Das Hinzufügen Ihrer Geschäftspartner (Kunden und Lieferanten) zu Ihrem Banqup-Space ist einer der ersten Schritte, die Sie durchführen müssen, wenn Sie neu bei Banqup sind. Dadurch können Rechnungen schnell und einfach auf der Plattform erstellt werden, und auf die Plattform hochgeladene oder empfangene Dokumente werden mit den von Ihnen hinzugefügten Geschäftspartnern verknüpft.
Geschäftspartner können auch automatisch angelegt werden und Sie können bei Bedarf nachträglich weitere Details hinzufügen.
Hinzufügen von Kunden und Lieferanten
Gehen Sie nach oben rechts auf Ihrem Bildschirm und öffnen Sie das Apps-Menü.
Öffnen Sie die Geschäftspartner-App.
Klicken Sie auf Geschäftspartner hinzufügen.
Partnerinformationen hinzufügen
Firmenname des Geschäftspartners.
Ihre Beziehung zu diesem Unternehmen (Kunde oder Lieferant).
Das Land, in dem der Geschäftspartner seinen Sitz hat.
Handelsname. Dies ist der Name, den der Geschäftspartner öffentlich verwendet und der vom tatsächlichen offiziellen Namen abweichen kann.
Firmenidentifikatoren: CBE-Nummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, externe Referenz.
Die Hauptadresse des Geschäftspartners.
Markieren Sie dieses Kästchen, um die Hauptadresse als Rechnungsadresse zu verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Rechnungsadresse hinzuzufügen.
Markieren Sie dieses Kästchen, um die Hauptadresse als Lieferadresse zu verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Lieferadresse hinzuzufügen.
Kontaktdaten des Geschäftspartners: E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
Nachdem Sie Ihren Geschäftspartner hinzugefügt haben (durch Klicken auf die Schaltfläche Geschäftspartner hinzufügen), wird er in Ihrer Liste angezeigt.
Hinweis
Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens Ihres Geschäftspartners (in das Feld für den rechtlichen Namen), Banqup zeigt Vorschläge an, wenn es welche gibt. Wenn Sie auf einen Vorschlag klicken, werden die Details automatisch vorausgefüllt.
Zustellungsweg hinzufügen
Wenn Sie einen Kunden zu Banqup hinzufügen, ist der letzte Schritt, einen (oder mehrere) Zustellungsweg für ihn festzulegen.
Banqup bietet mehrere Möglichkeiten, Dokumente an Ihre Kunden zuzustellen:
E-Mail: Senden Sie Dokumente direkt an die E-Mail-Adresse Ihres Kunden.
Peppol: Senden Sie elektronische Rechnungen über das Peppol-Netzwerk (für Kunden, die auf Peppol registriert sind).
Banqup: Ihre Kunden, die bei Banqup registriert sind, erhalten Ihre Rechnungen in ihrem Banqup-Bereich (und Sie erhalten in Ihrem Banqup-Bereich die Rechnungen Ihrer Lieferanten, die bei Banqup registriert sind).
Nachdem Sie im vorherigen Schritt auf die Schaltfläche Hinzufügen geklickt haben, erscheint ein Popup-Fenster, in dem Sie aus den verfügbaren Kanälen auswählen können:
Schalten Sie den Zustellungsweg um.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
(Nur für den E-Mail-Zustellungsweg ) Überprüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse richtig ist.
Hinweis: Um E-Mail als Zustellungsweg zu verwenden, müssen Sie zunächst die E-Mail-Adresse des Kunden zu dessen Profil hinzufügen und den E-Mail-Connector aktivieren.
Um später einen Zustellungsweg hinzuzufügen, lesen Sie bitte diesen Artikel.
Aktualisierung von Kunden und Lieferanten
So bearbeiten Sie die Details eines Kunden oder Lieferanten:
Gehen Sie zu Ihrer Geschäftspartners-App.
Klicken Sie auf die drei Punkte neben einem Geschäftspartner und dann auf Überprüfen.
Klicken Sie auf Details bearbeiten, um Ihren Geschäftspartner zu aktualisieren.
Bearbeiten Sie die Details nach Bedarf und klicken Sie dann auf Speichern.
Löschen eines Kunden oder Lieferanten
Sie können einen Geschäftspartner nur löschen, wenn keine Dokumente mit ihm verknüpft sind. Ansonsten ist es nicht möglich. So löschen Sie einen Kunden oder Lieferanten:
Gehen Sie zu Ihrer Geschäftspartners-App.
Klicken Sie auf die drei Punkte neben einem Geschäftspartner und dann auf Überprüfen.
Klicken Sie auf Löschen.
FAQs
Kann ich mehrere Kontakte für einen einzelnen Geschäftspartner hinzufügen?
Derzeit können Sie pro Geschäftspartner nur einen Kontaktdaten Satz hinzufügen.
Wie kann ich einen gelöschten Geschäftspartner wiederherstellen?
Nach dem Löschen kann ein Geschäftspartner nicht wiederhergestellt werden. Überprüfen Sie die Daten unbedingt noch einmal, bevor Sie sie löschen.