Verbinden Sie den Banqup Business Space Ihrer Kunden (aus Ihrem Partner Space) mit Octopus, um deren Dokumente und Enriched Movement Reports automatisch zu exportieren. So werden Ihre Dokumente nahtlos an Octopus übertragen.
Schritt 1: Die Erweiterung installieren
Öffnen Sie den App-Launcher aus deinem Partner Space.
Klick auf Mehr entdecken.
Suchen Sie nach "Octopus".
Klicken Sie auf Installieren.
Schritt 2: Die Erweiterung konfigurieren
Um die Verbindung zwischen Banqup und Octopus abzuschließen:
Klicken Sie auf Mit Octopus anmelden.
Melde Sie sich bei Octopus an.
Nach erfolgreicher Anmeldung werden Sie zurück zu Banqup geleitet und erhalten die Bestätigung, dass die Installation erfolgreich war.
Schritt 3: Die Erweiterung für einen Kunden aktivieren
Nachdem Sie die Erweiterung eingerichtet haben, müssen Sie sie für bestimmte Kunden aktivieren.
Gehen Sie zu Kunden.
Doppelklick auf einen Kunden.
Gehen Sie zum Reiter Integrationen.
Klick auf Integration hinzufügen.
Wählen Sie Octopus.
Geben Sie die Mailbox-Adresse des Octopus-Dossiers des Kunden ein (siehe unten, wo Sie sie finden).
Klicken Sie auf Konfiguration speichern.
Wo finden Sie die Mailbox-Adresse des Octopus-Dossiers Ihres Kunden
Gehen Sie in Octopus Accounting zu Management > Dossiers.
Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Dokumente gespeichert werden sollen.
Im ausgewählten Ordner finden Sie das Feld Mail Box. Kopieren Sie die dort angegebene E-Mail-Adresse.
Kehren Sie zu Banqup zurück und geben Sie die Octopus-Mailbox-Adresse im Konfigurationsfeld ein.
Octopus trennen
Wenn Sie die Octopus-Integration für alle Ihre Kunden trennen musst:
Gehen Sie zur Erweiterung in Banqup.
Klick auf Verwalten.
Deaktivieren Sie die Einstellung Aktiv.
Bestätigen Si Ihre Entscheidung.
Hinweise
Der Export von Dokumenten erfolgt automatisch für Dokumente, die nach der Aktivierung der Erweiterung genehmigt oder gesendet wurden.
Die Originaldokumente bleiben in Banqup, auch nach dem Export zu Octopus.
FAQ
Kann ich historische Dokumente exportieren?
Nein, nur Dokumente, die nach der Aktivierung der Erweiterung genehmigt oder gesendet wurden, werden exportiert.
Was passiert, wenn ich meine Octopus-Ordnerstruktur ändere?
Wenn Sie die Ordnerstruktur in Octopus ändern, müssen Sie die Mailbox-Adresse in den Banqup-Integrationseinstellungen aktualisieren.
In welchem Dateiformat werden die Dokumente exportiert?
Dokumente werden im Peppol BIS 3.0 UBL-Format exportiert.