Diesen Monat erhält Ihr Partner Space eine Seitenleiste zum Wechseln zwischen Apps und einen einzigen Ort für alle Ihre Einstellungen. Die Listen der Kundendokumente zeigen viel mehr Spalten, Kundendokumente können an Pivot gehen, und Sammelaktionen in der Kundenliste können jetzt alle Kunden umfassen, die Ihren Filtern entsprechen. Das ist neu.
Neue Funktionen
Eine Seitenleiste und ein Ort für Ihre Einstellungen
Eine Seitenleiste links führt Sie zu Startseite, Ihren Lieblings-Apps und Alle Apps anzeigen für alles andere. Klappen Sie sie auf Symbole zusammen, wenn Sie mehr Platz brauchen: Banqup merkt sich Ihre Wahl. Der App-Starter in der oberen Leiste entfällt.
Ihre Startseite behält das Widget Lieblings-Apps neben Ihren Aufgaben.
Klicken Sie oben rechts auf Ihren Namen oder Ihren Space und wählen Sie Einstellungen. Alles ist in drei Bereichen gruppiert:
Persönliche Einstellungen: Ihr Profil und Ihre Lieblings-Apps.
Organisation: die Unternehmensdaten und das Branding Ihrer Kanzlei.
Administration: Team, Erweiterungen, externe Anwendungen und Abonnements. Abonnements hat einen Reiter Für Kunden für die Pläne, die Sie für Ihre Kunden verwalten.
Mehr Spalten in Ihren Kundendokumenten
Die Dokumenttabellen in Ihrem Partner Space zeigen dieselben Angaben wie im eigenen Space Ihrer Kunden.
Ausgangs- und Eingangsrechnungen: Zahlungsart, Lieferstatus, Bestellreferenz, Käuferreferenz, Status des Validierungsdienstes, Vertrags- und Rechnungsreferenzen, Erstellungs- oder Empfangsdatum und die elektronische Adresse, über die die Rechnung gesendet oder empfangen wurde.
Einkaufsbelege: Nettobetrag, Einkaufskategorie, MwSt. gesamt, Lieferant, Labels und Erstellungsdatum.
Exportieren Sie Kundendokumente an Pivot
Im Banqup Store Ihres Partner Space ist eine App Pivot verfügbar. Installieren Sie sie einmal mit den Daten Ihres Pivot-Kontos und schalten Sie sie dann pro Kunde ein: Ihre genehmigten Eingangsrechnungen werden als PDF-Dateien an Pivot gesendet und mit der passenden Bestellung verknüpft, wenn die Rechnung eine nennt. Jeder Kunde kann an seine eigene Pivot-Tochtergesellschaft gehen.
Verbesserungen
Sammelaktionen für alle Kunden, die Ihren Filtern entsprechen
In der Kundenliste funktioniert Alle anwählen auch für Teammitglieder hinzufügen und Integrationen hinzufügen. Weisen Sie Hunderten oder Tausenden von Kunden oder einer gefilterten Auswahl in einer Aktion ein Teammitglied oder eine Buchhaltungsintegration zu, statt Seite für Seite. → Mehr erfahren
Alle Ihre Kunden in Kundendokumente
Die Kundenliste in Kundendokumente ist in Seiten mit je 200 Kunden aufgeteilt, sodass Kanzleien mit einem großen Mandantenstamm jeden Kunden erreichen. → Mehr erfahren
Kundenkommentare, getrennt vom Aktivitätsverlauf
In den Dokumentdetails eines Kunden haben Kommentare einen eigenen Bereich, getrennt vom automatischen Aktivitätsprotokoll. So lesen Sie, was Ihr Kunde geschrieben hat, ohne Statusänderungen durchsuchen zu müssen. → Mehr erfahren
Wählen Sie das Exact-Online-Unternehmen und die Zenvoices-Administration aus einer Liste
Wenn Sie Exact Online oder Zenvoices für einen Kunden einrichten, wählen Sie das Unternehmen oder die Administration nach Namen aus einer alphabetischen Liste, statt einen Code einzugeben. Bestehende Verbindungen funktionieren weiter. → Mehr erfahren
Ebenfalls neu in den Spaces Ihrer Kunden
Wenn Sie den Space eines Kunden öffnen, finden Sie dort ebenfalls die neue Seitenleiste und die neuen Einstellungen. Erwähnenswert in diesem Monat: Rechnungen werden jetzt über einen Schritt Abschließen versendet, der den Zustellweg vor dem Versand zeigt, Rechnungen können Rabatte und Gebühren enthalten, und Zahlungsabgleiche lassen sich direkt aus den Rechnungslisten übernehmen. Die Administratoren Ihrer Kunden haben außerdem eine Seite Partner in ihren Einstellungen, auf der sie die mit ihrem Space verbundenen Partner sehen, auch Ihre Kanzlei, und eine Verbindung entfernen können.
Ihr Feedback zählt
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