Willkommen zu unserem neuesten Update! Wir haben hart daran gearbeitet, Banqup zu verbessern, um Ihr Finanzmanagement einfacher und effizienter zu gestalten. Hier erfahren Sie, was es diesen Monat Neues gibt:
Neue Funktionen
Onboarding von Kunden über einen teilbaren Link
Sie müssen Kunden nicht mehr einzeln einladen! Sie können jetzt in der Clients-App einen einzigen Link zur Selbstregistrierung generieren und diesen per E-Mail, über Ihre Website, in Marketingkampagnen oder sogar per QR-Code teilen. Wenn Kunden das Onboarding abschließen, werden sie automatisch mit Ihrem Partner-Space verknüpft, wobei all Ihre Vorlagen, Integrationen und Einstellungen übernommen werden.
Peppol-Registrierungsstatus Ihrer Kunden einsehen
Der Tab „E-Invoicing“ zeigt nun an, welche Unternehmenskennungen für den jeweiligen Kunden im Peppol-Netzwerk registriert sind – einschließlich der Information, ob sie bereits auf einer anderen Plattform registriert sind. Dies hilft Ihnen, Kunden schnell zu identifizieren, die von einem Wechsel zu Banqup profitieren könnten.
Details zu Vorlagen beim Hinzufügen von Kunden sichtbar
Wenn Sie neue Kunden hinzufügen, können Sie jetzt wichtige Konfigurationsdetails direkt auf jeder Vorlagenkarte sehen, wie z. B. zugewiesene Teammitglieder, aktive Integrationen und die Zuständigkeit für die Abrechnung. Dies hilft Ihnen, von Anfang an das richtige Setup zu wählen.
Verbesserungen
Dateien in Kundendokumenten verschieben Sie können jetzt Dateien zwischen Ordnern in der Client Documents-App verschieben (innerhalb des Ordners „Sonstige Dokumente“). Dies gibt Ihnen mehr Flexibilität bei der Organisation der Kundendateien. → Mehr erfahren
Klarere Abrechnungsbenachrichtigungen beim Bearbeiten von Abonnements Wenn Sie das Abonnement eines Kunden bearbeiten, erhalten Sie nun eine deutliche Benachrichtigung, falls Ihnen (dem Partner) die Änderungen in Rechnung gestellt werden. Kein Rätselraten mehr darüber, wer zahlt. → Mehr erfahren
Ihr Feedback ist wichtig
Haben Sie Vorschläge für Banqup? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! Kontaktieren Sie uns über den Messenger (unten rechts auf dieser Webseite) mit Ihren Ideen und Anregungen.