Verbinden Sie den Banqup Business Space Ihrer Kunden (aus Ihrem Partner Space) mit Pingwin, um deren Dokumente und Enriched Movement Reports automatisch zu exportieren. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie die Verbindung mit Ihren Pingwin-Zugangsdaten einrichtest.
Schritt 1: Die Erweiterung installieren
Öffnen Sie den App-Launcher aus Ihrem Partner Space.
Klick auf Mehr entdecken.
Suchen Sie nach "Pingwin".
Klick auf Installieren.
Bestätigen, dass die Daten aus Ihrem Banqup-Bereich verwendet werden dürfen.
Schritt 2: Die Erweiterung konfigurieren
Um die Verbindung zwischen Banqup und Pingwin abzuschließen, benötigen Sie einige Angaben aus dem Pingwin-Konto:
API-Schlüssel
Melden Sie sich in der Pingwin-Desktopanwendung an.
Gehen Sie zu Dateieinstellungen.
Finden Sie den API-Schlüssel in den Dateiparametern.
CLID (Client ID)
Forderen Sie die CLID direkt bei Pingwin an:
Senden Sie eine E-Mail an [email protected].
Bitten Sie um die CLID deines Kunden.
Speichern Sie die CLID für die Konfiguration.
Sobald Sie alle benötigten Informationen haben, geben Sie sie in Banqup ein und klicken Sie auf Konfiguration speichern. Danach erhalten Sie eine Bestätigung, dass die Installation erfolgreich war.
Schritt 3: Die Erweiterung für einen Kunden aktivieren
Nachdem die Erweiterung konfiguriert wurde, müssen Sie sie für bestimmte Kunden aktivieren:
Gehen Sie zu Kunden.
Doppelklick auf einen Kunden.
Öffnen Sie den Reiter Integrationen.
Klick auf Integration hinzufügen.
Wählen Sie Pingwin.
Ihre Konfiguration aus Schritt 2 erscheint. Klicken Sie auf Konfiguration speichern, um sie zu verwenden (Sie können Sie bei Bedarf ersetzen).
Geben Sie die Verwaltungs-ID Ihres Kunden ein*.
* So finden Sie die Verwaltungs-ID eines Kunden:
Öffnen Sie die Pingwin-Desktopanwendung.
Gehen Sie zu Dateiparameter.
Wählen Sie Dateiinformationen.
Die Datei-ID finden Sie oben rechts.
Pingwin trennen
Wenn Sie die Pingwin-Integration für alle Ihre Kunden trennen müssen:
Gehen Sie zur Erweiterung in Banqup.
Klick auf Verwalten.
Deaktivieren Sie die Einstellung Aktiv.
Bestätigen Sie Ihre Entscheidung.
Hinweise
Der Export von Dokumenten erfolgt automatisch für Dokumente, die nach der Aktivierung der Erweiterung genehmigt oder gesendet wurden.
Die Originaldokumente bleiben in Banqup, auch nach dem Export zu Pingwin.
FAQ
Wie bekomme ich meine CLID?
Sie müssen eine E-Mail an [email protected] senden, um deine eindeutige CLID zu beantragen.
Kann ich historische Dokumente exportieren?
Nein, nur Dokumente, die nach der Aktivierung der Erweiterung genehmigt oder gesendet wurden, werden exportiert.
In welchem Dateiformat werden die Dokumente exportiert?
Dokumente werden im Peppol BIS 3.0 UBL-Format exportiert.