und überprüfen Sie  Abonnements Ihrer Mandanten, für die Sie bezahlen, einschließlich monatlicher Kosten und Zahlungshistorie

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Verfolgen Sie den Fortschritt aller Tickets, die Ihr Unternehmen betreffen.

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