Halten Sie die Informationen Ihrer Geschäftspartner (Kunden und Lieferanten) auf dem neuesten Stand, indem Sie deren Daten in der Business-Partners-App verwalten. Sie können jederzeit Unternehmens- oder Kontaktdaten bearbeiten.
Bearbeiten von Geschäftspartnern
Rufen Sie die Geschäftspartner-App auf.
Suchen Sie nach dem Geschäftspartner, den Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie auf die drei Punkte und dann auf Bearbeiten.
Bearbeiten Sie die erforderlichen Details und klicken Sie dann auf Speichern.
Registerkarten im Profil eines Geschäftspartners
Wenn Sie einen Geschäftspartner öffnen, ist das Profil jetzt in klar beschriftete Registerkarten unterteilt. Jede Registerkarte fasst eine bestimmte Art von Konfiguration zusammen:
Details: rechtlicher Name, Handelsname, Land, Sprache, Kontaktdaten, Adressen, Kennungen.
Bankkonten: die IBAN(s) des Partners und weitere Kontodaten.
Lieferkanäle: wie Dokumente an diesen Kunden gesendet werden (Peppol, E-Mail, Banqup usw.). Lieferkanäle hinzufügen.
Einstellungen: administrative Konfiguration, getrennt von den allgemeinen Kontaktdaten. Verfügbar sowohl für Kunden als auch für Lieferanten, fasst zusammen:
Standardfälligkeiten (Lieferanten).
Standardzahlungsmethode (Lieferanten).
Die Option Vertrauenswürdiger Lieferant.
Die Optionen Kunde mit Selbstabrechnung und Lieferant mit Selbstabrechnung. Selbstabrechnung in Banqup.
Wenn Sie die Selbstabrechnungsoptionen früher im Formular Bearbeiten des Partners gefunden haben, befinden sich diese jetzt auf der neuen Registerkarte Einstellungen. Die Optionen selbst sind unverändert, nur ihr Speicherort wurde verschoben.
Einen Partner direkt aus einem Dokument bearbeiten
Sie können einen Kunden oder Lieferanten auch verwalten, ohne das Dokument zu verlassen, an dem Sie gerade arbeiten. Das Kontextmenü ist auf Dokumenten in den Status Entwurf, Wartet auf Validierung und Validiert in allen entsprechenden Apps verfügbar.
Öffnen Sie die Dokumentdetails.
Klicken Sie im Kunden- oder Lieferantenbereich auf die drei Punkte neben dem Namen des Partners.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Lieferant bearbeiten oder Kunde bearbeiten: Öffnen Sie die Partnerdetails zur Bearbeitung.
Lieferkanäle bearbeiten: Öffnen Sie das Fenster Lieferkanäle für diesen Partner.
Lieferkanäle aktualisieren: Aktualisieren Sie die aktiven Lieferkanäle.
Als vertrauenswürdigen Lieferanten festlegen (oder Markierung als vertrauenswürdigen Lieferanten entfernen): Aktivieren oder deaktivieren Sie den Status „Vertrauenswürdig".
Standardzahlungsmethode bearbeiten (nur Einkaufsdokumente): Aktualisieren Sie die Standardzahlungsmethode des Lieferanten direkt aus den Dokumentdetails, ohne die Seite zu verlassen. Verwenden Sie diese Option, wenn die OCR eine Zahlungsmethode erfasst hat, die korrigiert werden muss, oder wenn die Standardmethode des Lieferanten fehlt oder veraltet ist. Die Änderung gilt für zukünftige Dokumente, die keine ausdrückliche Zahlungsmethode enthalten.
Zugeordneten Partner ändern: Ersetzen Sie den verknüpften Partner auf einem nicht strukturierten Dokument.
Hier gespeicherte Änderungen gelten genauso wie aus Geschäftspartner, sodass zukünftige Dokumente die aktualisierten Informationen übernehmen.
Einen Lieferanten als vertrauenswürdig markieren
Wenn Sie regelmäßig mit zuverlässigen Lieferanten arbeiten und Ihre Rechnungsverarbeitung beschleunigen möchten, können Sie diese als vertrauenswürdig markieren. Wenn ein Lieferant als vertrauenswürdig markiert ist, werden seine Rechnungen automatisch genehmigt und umgehen den normalen Genehmigungsworkflow.
Dies ist nützlich für:
Langfristige Lieferanten, mit denen Sie regelmäßig arbeiten
Lieferanten mit konsistenter, vorhersehbarer Rechnungsstellung
Reduzierung manueller Genehmigungsschritte für vertrauenswürdige Geschäftsbeziehungen
Um einen Lieferanten als vertrauenswürdig zu markieren:
Gehen Sie zu Geschäftspartner.
Doppelklicken Sie auf den Lieferanten, den Sie als vertrauenswürdig markieren möchten.
Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Markieren Sie [Lieferantenname] als vertrauenswürdigen Lieferanten.
Wichtige Hinweise
Sobald die Änderungen gespeichert sind, werden die aktualisierten Informationen für zukünftige Dokumente und Rechnungsentwürfe verwendet, die noch nicht an Kunden gesendet wurden. Frühere Dokumente behalten die Informationen vom Zeitpunkt ihrer Erstellung bei. Beachten Sie, dass einige Felder möglicherweise nicht bearbeitbar sind, wenn sie aus offiziellen Registern stammen.
FAQs
Kann ich Informationen für in Peppol registrierte Unternehmen bearbeiten?
Einige Informationen für in Peppol registrierte Unternehmen stammen aus amtlichen Registern und können nicht bearbeitet werden. Sie können jedoch zusätzliche, für Ihre Beziehung spezifische Details aktualisieren.
Wirkt sich die Bearbeitung der Daten eines Partners auf bestehende Dokumente aus?
Nein, die Änderungen gelten nur für zukünftige Dokumente. Bestehende Rechnungen und Dokumente behalten ihre ursprünglichen Informationen bei.
Kann ich mehrere Adressen für einen Partner haben?
Ja, Sie können eine Hauptadresse, eine Lieferadresse und eine Rechnungsadresse für jeden Geschäftspartner hinzufügen.