Verbinden Sie sich mit Ihren Kunden auf Banqup, indem Sie ihnen eine Einladung senden. Sobald Sie verbunden sind, können Sie sicher Dokumente austauschen und effizient zusammenarbeiten.
Eine Einladung senden
Es gibt zwei Möglichkeiten, Kunden einzuladen:
Aus der Kundenliste
Gehen Sie zu Kunden.
Wählen Sie die Registerkarte Inaktiv.
Klicken Sie auf die drei Punkte in der Spalte Aktionen neben Ihrem Kunden.
Wählen Sie Einladen, überprüfen Sie dann, ob die Informationen korrekt sind, passen Sie die Nachricht bei Bedarf an und klicken Sie dann auf Einladung senden.
Aus den Kundendetails
Gehen Sie zu Kunden.
Doppelklicken Sie auf den Namen des Kunden.
Klicken Sie auf der Detailseite auf Einladen.
Wählen Sie Einladen, überprüfen Sie dann, ob die Informationen korrekt sind, passen Sie die Nachricht bei Bedarf an und klicken Sie dann auf Einladung senden.
Was passiert als Nächstes?
Nachdem Sie die Einladung gesendet haben:
Erhält Ihr Kunde eine E-Mail mit einem Link.
Er kann entweder:
sich mit seinem bestehenden Banqup-Konto anmelden.
sich ein neues Banqup-Konto erstellen.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden sie in die Liste Ihrer aktiven Kunden verschoben.
Hinweis: Ausführliche Anweisungen zum Annehmen von Einladungen finden Kunden in unserem Leitfaden zum Annehmen einer Einladung zu einem Banqup-Space.
Eine Einladung erneut senden
Aus der Kundenliste
Gehen Sie zu Kunden.
Wählen Sie die Registerkarte Inaktiv.
Klicken Sie auf die drei Punkte in der Spalte Aktionen neben Ihrem Kunden.
Wählen Sie Einladung erneut senden.
Aus den Kundendetails
Gehen Sie zu Kunden.
Doppelklicken Sie auf den Namen des Kunden.
Klicken Sie auf Einladung erneut senden.
FAQ
Kann ich mehrere Kunden gleichzeitig einladen?
Derzeit müssen Einladungen einzeln gesendet werden.
Was passiert, wenn mein Kunde die Einladung nicht erhält?
Überprüfen Sie die E-Mail-Adresse und senden Sie bei Bedarf eine neue Einladung. Empfehlen Sie den Kunden, Ihren Spam-Ordner zu überprüfen.