Diesen Monat erhält Banqup eine Seitenleiste zum Wechseln zwischen Apps, einen einzigen Ort für alle Ihre Einstellungen und einen Schritt Abschließen, der zeigt, wie und an wen ein Dokument geht, bevor es versendet wird. Außerdem können Sie Rechnungen Rabatte und Gebühren hinzufügen, alle Dokumente eines Geschäftspartners in einem Reiter sehen, vorgeschlagene Zahlungsabgleiche direkt aus Ihren Rechnungslisten übernehmen und Eingangsrechnungen mit einer neuen App aus dem Banqup Store an Pivot senden. Das ist neu.
Neue Funktionen
Schließen Sie Ihre Dokumente ab und wählen Sie, wie sie zugestellt werden
Abschließen ersetzt die bisherigen Schritte Senden und Validieren für Ausgangsrechnungen, Gutschriften, Angebote und selbstfakturierte Dokumente. Bevor etwas Banqup verlässt, sehen Sie, wie und an wen das Dokument geht:
Via Peppol senden: Wählen Sie eine der gespeicherten Peppol-IDs des Kunden oder geben Sie eine neue ein. Banqup prüft sofort, ob der Empfänger bei Peppol registriert ist und diesen Dokumenttyp empfangen kann.
Per E-Mail senden: Wählen Sie vorhandene Kontakte oder geben Sie neue Empfänger und CC-Adressen ein.
Nur abschließen: Das Dokument erhält seine endgültige Nummer, Zahlungsreferenz und digitale Signatur, aber es wird nichts gesendet. Verwenden Sie diese Option für Dokumente, die Sie selbst zustellen oder die keine Zustellung brauchen.
Schlägt eine Zustellung fehl, erklärt ein Banner im Dokument den Grund. Sie können das Problem beheben und das Dokument an derselben Stelle erneut senden.
Wechseln Sie über die Seitenleiste zwischen Apps
Eine Seitenleiste links auf dem Bildschirm bringt Sie überall in Banqup hin. Sie zeigt Startseite, Ihre Lieblings-Apps und unten Alle Apps anzeigen, um jede andere App zu öffnen.
Klappen Sie die Seitenleiste auf Symbole zusammen, wenn Sie mehr Platz brauchen, und mit einem Klick wieder auf. Banqup merkt sich Ihre Wahl für die nächste Sitzung.
Apps haben ihre eigene Farbe: Grün für Dokumente, Orange für Zahlungen.
Bei konzentrierten Aufgaben, etwa beim Bezahlen von Rechnungen, klappt die Seitenleiste automatisch ein.
Sie können die Seitenleiste mit der Tastatur bedienen.
Der App-Starter in der oberen Leiste entfällt: Alle Apps anzeigen in der Seitenleiste ersetzt ihn.
Alle Ihre Einstellungen an einem Ort
Klicken Sie oben rechts auf Ihren Namen oder Ihren Space und wählen Sie Einstellungen. Alles, was Sie bisher auf getrennten Seiten fanden, ist jetzt in drei Bereichen gruppiert:
Persönliche Einstellungen: Ihr Profil und Ihre Lieblings-Apps.
Organisation: Ihre Firmendaten unter Unternehmen, Ihr Branding und Partner.
Administration: Team, Erweiterungen, Externe Anwendungen und Abonnements.
Partner ist neu. Die Seite listet die Steuerberater, Wiederverkäufer und anderen Partner, die mit Ihrem Space verbunden sind, mit ihrem Typ. Administratoren können dort einen Partner entfernen, nach einer Bestätigung. Nur Administratoren sehen diese Seite.
Fügen Sie Ihren Rechnungen Rabatte und Gebühren hinzu
Wenn Sie eine importierte Rechnung in der Prüfansicht kontrollieren, können Sie Rabatte und Gebühren hinzufügen, die für die ganze Rechnung gelten. Jeder Eintrag ist ein Festbetrag oder ein Prozentsatz mit seinem MwSt.-Satz und erscheint im Abschnitt Rabatte und Gebühren der Rechnung. Die Summen und die MwSt.-Aufstellung werden sofort neu berechnet.
Sie können auch einer einzelnen Rechnungsposition eine Gebühr hinzufügen, in der Prüfansicht und beim Erstellen einer Rechnung im Dokumentersteller. Der Positionsbetrag und die Rechnungssumme werden sofort aktualisiert.
Alle Dokumente eines Geschäftspartners in einem Reiter
Öffnen Sie einen Kunden oder Lieferanten in Geschäftspartner und verwenden Sie den Reiter Dokumente. Er listet alle Dokumente mit diesem Partner auf: Ausgangs- und Eingangsrechnungen, Gutschriften, Angebote und Belege, ohne die App zu verlassen.
Übernehmen Sie Zahlungsabgleiche direkt aus Ihren Rechnungslisten
Findet Banqup eine Zahlung, die eine Rechnung wahrscheinlich begleicht, erscheint neben der Rechnung in Ausgangsrechnungen oder Eingangsrechnungen ein Symbol. Klicken Sie darauf oder verwenden Sie die Abgleichsaktion im Aktionsmenü der Rechnung (sie zeigt, wie viele Abgleiche vorgeschlagen werden), um das Fenster Vorgeschlagene Übereinstimmung zu öffnen:
Prüfen Sie die für die Rechnung vorgeschlagene Zahlung und klicken Sie auf Abgleich speichern, um sie zu übernehmen, oder entfernen Sie den Vorschlag mit dem Papierkorbsymbol.
