Mit der mobilen Banqup-App verwalten Sie Ihre Unternehmensfinanzen auch unterwegs. Hier erfahren Sie, was Sie in den einzelnen Bereichen der App tun können.
Startbildschirm
Der Startbildschirm gibt Ihnen einen schnellen Überblick über Ihren Space:
Der Name Ihres Spaces. Tippen Sie darauf, um Ihre Spaces zu sehen und zu einem anderen zu wechseln.
Zahlungskonten. Die Anzahl Ihrer Konten und Karten sowie Ihr Saldo. Tippen Sie auf Anzeigen, um Ihre Konten und Karten zu öffnen.
Aktionen. Wenn Ihr Space Zahlungen nutzt, tippen Sie auf Geld überweisen, Geld hinzufügen oder Dokument hinzufügen. Ohne Zahlungen heißt dieser Block Dokument hinzufügen: Tippen Sie auf Erstellen, um eine Ausgangsrechnung, eine Gutschrift oder ein Angebot zu erstellen, auf Scannen, um ein Papierdokument zu scannen, oder auf Hochladen, um eine Datei hinzuzufügen.
Favoriten. Schneller Zugriff auf die Apps, die Sie am häufigsten nutzen. Tippen Sie auf Bearbeiten, um sie auszuwählen.
Kürzliche Transaktionen. Die neuesten Transaktionen auf Ihren Zahlungskonten.
Navigation. Über die Leiste unten gelangen Sie zur Startseite, zu den Apps (alle Ihre Apps) oder über das dritte Symbol zum Menü (Ihr Profil, Ihre Einstellungen und der Support).
Scan-Schaltfläche. Die runde Schaltfläche unten rechts öffnet den QR-Code-Scanner, zum Beispiel um sich an einem Computer bei Banqup anzumelden oder um eine Zahlung zu autorisieren.
Für die häufigsten Aufgaben müssen Sie nicht angemeldet sein. Der Anmeldebildschirm bietet Schnellaktionen: Scannen Sie einen QR-Code öffnet den Scanner, und mit Neue Dokumente hinzufügen fügen Sie sofort ein Dokument hinzu. Die App fordert Sie nur dann zur Anmeldung auf, wenn es nötig ist.
Menü
Tippen Sie auf das dritte Symbol in der Leiste unten. Oben sehen Sie Ihren Namen und unter Aktueller Bereich Ihren Space. Darunter:
Einstellungen: Mein Profil, Lieblings-Apps und Weitere Einstellungen (darunter Sandbox-Modus aktivieren und Vor Gebrauch schütteln) unter Persönlich, sowie Unternehmen und Branding unter Organisation. Unternehmen zeigt Ihre registrierten Unternehmensdaten schreibgeschützt an, mit den Kennungen, die in Ihrem Land gelten, zum Beispiel der Unternehmensnummer in Belgien.
Space wechseln: zu einem anderen Space wechseln. Partner Spaces sind in der mobilen App nicht verfügbar.
Über Banqup, Chatten Sie für Support und Kontaktieren Sie uns unter System & Support.
Abmelden.
Apps
Tippen Sie in der Leiste unten auf Apps, um alle Apps Ihres Spaces zu sehen. Filtern Sie sie über die Registerkarten (Alle, Favoriten, Zahlungen, Einkäufe, Verkäufe) oder suchen Sie über das Suchsymbol nach einer App. Die wichtigsten Apps werden unten beschrieben.
Zahlungskonten
Hier sehen Sie Ihre Zahlungskonten (Banqup Business Account und verknüpfte Konten) mit ihrem aktuellen Saldo sowie Ihre Banqup-Debitkarten.
Runde Schaltfläche. Auf dem Bildschirm Wallet können Sie über die runde Schaltfläche unten Debitkarte hinzufügen, Konto aufladen, Geld überweisen oder Bankkonto verknüpfen wählen.
