Diesen Monat bringen wir eine erweiterte Nummerierung mit mehreren Sequenzen, eine übersichtlichere Inbox, einen neuen Zahlungsstatus Unterwegs und eine intelligentere Abstimmung über die gesamte Plattform. Hier ist, was neu ist.
Neue Funktionen
Mehrere Nummerierungssequenzen für Ihre Dokumente festlegen
Sie können jetzt mehrere Nummerierungssequenzen pro Dokumenttyp konfigurieren (Rechnungen, Gutschriften, Angebote) und eine davon als Standard festlegen. Die Nummerierung lässt sich mit Variablen für das aktuelle Jahr ({current_year}) und einen anpassbaren Zähler ({digits:N}) dynamisch gestalten. Beim Erstellen eines Dokuments können Sie über ein neues Dropdown in Document Creator auswählen, welche Sequenz angewendet werden soll.
Sobald eine Sequenz auf einem versendeten Dokument verwendet wurde, wird ihre Konfiguration gesperrt, um die buchhalterische Integrität zu wahren.
Neuer Zahlungsstatus „Unterwegs" für Ausgangsrechnungen
Ihre Ausgangsrechnungen erhalten jetzt den Status Unterwegs, sobald die Zahlung des Kunden bestätigt ist (zum Beispiel über Bancontact oder iDEAL), die Bankabwicklung jedoch noch abgeschlossen wird. Der Status erscheint sowohl in der Übersichtsliste der Verkäufe als auch in der Detailansicht des Dokuments. So sehen Sie sofort, wenn die Gelder unterwegs sind, ohne auf die endgültige Bankbestätigung zu warten.
Eine übersichtlichere, leistungsfähigere Inbox
Die Inbox-Tabelle wurde mit neuen sortierbaren Spalten neu organisiert: Ordner, Kategorie, Dateityp und Quelle (Peppol, E-Mail, Upload). Auf einen Blick erkennen Sie, woher jede Datei stammt und wie sie eingeordnet wurde. Mit dem neuen Filter-Panel können Sie die Liste nach Dateiname, Ordner, Kategorie, Status, Empfangsdatum, Quelle und letztem Änderungsdatum eingrenzen.
Dokumente mit Status „Als bezahlt markiert" mit den tatsächlichen Banktransaktionen abgleichen
Wenn Sie ein Dokument manuell als bezahlt markieren (zum Beispiel, weil der Kunde bar bezahlt hat), bleibt es jetzt für den Abgleich im Transaction Radar verfügbar. Der Bereich Vorgeschlagene Übereinstimmungen hält das Dokument sichtbar, sodass Sie es später mit der tatsächlichen Bankbewegung verknüpfen können, sobald die Transaktion importiert wird. Auch Belege bleiben für den automatischen und manuellen Abgleich offen, und ein neuer Filter Beleg wurde hinzugefügt.
Verbesserungen
Personen und Unternehmen auf einen Blick unterscheiden
Geschäftspartner, die als Personen kategorisiert sind, zeigen jetzt ein eigenes Personensymbol in Ihrer Partnerliste und in den Dropdowns für die Dokumentensuche, während Unternehmen das Gebäudesymbol behalten. Kein Suchen mehr, um sie auseinanderzuhalten. → Mehr erfahren
Ein eigener Einstellungen-Tab für Geschäftspartner
Self-Billing-Optionen, Standardfälligkeiten, die Standardzahlungsmethode und das Kennzeichen für vertrauenswürdige Lieferanten finden sich jetzt in einem neuen Tab Einstellungen in jedem Geschäftspartnerprofil, sodass die administrative Konfiguration von den Kontaktinformationen getrennt bleibt. Verfügbar für Kunden und Lieferanten. → Mehr erfahren
Standardzahlungsmethode eines Lieferanten direkt aus den Dokumentdetails bearbeiten
Sie müssen das Dokument, an dem Sie arbeiten, nicht verlassen. Im Kontextmenü des Lieferanten in den Dokumentdetails steht jetzt die neue Aktion Standardzahlungsmethode bearbeiten zur Verfügung, sodass Sie die Zahlungsmethode beim Validieren der Rechnung aktualisieren können.
Lieferkanäle nach Priorität sortiert
Die Kanäle im Fenster Lieferkanäle bearbeiten sind jetzt anhand der Connector-Daten logisch sortiert, sodass der empfohlene Kanal immer an erster Stelle erscheint. → Mehr erfahren
Belege nacheinander genehmigen
Nach der Genehmigung eines Belegs können Sie mit den Schaltflächen Weiter und Zurück Beleg für Beleg durchgehen, ganz wie in Eingangsrechnungen. Sie werden nach jeder Genehmigung nicht mehr zur Liste zurückgeschickt. → Mehr erfahren
Ihr Feedback ist uns wichtig
Haben Sie Vorschläge für Banqup? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! Kontaktieren Sie uns über den Messenger (unten rechts auf dieser Webseite) mit Ihren Ideen und Anregungen.