Die Registerkarte Dokumente eines Geschäftspartners listet die Dokumente auf, die Sie mit diesem Kunden oder Lieferanten haben, zum Beispiel Rechnungen, Gutschriften, Angebote und Belege. Dieser Artikel erklärt, wie Sie die Registerkarte öffnen, ein Dokument finden und es öffnen.
Die Registerkarte Dokumente öffnen
Öffnen Sie Geschäftspartner.
Doppelklicken Sie auf den Kunden oder Lieferanten.
Klicken Sie auf die Registerkarte Dokumente.
Die Liste zeigt Typ, Ordner, Dokumentdatum, Dokumentnummer, Status und Gesamtbetrag jedes Dokuments.
Ein Dokument finden
Um ein bestimmtes Dokument zu suchen, verwenden Sie das Feld Suchen über der Liste.
So grenzen Sie die Liste ein:
Klicken Sie auf Filter.
Wählen Sie, wonach Sie filtern möchten: Typ, Ordner, Dokumentdatum, Dokument, Status oder Gesamtbetrag.
Wählen Sie die gewünschten Werte aus und klicken Sie auf Filter anwenden.
Wählen Sie zum Beispiel Einkäufe unter Ordner aus, um nur die Einkaufsdokumente dieses Partners zu sehen.
Ein Dokument öffnen
Klicken Sie auf die Dokumentnummer, um das Dokument zu öffnen.
Sie können auch auf die drei Punkte am Ende der Zeile klicken:
Details anzeigen öffnet das Dokument.
Gehen Sie zu Ausgangsrechnungen öffnet die App, zu der das Dokument gehört. Der Name ändert sich je nach Dokument.
FAQ
Warum fehlt ein Dokument in der Liste?
Die Liste zeigt nur Dokumente, die mit diesem Partner verknüpft sind. Wenn Banqup ein Dokument nicht dem richtigen Kunden oder Lieferanten zugeordnet hat, erscheint es hier nicht. Siehe Wie Banqup Dokumente Ihren Kunden und Lieferanten zuordnet.
Kann ich die Rechnungen eines Lieferanten sehen, ohne sein Profil zu öffnen?
Ja. Klicken Sie in Eingangsrechnungen auf Filter und wählen Sie den Lieferanten unter Lieferant aus. So sehen Sie nur Eingangsrechnungen. Verwenden Sie die Registerkarte Dokumente, um alle Dokumentarten zusammen zu sehen.