Transaktionen ansehen. Tippen Sie auf ein Zahlungskonto, um seine IBAN, seinen Saldo und seine Transaktionen zu sehen.
Transaktionen und Einstellungen einer Debitkarte ansehen. Tippen Sie auf eine Debitkarte, um ihre Transaktionen zu sehen und sie zu verwalten. Siehe Ihre Debitkarten verwalten unten.
Ihre Debitkarten verwalten
Sie können Ihre Banqup-Debitkarten in der App bestellen und verwalten. Tippen Sie auf dem Startbildschirm neben Zahlungskonten auf Anzeigen. Der Bildschirm Wallet zeigt Ihre Konten und unter Meine Karten Ihre Karten mit ihrem Status, zum Beispiel Beantragt für eine physische Karte, die noch nicht geliefert wurde. Tippen Sie auf eine Karte, um sie zu öffnen.
Eine Karte bestellen
Tippen Sie auf dem Bildschirm Wallet auf die runde Schaltfläche unten und wählen Sie Debitkarte hinzufügen.
Wählen Sie unter Ich möchte bestellen: Physische Karte oder Virtuelle Karte.
Geben Sie einen Kartenname ein, prüfen Sie das Verbundenes Zahlungskonto und tippen Sie auf Weiter.
Wählen Sie bei einer physischen Karte unter Lieferung, wohin sie geschickt werden soll, zum Beispiel Rechnungsadresse verwenden, und tippen Sie auf Weiter.
Prüfen Sie unter Zahlungsdetails die Zusammenfassung, aktivieren Sie den Bestätigungsschalter und tippen Sie auf Karte hinzufügen.
Eine virtuelle Karte können Sie sofort für Online-Zahlungen verwenden. Bei einer physischen Karte muss der Karteninhaber anschließend auf PIN festlegen tippen, einen 4-stelligen PIN-Code wählen und ihn wiederholen: Erst danach wird die Karte bestellt. Ihr Status lautet dann Beantragt, und die Lieferung kann bis zu 5 Werktage dauern. Wenn die Karte ankommt, öffnen Sie sie in der App, tippen auf Karte aktivieren und geben die aufgedruckte Kartennummer und den CVV ein.
Eine Karte ansehen, sperren und ändern
Tippen Sie auf dem Kartenbildschirm auf Anzeigen, um die Kartennummer, das Ablaufdatum und den CVV zu sehen.
Tippen Sie auf Sperren, um alle Zahlungen mit der Karte vorübergehend zu blockieren, zum Beispiel wenn Sie sie verlegt haben. Solange die Karte gesperrt ist, zeigt der Kartenbildschirm nur Deaktivieren und Sperrung aufheben. Tippen Sie auf Sperrung aufheben, um die Karte wieder zu verwenden.
Tippen Sie auf Einstellungen, um die Karteneinstellungen zu öffnen. Bei einer physischen Karte:
PIN-Code verwalten: PIN anzeigen oder PIN ändern.
Kartenaktionen: Karte umbenennen, Karte ersetzen, Karte deaktivieren.
Zahlungspräferenzen: Bezahlen im Ausland (die Regionen, in denen die Karte funktioniert, zum Beispiel Europa), Online-Transaktionen und Kontaktloses Bezahlen.
Einschränkungen: das wöchentliche Kauflimit sowie die tägliche und wöchentliche Grenze für Bargeldabhebungen.
Eine virtuelle Karte hat weniger Einstellungen: Kartenaktionen, Bezahlen im Ausland und das wöchentliche Kauflimit.
Eine Karte ersetzen oder deaktivieren
Tippen Sie auf Einstellungen > Karte ersetzen, wählen Sie unter Grund für den Ersatz einen Grund und tippen Sie auf Weiter:
Meine Karte ist beschädigt: Sie erhalten eine neue Karte mit derselben Kartennummer und demselben PIN-Code sowie einem neuen Ablaufdatum. Ihre alte Karte funktioniert weiter, bis Sie die neue aktivieren.