Klicken Sie auf Erweiterter Abgleich, um den Transaktionsradar für diese Rechnung zu öffnen und Abgleiche einzeln auszuwählen.
In den Rechnungsdetails öffnet Vorgeschlagene Übereinstimmungen anzeigen dasselbe Fenster. Zahlungen und Aktionen Als „Bezahlt“ markieren, die bereits auf der Rechnung erfasst sind, werden getrennt aufgeführt.
Senden Sie Ihre Eingangsrechnungen an Pivot
Die App Pivot ist im Banqup Store verfügbar. Sie sendet Ihre Eingangsrechnungen als PDF-Dateien an Pivot, damit Ihr Team sie in den Rechnungs- und Beschaffungsworkflows von Pivot bearbeiten kann. Enthält eine Rechnung eine Bestellreferenz, verknüpft die App sie mit der passenden Bestellung in Pivot.
Zur Einrichtung installieren Sie Pivot aus dem Banqup Store und geben dann den API-Schlüssel, die Mandanten-ID und die Tochtergesellschaft Ihres Pivot-Kontos ein.
Mehr Möglichkeiten in der mobilen App Banqup One
Die App Banqup One holt einiges nach, was Sie bereits im Web tun konnten.
Abschließen auf dem Smartphone. Wählen Sie Per Peppol senden, Per E-Mail senden oder Nur fertigstellen. Die App prüft die Peppol-ID und die E-Mail-Adressen vor dem Versand. Nur fertigstellen bei einem Dokument, dessen Zustellung fehlgeschlagen ist, löscht den Fehler und schließt das Dokument für Ihre Unterlagen ab.
Kommentare in einem eigenen Bereich. Kommentare sind vom Aktivitätsverlauf getrennt. Fügen Sie einen Kommentar hinzu, sehen Sie mit Alle anzeigen die ganze Diskussion und versuchen Sie es erneut, wenn ein Kommentar nicht gesendet werden konnte.
Dieselben Filter wie im Web. Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen und Belege verwenden die Status aus dem Web, und mit einem Filter Währung wählen Sie eine oder mehrere Währungen.
Standardwerte des Geschäftspartners direkt im Dokument. Ändern Sie im Bereich der Parteien eines Dokuments die Standard-Zahlungsart und das Standard-Bankkonto des Partners, ohne das Dokument zu verlassen. Konnte eine Kopie an eine CC-Adresse nicht zugestellt werden, zeigt das Dokument, welche Adresse betroffen ist.
Andere Dokumente, neu gestaltet. Eine übersichtlichere Liste der Dateien und Ordner und eine Upload-Anzeige, die mehrere Uploads gleichzeitig verfolgt.
Verbesserungen
Sehen Sie im Transaktionsradar, was noch abzugleichen ist
Die Kachel Zuzuordnende Elemente ganz links zählt jede Transaktion, die nicht abgeglichen ist oder einen vorgeschlagenen Abgleich hat, und ist ausgewählt, wenn Sie den Transaktionsradar öffnen. Eine Suchleiste im Reiter der Transaktionen findet Zahlungen nach Geschäftspartner, Name des Bankkontos oder Zahlungsreferenz und funktioniert zusammen mit Ihren Kacheln und Filtern. Der Reiter der Dokumente hat dieselben Kacheln. → Mehr erfahren
Klarere Status in Ihren Rechnungslisten
Eine validierte, aber nicht bezahlte Rechnung zeigt den Status Unbezahlt. Im Reiter Unbezahlt von Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen zeigt eine Spalte Lieferstatus, ob die Rechnung den Empfänger erreicht hat. Eine strukturierte Datei, die nicht verarbeitet werden konnte und für eine manuelle Prüfung in ein PDF umgewandelt wurde, trägt ein Abzeichen Neu verarbeitet mit einem Tooltip, der den Grund erklärt. → Mehr erfahren
Eine Warnung, bevor Sie eine Rechnung in die Zukunft datieren
Wenn Sie einem Dokument ein Datum in der Zukunft geben, warnt Banqup Sie, dass die nächsten Rechnungen derselben Nummernfolge dieses oder ein späteres Datum tragen müssen. So vermeiden Sie eine Nummernfolge, die Sie nicht fortsetzen können. → Mehr erfahren
Ihre Zahlungskonten in der Reihenfolge Ihrer Wahl
Ziehen Sie ein Zahlungskonto am Griff in der Liste nach oben oder unten. Die Reihenfolge wird beim Loslassen gespeichert, ohne Speichern-Schaltfläche, und gilt auf allen Ihren Geräten. → Mehr erfahren
Wählen Sie Ihr Exact-Online-Unternehmen und Ihre Zenvoices-Administration aus einer Liste
Wenn Sie die App Exact Online oder Zenvoices einrichten, wählen Sie Ihr Unternehmen oder Ihre Administration nach Namen aus einer alphabetischen Liste, statt einen Code einzugeben. Bereits eingerichtete Verbindungen funktionieren weiter wie bisher. → Mehr erfahren
Ihr Feedback zählt
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