Verbinden Sie den Banqup Business Space Ihrer Kunden (aus Ihrem Partner Space) mit Yuki, um deren Dokumente und Enriched Movement Reports automatisch zu exportieren. So werden Ihre Dokumente nahtlos an Yuki weitergeleitet.
Schritt 1: Die Erweiterung installieren
Öffnen Sie den App-Launcher aus Ihrem Partner Space.
Klicken Sie auf Mehr entdecken.
Suchen Sie nach "Yuki".
Klicken Sie auf Installieren.
Schritt 2: Konfiguration
Um die Verbindung zwischen Banqup und Yuki einzurichten, benötigen Sie einen API-Schlüssel aus Ihrem Yuki-Konto.
Geben Sie Ihren Yuki API-Schlüssel in Banqup ein (siehe unten, wo Sie ihn finden).
Klicken Sie auf Konfiguration speichern.
Wo Sie Ihr Yuki API-Schlüssel finden
Gehen Sie zu yukiworks.be und melde dich an.
Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen im linken Menü.
Auf der Seite Einstellungen, in der Karte Integrationen, klicken Sie auf Web services.
Ihr/e API-Schlüssel(n) finden Sie in der Tabelle unter API KEY. Achten Sie darauf, dass der API-Schlüssel vom Typ Domain ist. Das Können Sie prüfen und ändern, indem Sie doppelt darauf klicken und sicherstellen, dass das Feld Typ auf Domain gesetzt ist.
Falls Sie noch keinen API-Schlüssel hast, können Sie einen erstellen, indem Sie auf das Pluszeichen klicken.
Schritt 3: Die Erweiterung für einen Kunden aktivieren
Nachdem Sie die Erweiterung eingerichtet haben, müssen Sie sie für bestimmte Kunden aktivieren.
Gehen Sie zu Kunden.
Doppelklick auf einen Kunden.
Gehen Sie zum Reiter Integrationen.
Klick auf Integration hinzufügen.
Wählen Sie Yuki und klicken Sie auf Speichern.
Der API-Schlüssel, den Sie in Schritt 2 eingerichtet haben, erscheint. Klicken Sie auf Konfiguration speichern, um ihn zu verwenden (Sie können ihn bei Bedarf durch einen anderen Schlüssel ersetzen).
Geben Sie den Verwaltungsnamen dieses Kunden ein (siehe unten, wo Sie ihn finden).
Klicken Sie auf Weiter.
Wo finden Sie den Yuki Verwaltungsnamen Ihres Kunden
Gehen Sie zu yukiworks.be und melden Sie sich an.
Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen im linken Menü.
Auf der Seite Einstellungen, in der Karte Domain, klicken Sie auf Companies.
Ihren Verwaltungsnamen finden Sie in der Spalte Name.
Yuki trennen
Falls Sie die Yuki-Integration für alle Ihre Kunden trennen müssen:
Gehen Sie zur Erweiterung in Banqup.
Klick auf Verwalten.
Deaktiviere Sie die Einstellung Aktiv.
Bestätigen Sie Ihre Entscheidung.
Hinweise
Der Dokumentenexport erfolgt automatisch für genehmigte oder gesendete Dokumente aus dem Business Space Ihrer Kunden.
Die Originaldokumente bleiben in Banqup, auch nach dem Export zu Yuki.
FAQ
Kann ich historische Dokumente exportieren?
Nein, nur Dokumente, die nach der Aktivierung der Erweiterung genehmigt oder gesendet wurden, werden exportiert.
In welchem Dateiformat werden die Dokumente synchronisiert?
Dokumente werden im Peppol BIS 3.0 UBL-Format exportiert.