Verbinden Sie den Banqup Business Space Ihrer Kunden (aus Ihrem Partner Space) mit Zenvoices, um deren Rechnungen automatisch in ihr Buchhaltungsprogramm zu exportieren. Diese Anleitung zeigt Ihnen den Aktivierungsprozess und die erforderlichen Berechtigungen.
Schritt 1: Voraussetzungen
Bevor Sie die Verbindung herstellen, stellen Sie sicher, dass Sie folgendes haben:
Administratorrechte in Banqup und Zenvoices.
Die passenden Berechtigungen in Zenvoices:
API > Inbox access
API > Companies > List access
Berechtigungen können Sie in Zenvoices einrichten unter Manage > Organisation > Users.
Ihren Organisationscode und Firmen-Code aus Zenvoices.
Schritt 2: Die Erweiterung installieren
Öffnen Sie den App-Launcher aus Ihrem Partner Space und klicken Sie auf Mehr entdecken.
Suchen Sie nach “Zenvoices”.
Klick auf die Zenvoices-Erweiterung und dann auf Installieren.
Bestätigen Sie die Installation, wenn Sie gefragt werden.
Schritt 3: Die Erweiterung konfigurieren
Um die Verbindung abzuschließen, geben die folgenden Angaben aus Zenvoices ein:
Benutzername
Passwort
Organization code
Company code
Klicken Sie auf Konfiguration speichern.
Sie erhalten eine Bestätigung, dass die Installation erfolgreich war, und Rechnungen aus Banqup werden automatisch exportiert.
Schritt 4: Die Erweiterung für einen Kunden aktivieren
Nachdem die Erweiterung eingerichtet wurde, müssen Sie sie für bestimmte Kunden aktivieren:
Gehen Sie zu Kunden.
Doppelklick auf einen Kunden.
Gehen Sie zum Reiter Integrationen.
Klick auf Integration hinzufügen.
Wählen Sie Zenvoices.
Bestätigen oder passen Sie die Konfiguration aus Schritt 3 an.
Geben Sie den Company code Ihres Kunden ein.
Klicken Sie auf Konfiguration speichern.
Zenvoices trennen
Wenn Sie die Zenvoices-Integration für alle Ihre Kunden trennen müssen:
Gehen Sie zur Zenvoices-Erweiterung in Banqup.
Klick auf Verwalten.
Deaktivieren Sie die Einstellung Aktiv.
Bestätigen Sie Ihre Entscheidung.
Hinweise
Der Firmen-Code ist die eindeutige Kennung Ihres Kunden in Zenvoices.
Dokumente werden automatisch exportiert für Rechnungen, die nach der Aktivierung genehmigt oder gesendet wurden.
Die Originaldokumente bleiben in Banqup, auch nach dem Export zu Zenvoices.
FAQ
Kann ich mehrere Unternehmen verbinden?
Ja, jeder Banqup-Bereich kann mit dem entsprechenden Zenvoices-Unternehmen verbunden werden.
Was passiert mit bestehenden Dokumenten?
Nur neue Dokumente werden nach der Einrichtung der Verbindung exportiert.
Wie weiß ich, ob die Verbindung funktioniert?
Prüfen Sie in Zenvoices, ob Rechnungen aus Banqup empfangen werden.