Als Steuerberater können Sie alle Integrationen Ihrer Kunden direkt in Ihrem Partner Space verwalten. Das spart Zeit, Sie müssen sich nicht in jeden Business Space einzeln einloggen, und alle Konfigurationen sind einheitlich.
Wie Integrationen funktionieren
Wenn Sie eine Erweiterung in Ihrem Partner Space installieren, richten Sie die sichere Verbindung zwischen Banqup und der externen Software ein (z. B. Exact Online, Dropbox, SFTP…). Diese Konfiguration dient als Vorlage und kann für jeden Kunden wiederverwendet werden.
Sobald installiert, können Sie die Erweiterung für jeden Kunden in Ihrem Partner Space aktivieren. So werden deren Dokumente (und Enriched Movement Reports, wenn die Integration kompatibel ist) automatisch an die richtige Software übertragen, ohne manuelle Exporte und Importe.
Hinweis: Aktivieren Sie Integrationen nicht aus dem Business Space des Kunden. Alles läuft über Ihren Partner Space.
Schritt 1: Eine Erweiterung im Partner Space installieren
Öffnen Sie den App-Launcher aus Ihrem Partner Space.
Klicken Sie auf Mehr entdecken, um die verfügbaren Erweiterungen zu durchsuchen.
Suchen und wählen Sie die benötigte Erweiterung aus (z. B. Exact Online, Dropbox, Pingwin…).
Klicken Sie auf Installieren und geben die erforderlichen Daten ein (API-Schlüssel, Login, URL usw., je nach Software).
Jede Erweiterung hat ihren eigenen Einrichtungsprozess. Detaillierte Anleitungen findest du hier:
Schritt 2: Die Erweiterung für einen Kunden aktivieren
Sobald eine Erweiterung in Ihrem Partner Space installiert ist, können Sie sie für bestimmte Kunden aktivieren:
Gehen Sie zu Kunden in Ihrem Partner Space.
Doppelklick auf einen Kunden.
Öffnen Sie den Reiter Integrationen.
Klicken Sie auf Integration hinzufügen.
Wählen Sie die zuvor installierte Erweiterung (z. B. Exact Online, Dropbox, Email…).
Je nach Erweiterung:
Cloud-Dienste (Dropbox, Google Drive, OneDrive) → Keine weiteren Kundendetails erforderlich. Bestätigen Sie einfach die Aktivierung. Siehe die Artikel zur Ordnerstruktur.
Email → Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) ein, an die die Dokumente des Kunden gesendet werden sollen.
SFTP / HTTP → Bestätigen Sie die Server- und Pfadangaben. Siehe die Handbücher, welche Variablen Sie für dynamische Pfade verwenden können.
Buchhaltungssoftware-Integrationen (Exact Online, Octopus, Pingwin, Onea usw.) → Geben die spezifischen Kennungen des Kunden ein (z. B. Verwaltungs-ID, Kunden-ID, Firmencode usw.), die Sie in Ihrer Buchhaltungssoftware findest.
Klicken Sie auf Konfiguration speichern, um die Einrichtung abzuschließen.
Exportoptionen für Software ohne direkte Integration
Falls Ihre Buchhaltungssoftware keine direkte Integration hat, können Sie Dokumente trotzdem exportieren über:
Cloud-Ordner → Verbinden Sie Dropbox, Google Drive oder OneDrive. Banqup exportiert die Dokumente in strukturierte Ordner, und die Buchhaltungssoftware kann sie automatisch abholen.
Email → Exportieren Sie Rechnungen an eine festgelegte E-Mail-Adresse (oft genutzt bei Software mit Import per E-Mail).
SFTP oder HTTP-Service → Exportieren Sie Dokumente sicher an einen Server oder Webservice.
Eigene API-Integrationen → Für erweiterte Anforderungen nutze die API-Dokumentation von Banqup.
Wichtige Hinweise für Steuerberater
Verwenden Sie für Integrationen immer den Partner Space, nicht die einzelnen Business Spaces der Kunden.
Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Zugriffsrechte sowohl in Banqup als auch in der externen Software hast.
Sammeln Sie im Vorfeld alle notwendigen Daten (API-Schlüssel, Firmencodes, Verwaltungs-IDs usw.).
Jeder Kunde kann eigene Integrations-Einstellungen haben, auch wenn Sie dieselbe Erweiterung nutzt.
Originaldokumente bleiben immer in Banqup, auch nach dem Export.
FAQ
Kann ich mehrere externe Lösungen verbinden?
Ja, Sie können mehrere Erweiterungen gleichzeitig im Partner Space installieren und nutzen.
Gelten Integrationen auch für historische Dokumente?
Nein, nur neue Dokumente, die nach der Aktivierung genehmigt oder gesendet wurden, werden exportiert.
Wie prüfe ich, ob die Integration funktioniert?
Gehen Sie im Reiter Integrationen eines Kunden auf den Status.
Überprüfen Sie, ob die Dokumente in der externen Software ankommen.