Verbinden Sie den Banqup Business Space Ihrer Kunden (aus Ihrem Partner Space) mit Google Drive, um deren Dokumente und Enriched Movement Reports automatisch zu exportieren. Diese Integration sorgt dafür, dass Dokumente ohne manuellen Aufwand direkt in Google Drive gespeichert werden.
Schritt 1: Die Erweiterung installieren
Öffnen Sie den App-Launcher aus deinem Partner Space.
Klick auf Mehr entdecken.
Suchen Sie nach "Google Drive".
Klick auf Installieren.
Bestätigen Sie die Zugriffsrechte.
Schritt 2: Mit Google verbinden
Klick auf Mit Google anmelden.
Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an.
Wenn eine Google-Warnung erscheint, klicken Sie auf Weiter.
Erlauben Sie Banqup, Ihr Google Drive zu bearbeiten.
Sie erhalten eine Bestätigung, dass die Installation erfolgreich war.
Schritt 3: Die Erweiterung für einen Kunden aktivieren
Nachdem die Erweiterung eingerichtet ist, musst du sie für bestimmte Kunden aktivieren:
Gehen Sie zu Kunden.
Doppelklick auf einen Kunden.
Gehen Sie zum Reiter Integrationen.
Klick auf Integration hinzufügen.
Wählen Sie Google Drive.
Wie Dokumente in Google Drive gespeichert werden
Sobald aktiviert, werden genehmigte Eingangsrechnungen und gesendete Ausgangsrechnungen automatisch von Banqup nach Google Drive exportiert.
Die Dokumente werden in einer klaren Ordnerstruktur abgelegt:
Invoice_import → Hauptordner mit allen Geschäftsdokumenten
Unternehmensordner → benannt nach Firmenname und USt-Nummer
AP → Eingangsrechnungen
AR → Ausgangsrechnungen
Dateien → benannt mit Sync-Datum, Rechnungsnummer und eindeutiger ID
Beispiel einer Ordnerstruktur:
Invoice_import/
├── John Doe Group_BE0123456789/
│ ├── AP/
│ │ ├── purchase_invoice_001.xml
│ │ ├── purchase_invoice_002.xml
│ │ └── purchase_invoice_003.xml
│ └── AR/
│ ├── sales_invoice_001.xml
│ ├── sales_invoice_002.xml
│ └── sales_invoice_003.xml
├── ABC Company_BE9876543210/
│ ├── AP/
│ │ └── purchase_invoice_001.xml
│ └── AR/
│ └── sales_invoice_001.xml
└── Another Business_BE1122334455/
├── AP/
└── AR/
Google Drive trennen
Wenn Sie die Google Drive-Integration für alle Ihre Kunden trennen müssen:
Gehen Sie zur Google Drive-Erweiterung in Banqup.
Klick auf Verwalten.
Deaktivieren die Einstellung Aktiv.
Bestätigen Sie Ihre Entscheidung.
Hinweise
Der Export erfolgt automatisch für Dokumente, die nach der Aktivierung der Erweiterung genehmigt oder gesendet wurden.
Die Originaldokumente bleiben in Banqup, auch nach dem Export zu Google Drive.
FAQ
Kann ich historische Dokumente exportieren (vor der Installation)?
Nein, nur Dokumente, die nach der Aktivierung der Erweiterung in deinem Banqup-Bereich ankommen, werden exportiert.
Ist die Verbindung sicher?
Ja, Banqup nutzt den sicheren OAuth-Authentifizierungsprozess von Google. Banqup speichert dein Google-Passwort nie, und alle Datenübertragungen sind verschlüsselt.
In welchem Dateiformat werden die Dokumente exportiert?
Dokumente werden im Peppol BIS 3.0 UBL-Format exportiert.