Halten Sie Ihr Mandantenportfolio übersichtlich, indem Sie jedes Unternehmen zu Ihrem Partner-Space hinzufügen. Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch den Prozess des Hinzufügens neuer Mandanten und deren relevanter Unternehmensinformationen.
Einen Mandantenhinzufügen
Gehen Sie zu Kunden.
Klicken Sie auf Kunden hinzufügen.
Geben Sie die Unternehmensdaten ein:
Firmenname
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Unternehmensnummer
Geschäftsadresse
Kontaktinformationen
Klicken Sie auf Hinzufügen, um den Vorgang abzuschließen.
Hinweis: Nachdem Sie einen Mandanten hinzugefügt haben, können Sie ihn zu Banqup einladen. Sobald die Einladung angenommen wurde, wird das Unternehmen mit Ihrer Steuerberatungskanzlei verknüpft. Weitere Informationen zur Mandantenverwaltung, zum Einladen von Mandanten und zum Erhalt von Dokumenten finden Sie im Abschnitt “Nächste Schritte” unten.
Mandanten in großen Mengen hinzufügen
Schritt 1: Das Template herunterladen
Gehen Sie zu Kunden.
Klicken Sie auf Kunden importieren.
Laden Sie das Template herunter und öffnen Sie es auf Ihrem Computer (es handelt sich um eine .xslx Datei)
Schritt 2: Füllen Sie das Template aus
Fügen Sie die Informationen Ihres Mandantens hinzu und speichern Sie die Datei (Felder die mit einem Asterisk (*) gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder):
Rechtlicher Name *
Land (Buchstabencode) *
→ Es muss der Buchstabencode aus der ISO 3166-1 alpha-2 list Liste sein.
Kontaktemailadresse *
Kontaktvorname *
Kontaktnachname *
Kontaktsprache (Lokal) *
→ Muss anhand der Sprach und Ländercode spezifiert werden language code + country code
Beispiel: fr-BE, nl-BE, de-BE
Unternehmensnummer
→ Muss 10 Ziffernlang sein und mit einer 0 anfangen, ohne Punkte und Leerzeichen.
Beispiel: 0123456789
Umsatzsteuer
→ Muss mit “BE” anfangen und muss von 10 Ziffern gefolgt werden. Ohne Punkte und ohne Leerzeichen.
Beispiel: BE0123456789
Externe Referenz
IBAN
Straße
Nummer
Postfach
Postleitzahl
Stadt
Speichern Sie die Datei wenn Sie all Ihre Mandanten hinzugefügt haben.
Schritt 3: Datei hochladen
Importieren Sie die gespeicherte .xlsx Datei.
Klicken Sie auf Importieren.
Hinweis: Ihre Mandanten werden nach dem Importieren der Datei erzeugt. Danach können Sie diese zu Banqup einladen. Wenn Sie die Einladung akzeptieren, werden diese zu Ihrer Buchhaltung verknüpft.Lesen Sie den Abschnitt „Nächste Schritte“ am Ende dieses Leitfadens, um mit der Mandantenverwaltung fortzufahren und zu erfahren, wie Sie sie einladen, ihre Dokumente erhalten usw.
Einen Mandanten bearbeiten
Gehen Sie zu Kunden.
Wählen Sie den Tab Aktiv, Inaktiv oder Alle Kunden.
Klicken Sie in der Spalte Aktionen auf die drei Punkte neben dem gewünschten Mandanten.
Wählen Sie Kundendetails anzeigen.
Klicken Sie auf Details bearbeiten.
Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und speichern Sie diese.
Einen Mandanten löschen
Gehen Sie zu Kunden.
Wählen Sie den Tab Aktiv, Inaktiv oder Alle Kunden.
Klicken Sie in der Spalte Aktionen auf die drei Punkte neben dem gewünschten Mandanten.
Wählen Sie Löschen und bestätigen Sie den Vorgang.
Hinweis: Ein aktiver Kunde muss zuerst archiviert werden, bevor er gelöscht werden kann. Um einen Mandanten zu archivieren, klicken Sie auf die drei Punkte in der Spalte Aktionen und wählen Sie Archivieren.
FAQ
Kann ich mehrere Kontaktpersonen für einen Mandanten hinzufügen?
Ja, Sie können für jeden Mandanten beliebig viele Kontaktpersonen hinzufügen.
Was passiert, wenn ich nicht alle Informationen habe?
Sie können zunächst die Basisinformationen eingeben. Zusätzliche Daten, die Ihr Kunde später ergänzt, werden automatisch synchronisiert und in den Mandantendetails angezeigt.
Kann ich Mandanteninformationen nachträglich ändern?
Ja, Sie können die Mandanteninformationen jederzeit bearbeiten.