Wenn Sie Ihren Buchhalter wechseln müssen, müssen sowohl Ihr aktueller als auch Ihr neuer Buchhalter bestimmte Maßnahmen in Banqup ergreifen. Damit der Wechsel reibungslos verläuft, muss Folgendes geschehen.
Für Unternehmen
Wenn Sie zu einem neuen Buchhalter wechseln:
Informieren Sie Ihren bisherigen Buchhalter über den Wechsel und bitten Sie ihn, Sie als Mandanten zu archivieren. Damit hat er keinen Zugriff mehr auf Ihre Daten.
Ihr neuer Buchhalter muss Sie als Mandanten einladen (und Sie müssen die Einladung annehmen).
Für Buchhalter
Derzeitiger Buchhalter
Wenn ein Kunde zu einem neuen Buchhalter wechselt:
Gehen Sie zu Kunden.
Suchen Sie den Mandanten.
Klicken Sie auf Archiv.
Neuer Buchhalter
So beginnen Sie die Arbeit mit Ihrem neuen Kunden:
Gehen Sie zu Kunden.
Klicken Sie auf Kunde hinzufügen.
Geben Sie die Mandantendaten ein.
Senden Sie eine Einladung.
Hinweis: Der Dokumentenverlauf bleibt für das Unternehmen zugänglich.
FAQ
Werden bei der Archivierung alle Daten gelöscht?
Nein, durch die Archivierung wird nur die Verbindung zwischen Buchhalter und Kunde getrennt. Alle Dokumente bleiben im Unternehmensbereich erhalten, der Buchhalter hat jedoch keinen Zugriff mehr auf den Unternehmensbereich des Mandanten.
Können wir zum vorherigen Buchhalter zurückwechseln?
Ja, der vorherige Buchhalter kann bei Bedarf eine neue Einladung verschicken.
Was geschieht mit bestehenden Integrationen?
Integrationen mit dem vorherigen Buchhalter werden getrennt, wenn dieser Sie archiviert. Der neue Buchhalter muss seine eigenen Integrationen einrichten.