Als Steuerberatungskanzlei können Sie die Banqup-Abonnements Ihrer Mandanten verwalten und entscheiden, wer das Abonnement bezahlt: Sie oder Ihr Mandant.
Abonnementzahlung einrichten
Für Mandanten ohne aktives Abonnement
Mandanten, die noch nicht eingeladen wurden, haben den Status Entwurf und noch kein aktives Abonnement. Um eine Abonnementzahlung für diese Mandanten einzurichten:
Gehen Sie zum Tab Ausstehendes Abonnement.
Konfigurieren Sie die Zahlungseinstellungen:
Aktivieren oder deaktivieren Sie Für den Mandanten bezahlen.
Wählen Sie den Abrechnungszeitraum:
Monatlich
Jährlich
Klicken Sie auf Abonnement bearbeiten, um den Tarif für den Mandanten auszuwählen.
Hinweis: Das Abonnement beginnt erst, wenn der Mandanten die Einladung annimmt und sich bei Banqup registriert.
Für aktive Mandanten
Mandanten, die eingeladen wurden und die Einladung akzeptiert haben, haben den Status Aktiv und erhalten automatisch ein kostenloses Testabonnement. Um eine Abonnementzahlung für diese Mandanten einzurichten:
Gehen Sie zum Tab Abonnement.
Klicken Sie auf Abonnement bearbeiten.
Wählen Sie das Abonnement und mögliche Zusatzdienste aus.
Wählen Sie monatliche oder jährliche Abrechnung und klicken Sie auf Weiter.
Überprüfen Sie Ihre Rechnungsdaten und Ihre Zahlungsmethode (wenn Sie noch keine hinterlegt haben, richten Sie die wiederkehrende Zahlung im nächsten Schritt ein).
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Sie verstehen, dass es sich um eine wiederkehrende Zahlung handelt, und klicken Sie auf Bestätigen.
Hinweis: Durch diese Schritte geben Sie an, dass Sie das Abonnement Ihres Mandanten bezahlen. Sie können weiterhin Upgrades/Downgrades vornehmen, die Verlängerung stoppen oder das Abonnement an den Mandanten übertragen.
Abonnement eines Mandantens bearbeiten
Sie können jederzeit das Abonnement Ihrer Mandanten sehen und bearbeiten. Dies schließt folgendes ein: Überprüfung der verfügbaren Abonnements, Hinzufügen zusätzlicher Dienste und Änderung der Abrechnungszeiträume, um den Bedürfnissen Ihrer Mandanten besser gerecht zu werden..
Das Abonnement Ihres Mandantens können Sie wie folgt bearbeiten:
Gehen Sie zum Abonnement Punkt Ihres Mandanten.
Klicken Sie auf Abonnement bearbeiten. .
Hier können Sie:
Ein anderes Abonnement auswählen.
Weitere optionale und zusätzliche Dienste ansehen und hinzufügen.
Zwischen monatliche und jährliche Zahlung wechseln.
Abonnement oder zusätzliche Dienste beenden..
Ein Gutscheincode hinzufügen oder den aktiven Gutschein ansehen.
Nachdem Sie die Änderungen getätigt haben, klicken Sie auf Weiter.
Auf der Checkout-Seite können Sie:
Ihre Rechnungsinformationen prüfen (und bei Bedarf ändern). Review your billing information (and edit it if needed).
Ihre Zahlungsmethode prüfen oder eine wiederkehrende Zahlungsmethode angeben, wenn es noch keine gibt.
Wählen Sie das Kästchen aus, um zu bestätigen, dass Sie verstehen, dass es sich um eine wiederkehrende Zahlung handelt, dann klicken Sie auf Bestätigen.
Änderungen der Abonnements werden gemäß den im Abschnitt „Häufig gestellte Fragen“ beschriebenen Regeln wirksam.
FAQ
Was passiert, wenn ich aufhöre, für einen Mandanten zu zahlen?
Das Abonnement bleibt bis zum Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv, wird jedoch nicht verlängert. Der Mandanten (oder ein anderer Partner) kann dann erneut ein Abonnement erwerben.
Kann ich nur für einige meiner Mandanten zahlen?
Ja, Sie können auswählen, für welche Kunden Sie zahlen und welche ihr Abonnement selbst verwalten.
Was passiert, wenn ich den Tarif eines Mandanten während des Abrechnungszeitraums ändere?
Upgrades werden sofort wirksam. Der Preisunterschied zwischen Tarifen wird anteilig basierend auf den verbleibenden Tagen im Abrechnungszeitraum berechnet.
Ihre Dokumentennutzung wird in das neue Abonnement mit vollem Dokumentenkontingent übernommen.
Änderungen zwischen monatlicher und jährlicher Abrechnung treten mit Ihrem nächsten Verlängerungsdatum in Kraft.