Meine Karte ist verloren oder gestohlen: Ihre alte Karte wird endgültig gesperrt, damit niemand sie verwenden kann, und Ihnen wird eine neue Karte zugeschickt. Wurde die Karte gestohlen, melden Sie dies auch den örtlichen Behörden.
Bestätigen Sie anschließend die Lieferadresse und die Zahlungsdetails, wie bei einer neuen Karte. Bei einer virtuellen Karte fragt Karte ersetzen nach einer Bestätigung: Die alte virtuelle Karte wird entfernt, und Sie erhalten eine neue mit einer anderen Kartennummer.
Um eine Karte endgültig nicht mehr zu verwenden, tippen Sie auf Einstellungen > Karte deaktivieren. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
Die Transaktionen einer Karte finden Sie unter Transaktionen auf dem Kartenbildschirm. Für dieselben Aufgaben in der Web-App lesen Sie Debitkarten bestellen und verwalten und Meine Debitkarte ist verloren, gestohlen oder beschädigt.
Eingangsrechnungen
Öffnen Sie Eingangsrechnungen, um Ihre Rechnungen zu sehen. Zeigen Sie sie über die Registerkarten nach Status an, grenzen Sie die Liste mit den Filtern nach Lieferant, Typ oder Betrag ein und ändern Sie die Reihenfolge über Sortiert nach:.
Rechnungen auswählen. Halten Sie eine Rechnung gedrückt, um sie auszuwählen, und tippen Sie dann auf weitere Rechnungen, um sie hinzuzufügen. Tippen Sie auf Bezahlen oder auf Mehr, um Markieren als..., Freigeben, Ablehnen, Anfechten, Etiketten hinzuzufügen, Dokument anhängen oder Kommentar hinzufügen zu wählen.
Eine Rechnung öffnen. Tippen Sie auf eine Rechnung, um ihre Details zu sehen. Die Aktionen oben hängen vom Status der Rechnung ab, zum Beispiel Bezahlen, Markieren als... und Freigeben, weitere finden Sie unter Mehr.
Eine Rechnung hinzufügen. Tippen Sie auf die runde Schaltfläche unten rechts und wählen Sie Scannen oder Hochladen.
Ausgangsrechnungen
Ausgangsrechnungen funktioniert wie Eingangsrechnungen: dieselben Registerkarten, Filter und Sortierungen.
Rechnungen auswählen. Halten Sie eine Rechnung gedrückt, um sie auszuwählen. Tippen Sie auf Markieren als... oder auf Mehr für die übrigen Aktionen.
Eine Rechnung öffnen. Tippen Sie auf eine Rechnung, um ihre Details und Aktionen zu sehen, zum Beispiel Markieren als..., Freigeben und Senden. Unter Mehr können Sie Gutschrift erstellen, sie Duplizieren, Etiketten hinzufügen, die PDF-Vorschau öffnen, sie Herunterladen, Dokument anhängen oder Kommentar hinzufügen. Die Aktionen hängen vom Status der Rechnung ab.
Eine Rechnung hinzufügen. Tippen Sie auf die runde Schaltfläche unten rechts und wählen Sie Neu anlegen, Scannen oder Hochladen.
Geschäftspartner
Öffnen Sie Geschäftspartner, um Ihre Lieferanten und Kunden zu sehen. Finden Sie einen Geschäftspartner über die Registerkarten (Alle, Lieferanten, Kunden, Deaktiviert) und die Filter.
Einen Geschäftspartner ansehen. Tippen Sie auf das Symbol links neben einem Geschäftspartner, um sein Profil mit seinen Daten, Bankkonten und Einstellungen zu öffnen. Tippen Sie auf Details bearbeiten, um sie zu ändern.
Einen Geschäftspartner hinzufügen. Tippen Sie auf die runde Schaltfläche unten rechts und wählen Sie Lieferanten hinzufügen oder Kunde hinzufügen.
