Verbinden Sie den Banqup Business Space Ihrer Kunden (aus Ihrem Partner Space) mit Dropbox, um deren Dokumente und Enriched Movement Reports automatisch zu exportieren. Diese Integration sorgt dafür, dass Ihre Dokumente ohne manuellen Aufwand direkt in Dropbox landen.
Schritt 1: Die Erweiterung installieren
Öffnen Sie den App-Launcher aus Ihrem Partner Space.
Klick auf Mehr entdecken.
Suchen Sie nach "Dropbox".
Klicken Sie auf Installieren.
Bestätigen Sie die Zugriffsrechte.
Schritt 2: Mit Dropbox verbinden
Klicken Sie auf Mit Dropbox anmelden.
Melden Sie sich bei Ihrem Dropbox-Konto an.
Erlauben Sie Banqup, Ihre Dropbox zu bearbeiten.
Sie erhalten eine Bestätigung, dass die Installation erfolgreich war.
Dein Dropbox-Konto ist jetzt verbunden, und Dokumente werden automatisch exportiert.
Schritt 3: Die Erweiterung für einen Kunden aktivieren
Nachdem die Erweiterung eingerichtet ist, musst du sie für bestimmte Kunden aktivieren:
Gehen Sie zu Kunden.
Doppelklick auf einen Kunden.
Gehen Sie zum Reiter Integrationen.
Klicken Sie auf Integration hinzufügen.
Wählen Sie Dropbox.
Wie Dokumente in Dropbox gespeichert werden
Sobald die Integration aktiv ist, werden genehmigte Eingangsrechnungen und gesendete Ausgangsrechnungen automatisch von Banqup nach Dropbox exportiert.
Die Dokumente werden in einer klaren Ordnerstruktur abgelegt:
Invoice_import → Hauptordner mit allen Geschäftsdokumenten
Unternehmensordner → mit Firmenname und USt-Nummer (z. B. John Doe Group_BE0123456789)
AP → Eingangsrechnungen
AR → Ausgangsrechnungen
Dateien → benannt mit Sync-Datum, Rechnungsnummer und eindeutiger ID
Beispiel einer Ordnerstruktur:
Invoice_import/
├── John Doe Group_BE0123456789/
│ ├── AP/
│ │ ├── purchase_invoice_001.xml
│ │ ├── purchase_invoice_002.xml
│ │ └── purchase_invoice_003.xml
│ └── AR/
│ ├── sales_invoice_001.xml
│ ├── sales_invoice_002.xml
│ └── sales_invoice_003.xml
├── ABC Company_BE9876543210/
│ ├── AP/
│ │ └── purchase_invoice_001.xml
│ └── AR/
│ └── sales_invoice_001.xml
└── Another Business_BE1122334455/
├── AP/
└── AR/
Wichtige Hinweise
Beim Export werden Kopien Ihrer Dokumente in Dropbox erstellt. Die Originale bleiben in Banqup.
Wenn Sie ein Dokument in Dropbox löschen, wird es nicht in Banqup gelöscht.
Wenn Sie ein Dokument in Banqup nach der Synchronisation löschen, bleibt es in Dropbox erhalten.
Dropbox trennen
Wenn du die Dropbox-Integration für alle deine Kunden trennen musst:
Gehe zur Dropbox-Erweiterung in Banqup.
Klicke auf Verwalten.
Deaktiviere die Einstellung Aktiv.
Bestätige deine Entscheidung.
FAQ
Kann ich historische Dokumente exportieren?
Nein, nur Dokumente, die nach der Aktivierung der Erweiterung genehmigt oder gesendet wurden, werden exportiert.
In welchem Format werden die Dokumente exportiert?
Dokumente werden im Peppol BIS 3.0 UBL-Format exportiert.
Ist die Verbindung sicher?
Ja, Banqup verwendet den sicheren OAuth-Authentifizierungsprozess von Dropbox. Banqup speichert dein Dropbox-Passwort niemals, und alle Datenübertragungen sind verschlüsselt.