Verbinden Sie den Banqup Business Space Ihrer Kunden (aus Ihrem Partner Space) mit Exact Online, um deren Dokumente und Enriched Movement Reports automatisch zu exportieren. So werden Ihre Dokumente nahtlos an Exact Online übertragen.
Schritt 1: Die Erweiterung installieren
Klicken Sie in Ihrem Partner Space oben rechts auf den Namen Ihres Space und wählen Sie Einstellungen.
Klicken Sie unter Administration auf Erweiterungen und dann auf Entdecken Sie mehr.
Suchen Sie nach "Exact Online".
Klick auf Installieren.
Bestätigen Sie die Zugriffsrechte.
Schritt 2: Die Erweiterung konfigurieren
Um die Verbindung zwischen Banqup und Exact Online abzuschließen:
Klicken Sie auf Mit Exact Online anmelden und loggen Sie sich ein.
Nach Abschluss erhalten Sie eine Bestätigung, dass die Installation erfolgreich war.
Wichtig
Aufgrund einer Einschränkung in der Exact Online API bleibt nur die letzte Verbindung gültig. Verwenden Sie daher dieselbe Verbindung für alle Exact Online-Integrationen.
Schritt 3: Die Erweiterung für einen Kunden aktivieren
Nachdem Sie die Erweiterung konfiguriert haben, müssen Sie sie für bestimmte Kunden aktivieren:
Gehen Sie zu Kunden.
Doppelklick auf einen Kunden.
Gehen Sie zum Reiter Integrationen.
Klick auf Integration hinzufügen.
Wählen Sie Exact Online.
Wählen Sie das Unternehmen Ihres Kunden in der Liste Firmen-Code aus. Die Liste zeigt die Unternehmen des Exact Online-Kontos nach Namen in alphabetischer Reihenfolge.
Klicken Sie auf Konfiguration speichern.
Hinweise zu Accounts
Exact Online erlaubt nur ein Konto pro Banqup-Bereich.
Wenn Sie mehrere Banqup-Bereiche mit demselben Exact Online-Konto verbinden, wird die vorherige Verbindung getrennt und muss manuell neu erstellt werden.
Um mehrere Banqup-Bereiche zu verbinden, verwenden Sie für jeden ein anderes Exact Online-Konto.
Exact Online trennen
Wenn Sie die Exact Online-Integration für alle Ihre Kunden trennen müssen:
Gehen Sie zu Einstellungen > Erweiterungen und öffnen Sie die Erweiterung Exact Online.
Deaktivieren Sie die Einstellung Aktiv.
Bestätigen Sie Ihre Entscheidung.
Hinweise
Der Dokumentenexport erfolgt automatisch für Dokumente, die nach der Aktivierung der Erweiterung genehmigt oder gesendet wurden.
Die Originaldokumente bleiben in Banqup, auch nach dem Export zu Exact Online.
FAQ
Kann ich historische Dokumente exportieren?
Nein, nur Dokumente, die nach der Aktivierung der Erweiterung in deinem Banqup-Bereich ankommen, werden exportiert.
In welchem Dateiformat werden die Dokumente exportiert?
Dokumente werden im Peppol BIS 3.0 UBL-Format exportiert.
Meine Kunden wurden mit einem Divisionscode verbunden. Muss ich sie neu einrichten?
Nein. Mit einem Divisionscode eingerichtete Verbindungen funktionieren weiter wie bisher. Die Unternehmensliste wird verwendet, wenn Sie Exact Online für einen Kunden hinzufügen.