Dokumente finden, sortieren und prüfen
Die Apps Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Angebote und Belege nutzen dieselben Such- und Sortierfunktionen.
Suche. Geben Sie den Namen eines Lieferanten oder Kunden, eine Dokumentnummer, eine Referenz wie eine Bestellnummer oder einen Betrag ein. Die Suche berücksichtigt sowohl den Brutto- als auch den zu zahlenden Betrag und beachtet die Filter, die Sie bereits gesetzt haben.
Filter und Sortierung sind getrennt. Tippen Sie auf Filter, um die Liste einzugrenzen, und auf Sortiert nach:, um sie zu ordnen. Rechnungen lassen sich nach Erstellt, Datum des Dokuments, Fälligkeitsdatum, Dokumentnummer, Gesamtbetrag oder Fälliger Betrag sortieren. Belege nach Erstellt, Zahlungsdatum, Betrag ohne MwSt., Gesamtbetrag oder Summe USt.
Rabatte und Zuschläge, die für das gesamte Dokument und nicht für eine einzelne Zeile gelten, werden auf den Einkaufs- und Verkaufsbildschirmen in einem ausklappbaren Abschnitt angezeigt. So entspricht der Gesamtbetrag auf dem Bildschirm dem Gesamtbetrag auf dem Dokument.
Wenn eine Kopie nicht angekommen ist. Konnte ein Dokument nicht an einen CC-Empfänger zugestellt werden, erscheint im Dokument ein Hinweis, und die fehlgeschlagenen Adressen werden im Bildschirm der Zustellkanäle hervorgehoben. Korrigieren Sie die Adresse und senden Sie das Dokument erneut.
Belege werden vor der Verarbeitung geprüft. Ein Kaufbeleg, der den Standard für die elektronische Rechnungsstellung nicht erfüllt, zeigt ein Banner Validierungsfehler mit der Regel, die nicht erfüllt wurde. Sie können die Details kopieren oder auf An den Support senden tippen, um sie direkt an uns zu senden.
Wenn Sie ein Dokument klonen oder eine Gutschrift erstellen, öffnet sich der neue Entwurf sofort, sodass Sie direkt weiterarbeiten können, ohne ihn in der Liste zu suchen.
Erste Schritte
Nachdem Sie gesehen haben, wie die App funktioniert, können Sie Ihr Unternehmen von überall aus verwalten.
Ihre nächsten Schritte:
Laden Sie die App für iOS oder für Android herunter.
Installieren und öffnen Sie die App.
Melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
Richten Sie Ihre Lieblings-Apps für den schnellen Zugriff ein.
Häufig gestellte Fragen
Habe ich in der App Zugriff auf dieselben Funktionen wie in der Web-App?
Die meisten wichtigen Funktionen sind verfügbar, einige erweiterte Funktionen gibt es jedoch nur in der Web-App.
Meine Identitätsprüfung mit itsme steht auf Ausstehend. Stimmt etwas nicht?
Nein. Ausstehend bedeutet, dass itsme Ihre Identität noch bestätigt. Tippen Sie auf Neu laden, um erneut zu prüfen, oder auf Erneut versuchen, um den itsme-Vorgang neu zu starten, falls er unterbrochen wurde. Solange die Prüfung noch läuft, sehen Sie keine Fehlermeldung.
Was ist der Unterschied zwischen einer physischen und einer virtuellen Karte?
Eine virtuelle Karte gibt es nur in der App. Sie können sie sofort für Online-Zahlungen verwenden. Eine physische Karte wird Ihnen per Post zugeschickt und funktioniert auch in Geschäften und an Geldautomaten, sobald Sie ihre PIN festgelegt und sie aktiviert haben. Eine physische Karte hat außerdem mehr Einstellungen: PIN-Code, Online- und kontaktlose Zahlungen sowie Limits für Bargeldabhebungen.