Diesen Monat können Sie Kunden gesammelt archivieren und Kundendokumente nach SharePoint exportieren. Sammelaktionen in der Kundenliste verarbeiten bis zu tausend Kunden ohne Verzögerung, und Wiederverkäufer und Empfehlungspartner sehen den Peppol-Status ihrer Kunden. Das ist neu.
Neue Funktionen
Archivieren Sie mehrere Kunden auf einmal
Wählen Sie in der Kundenliste die Kunden aus, die Sie archivieren möchten, und verwenden Sie Kunden archivieren, um sie in einem Schritt zu archivieren. Die Sammelarchivierung funktioniert für Kunden mit dem Status Aktiv oder Verloren. Das Offboarding einer Kundengruppe oder das Aufräumen Ihres aktiven Kundenverzeichnisses ist so ein einziger Schritt statt Kunde für Kunde.
Exportieren Sie Kundendokumente nach SharePoint
Im Banqup Store ist eine SharePoint-App verfügbar. Verbinden Sie sie, und die Rechnungen Ihrer Kunden werden automatisch an den von Ihnen gewählten SharePoint-Speicherort hochgeladen. So sind die Buchhaltungsunterlagen, die Sie in Banqup verarbeiten, in der Microsoft-Umgebung gespeichert und durchsuchbar, die Ihre Kanzlei bereits nutzt.
Verbesserungen
Sammelaktionen, die mit großen Kundenlisten Schritt halten
Das Einladen, Löschen, Archivieren, Aktivieren für Peppol oder Bestätigen von Mandaten für eine große Kundenauswahl bremst Ihren Browser nicht mehr. Jede Sammelaktion in der Kundenliste verarbeitet bis zu 1.000 Kunden in einem Durchlauf, sodass Sie Ihre gesamte gefilterte Liste auf einmal abarbeiten können. → Mehr erfahren
Wiederverkäufer und Empfehlungspartner sehen den Peppol-Status ihrer Kunden
Ist Ihr Partner Space vom Typ Wiederverkäufer oder Empfehlungspartner, zeigen die Kundenliste und die Kundendetails jetzt den Status des Peppol-Konnektors jedes Kunden. Die Ansicht ist schreibgeschützt: Das Registrieren oder Ändern des Konnektors bleibt beim verwaltenden Partner, aber Sie müssen nicht mehr nachfragen, um den Stand eines Kunden zu kennen. → Mehr erfahren
Ihre Suche und Filter bleiben beim Wechsel des Reiters erhalten
In Kunden und Kundendokumente bleiben Ihr Suchbegriff und Ihre Filter erhalten, wenn Sie zwischen Reitern wie Aktiv und Inaktiv wechseln. Die Zähler der Reiter folgen Ihren Filtern und zeigen, wie viele Kunden oder Dokumente Ihrer Suche entsprechen, und die Suchleiste befindet sich über den Reitern, um das deutlich zu machen. → Mehr erfahren
Ebenfalls neu in den Spaces Ihrer Kunden
Der größte Teil dieses Release betrifft Banqup selbst, also die Umgebung, in der Sie arbeiten, wenn Sie den Space eines Kunden öffnen. Erwähnenswert in diesem Monat: Dokumente und Einblicke lassen sich nach Währung filtern, Banqup schlägt einen vorhandenen Geschäftspartner vor, statt ein Duplikat zuzulassen, und der automatische Abgleich im Transaktionsradar erkennt Rechnungsnummern auch dann, wenn die Zahlungsreferenz zusätzlichen Text enthält. Jeder Benutzer, auch in einem Partner Space, kann sich außerdem über Mein Benutzerprofil täglich oder wöchentlich eine Zusammenfassung seiner Aufgaben per E-Mail schicken lassen.
Ihr Feedback zählt
Haben Sie Vorschläge für Banqup? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! Kontaktieren Sie uns über den Messenger (unten rechts auf dieser Seite) mit Ihren Ideen und Anregungen.