Ein Benutzer mit der Rolle Einkaufsassistent erteilt die erste Freigabe. Das Dokument wechselt zu Wartet auf endgültige Genehmigung und die Schaltfläche Freigeben wird für ihn ausgeblendet.

Ein Benutzer mit der Rolle Verantwortlicher Einkauf öffnet das Dokument anschließend und schließt es mit Freigeben ab.

Wartet auf endgültige Genehmigung steht als Filter zur Verfügung. So sehen Sie auf einen Blick, was noch auf die endgültige Freigabe wartet.

Rechnungen mit Selbstfakturierung und Rechnungen von einem Vertrauenswürdigen Lieferanten überspringen beide Schritte, genau wie bisher.

Sind einige der ausgewählten Belege noch nicht bereit, zeigt Ihnen ein Bestätigungsfenster vorab, wie viele freigegeben und wie viele übersprungen werden.

Nach dem Durchlauf zeigt eine Übersicht, was freigegeben wurde und was nicht. Jeden fehlgeschlagenen Beleg öffnen Sie in einem neuen Tab und korrigieren ihn sofort.

Doppelklicken Sie in Entwürfe auf ein Dokument, um es im Editor zu öffnen.

Wenn Sie einen Entwurf abschließen oder verlassen, landen Sie wieder in der App, aus der Sie gekommen sind, also in Ausgangsrechnungen oder im Dokumentersteller.

Sehen Sie das Original-PDF einer Eingangsrechnung
Eingangsrechnungen öffnen sich genauso wie Ausgangsrechnungen. Mit dem PDF-Schalter in der Aktionsleiste sehen Sie das Dokument genau so, wie Ihr Lieferant es gestaltet hat, und zwar in der Hauptdetailansicht statt im Anhangsbereich. Existiert noch keine Vorschau, wird sie beim Einschalten erzeugt. → Mehr erfahren
​

Die Peppol-Aktivierung läuft im Hintergrund
Beim Aktivieren des Peppol-Konnektors müssen Sie nicht mehr auf einem einzigen Bildschirm warten. Während Ihre Registrierung verarbeitet wird, erscheint der Status Veröffentlichen, und Sie können in dieser Zeit bereits Rechnungen senden. Der Empfang von Rechnungen funktioniert, sobald das Peppol-Verzeichnis synchronisiert ist, in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Das Feld, das bisher "ID" hieß, heißt jetzt Teilnehmer-ID, mit Kurzinfos und Beispielen je Land, damit Sie wissen, welche Kennung einzutragen ist. → Mehr erfahren
​

Zwei weitere Zahlungsmethoden und weniger Tipparbeit
​Ständige Vereinbarung und Verrechnung zwischen Partnern stehen als Zahlungsmethoden in den Einstellungen der Geschäftspartner, im Dokumentersteller und in den Dokumentdetails zur Auswahl. Zusätzlich übernimmt Als bezahlt markieren die Zahlungsmethode, die bereits auf dem Dokument steht: Ein als Kartenzahlung gekennzeichnetes Dokument ist damit vorausgefüllt. Eingehende E-Rechnungen mit eigenen Zahlungscodes werden ebenfalls genauer den Zahlungsmethoden von Banqup zugeordnet, sodass in Ihren Listen und Filtern keine Dubletten entstehen. → Mehr erfahren
​

Die Suche startet, wenn Sie es auslösen
In Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Einkaufbelege, Verkaufsangebote und Ausgehende Zahlungen werden Ergebnisse geladen, wenn Sie Enter drücken oder auf das Suchsymbol klicken, statt bei jedem Tastendruck. Textsuchen benötigen weiterhin mindestens drei Zeichen, einen Betrag oder eine numerische Referenz können Sie jedoch mit weniger suchen. Liefert eine Suche mehr als 1.000 Ergebnisse, zeigt der Zähler 999+ statt einer genauen Gesamtzahl. → Mehr erfahren
​

Ihre Filter bleiben beim Wechsel des Reiters erhalten
Beim Wechsel zwischen Reitern wie Entwürfe und Bezahlt bleiben Ihr Suchbegriff und Ihre aktiven Filter erhalten, einschließlich Zeiträumen und Labels. Auch die Zähler der Reiter folgen Ihren Filtern: Sie zeigen, wie viele Dokumente Ihrer Suche entsprechen, nicht die Gesamtzahl der Kategorie. Die Suchleiste steht über den Reitern, damit das deutlich wird. → Mehr erfahren
​

