Legen Sie fest, welche Teammitglieder auf bestimmte Kunden-Spaces zugreifen dürfen, und verwalten Sie deren Berechtigungen. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Teammitglieder hinzufügen, deren Rechte anpassen und den Zugriff bei Bedarf entfernen.
Wusstest du das?
Du kannst Konfigurationsvorlagen erstellen, um Teammitglieder automatisch neuen Kunden zuzuweisen. Das spart Zeit bei der Einrichtung und verhindert Fehler.
Teammitglieder einem Kunden zuweisen
Mandantendetails aufrufen:
Gehen Sie zu Kunden.
Doppelklicken Sie auf einen Mandanten oder öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü und klicken Sie auf Kundendetails anzeigen.
Öffnen Sie die Registerkarte Team.
Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen.
Wählen Sie das Teammitglied aus.
Zugriffsebene festlegen:
Bearbeiten: Vollzugriff zum Anzeigen und Ändern.
Ansicht: Nur-Lesezugriff.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um zu bestätigen.
Teammitglieder mehreren Kunden gleichzeitig zuweisen
Sie können einem Teammitglied mit einer einzigen Aktion Zugriff auf eine ganze Gruppe von Kunden geben, zum Beispiel wenn es einen Teil Ihres Portfolios übernimmt.
Gehen Sie zu Kunden und bleiben Sie auf der Registerkarte Aktiv.
Wählen Sie die Kunden über die Kontrollkästchen in der Liste aus. Um alle Kunden auszuwählen, die Ihrer Suche und Ihren Filtern entsprechen, auf allen Seiten, verwenden Sie Alle Einträge auswählen (n).
Klicken Sie auf Teammitglieder hinzufügen.
Wählen Sie im Fenster Benutzer hinzufügen unter Benutzer ein oder mehrere Teammitglieder aus und klicken Sie dann auf Speichern. Die Teammitglieder erhalten vollen Zugriff auf die ausgewählten Kunden.
Eine Meldung bestätigt, wenn die Teammitglieder zugewiesen sind. Sammelaktionen in der Kundenliste verarbeiten bis zu 1.000 Kunden pro Durchgang.
Zugriff entfernen
Wenn Sie den Zugriff eines Teammitglieds entfernen, wird der Mandant aus dessen Liste entfernt.
Öffnen Sie die Mandantendetails.
Wechseln Sie zur Registerkarte Team.
Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol neben dem Teammitglied.
Wählen Sie Zugriff entfernen und bestätigen Sie die Aktion.
Wichtige Hinweise
Teammitglieder können für verschiedene Mandanten unterschiedliche Zugriffsebenen haben.
Änderungen am Zugriff werden sofort wirksam.
Entfernte Benutzer verlieren sofort den Zugriff auf die Mandantendaten.
Der Reiter Team zeigt Teammitglieder auf mehreren Seiten. Verwenden Sie die Seitensteuerung unter der Tabelle, um alle dem Kunden zugewiesenen Personen zu sehen.
FAQ
Kann ich Teammitglieder mehreren Mandanten gleichzeitig zuweisen?
Ja. Wählen Sie die Kunden in der Liste Kunden aus (oder alle Kunden, die Ihren Filtern entsprechen) und klicken Sie auf Teammitglieder hinzufügen. Siehe Teammitglieder mehreren Kunden gleichzeitig zuweisen weiter oben.
Was ist der Unterschied zwischen Bearbeiten- und Anzeigen-Zugriff?
Mit Bearbeiten-Zugriff können Benutzer Mandantendaten und Dokumente ändern, während Ansicht-Zugriff nur Lesezugriff bietet.
Kann ich den Zugriff vorübergehend einschränken?
Ja, Sie können die Zugriffsebene auf Ansicht ändern oder den Zugriff vollständig entfernen und später erneut zuweisen.