Klarere Gründe, wenn ein Dokument oder eine Zahlung fehlschlägt
Wenn ein Dokument seinen Empfänger über Peppol nicht erreicht, nennt das Aktivitätenfenster den Grund, zum Beispiel dass der Empfänger nicht registriert ist oder seine Plattform diesen Dokumenttyp nicht unterstützt, statt einen Fehlercode anzuzeigen. In komplexeren Fällen erhalten Sie die vollständige Erklärung und die nächsten Schritte, wenn Sie den Mauszeiger über das Informationssymbol bewegen. Auch Fehlermeldungen zu einer IBAN aus dem falschen Land sind vollständig übersetzt. → Mehr erfahren
​

Sie erfahren, was zu tun ist, wenn ein Kunde keinen Zustellungsweg hat
Wenn Sie ein Dokument für einen Kunden ohne aktive Zustellungsart speichern, bleiben Sie nicht mehr im Ungewissen. Das Fenster Zustellungswege bearbeiten weist darauf hin, dass kein Weg verfügbar ist, und verweist Sie auf Netzwerkanschlüsse, um den benötigten Weg zu aktivieren. → Mehr erfahren
​

Setzen Sie Ihre Angebotsnummerierung zurück und passen Sie sie an
War Ihre Angebotsnummerierung gesperrt oder auf einer migrierten Serie festgelegt, geben Sie sie in den Einstellungen des Dokumenterstellers über die Reset-Funktion wieder frei. Danach ändern Sie das Präfix, starten die Sequenz wieder bei 1 und legen das gewünschte Muster fest. → Mehr erfahren
​

Lange Zahlungsreferenzen blockieren eine Capture-and-Forward-Zahlung nicht mehr
Zahlungsreferenzen sind auf 35 Zeichen begrenzt. Eine Rechnung mit einer längeren Referenz schlug bisher bei der Zahlung fehl und musste von Hand bearbeitet werden. Banqup prüft die Referenz jetzt bei der Ausführung der Zahlung, warnt Sie und schlägt eine gekürzte Fassung vor. Sie übernehmen diesen Vorschlag oder geben eine eigene Referenz ein, und die Zahlung wird ausgeführt. → Mehr erfahren
​

Ihre Zahlung trägt die Rechnungsnummer, wenn keine Referenz vorliegt
Hat eine Rechnung keine strukturierte Zahlungsreferenz, zeigte das Feld Message im Zahlungsfenster bisher einen Bindestrich. Jetzt greift es auf die Rechnungsnummer zurück, damit Ihr Lieferant weiterhin erkennt, wofür die Überweisung bestimmt ist. → Mehr erfahren
​

Salden und Bewegungen, die sich selbst aktualisieren, und Filtern nach Betrag
Eine Änderung Ihres Saldos erscheint sofort überall dort, wo Ihr Saldo angezeigt wird, und die Transaktionstabelle übernimmt neue Bewegungen, sobald sie eintreffen. Kehren Sie nach einer Zahlung zurück, aktualisiert sich das Fenster mit dem Zahlungsstatus, sobald die Transaktion verarbeitet ist. Kontobewegungen lassen sich außerdem nach Betrag filtern, sodass Sie eine bestimmte Transaktion ohne Scrollen finden. → Mehr erfahren
​

Der Abgleich holt Dokumente ein, die Sie als bezahlt markiert haben
Trifft eine echte Banktransaktion ein, die zu Datum und Betrag eines Dokuments passt, das Sie selbst als bezahlt markiert hatten, schlägt der Transaktionsradar die Zuordnung vor, statt sie zu ignorieren. Nehmen Sie sie an, ersetzt eine geprüfte Verknüpfung zur Banktransaktion den manuellen Status. Lehnen Sie sie ab, kehrt das Dokument gefahrlos zu Als bezahlt markieren zurück. Zusätzlich lassen sich Gutschriften mit negativem Betrag ohne Fehler als bezahlt markieren, und wenn zu einer als bezahlt markierten Rechnung eine Gutschrift eingeht, werden Zahlungsstatus und Salden für Sie korrigiert. → Mehr erfahren
​

Fügen Sie eine IBAN genau so ein, wie Sie sie sehen
Das IBAN-Feld eines Geschäftspartners akzeptiert Leerzeichen. Sie können Bankdaten also direkt aus einer Rechnung oder einem Kontoauszug kopieren, um die Formatierung kümmert sich Banqup. Bei einem Geschäftspartner vom Typ Person ist die Zustellung auf E-Mail beschränkt und die Peppol-Option ausgeblendet, da Peppol für natürliche Personen nicht gilt. → Mehr erfahren
​