Konfigurationsvorlagen helfen Ihnen, Zeit zu sparen und Konsistenz zu gewährleisten, wenn Sie neue Kunden in Ihrem Partner Space einbinden. Sie ermöglichen es Ihnen, im Voraus festzulegen, wer einen Kunden verwalten wird und welche Integrationen automatisch auf ihn angewendet werden, sodass jeder neue Kunde vom ersten Tag an mit der richtigen Einrichtung startet.
Warum Konfigurationsvorlagen verwenden
Eine Konfigurationsvorlage zu erstellen bedeutet, dass Sie nicht die gleichen Einrichtungsschritte für jeden neuen Kunden wiederholen müssen. Vorlagen:
Weisen automatisch Benutzer zu, die neue Kunden verwalten.
Weisen automatisch den richtigen Abonnementplan zu (und wer dafür bezahlt).
Verbinden automatisch die richtigen Buchhaltungsintegrationen.
Sie können die Einstellungen für einzelne Kunden jederzeit noch bearbeiten oder überschreiben.
Eine Konfigurationsvorlage erstellen
Gehen Sie zu „Kunden" in Ihrem Partner Space.
Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol oben links auf dem Bildschirm.
Klicken Sie unter „Konfigurationsvorlagen" auf „Neue erstellen".
Schritt 1: Name und Beschreibung
Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihre Vorlage ein und klicken Sie dann auf „Weiter".
Schritt 2: Benutzer zuweisen
Wählen Sie die Benutzer aus, die automatisch zur Verwaltung aller mit dieser Vorlage erstellten Kunden zugewiesen werden, und klicken Sie dann auf „Weiter".
Schritt 3: Abonnementplan wählen
Wählen Sie unter Zahlungsverantwortung, wer das Abonnement bezahlt:
Ja, ich werde bezahlen: Sie übernehmen das Abonnement für jeden mit dieser Vorlage erstellten Kunden.
Nein, die Kunden werden zahlen: jeder Kunde zahlt sein eigenes Abonnement.
Wenn Sie Ja, ich werde bezahlen wählen, legen Sie auch den Abrechnungszeitraum fest (Monatlich in Rechnung gestellt oder Jährlich), das Abonnement und das monatliche Dokumentenband. Aktivieren Sie anschließend Ich habe die Preisgestaltung verstanden und stimme ihr zu, um zu bestätigen. Ihnen werden diese Kunden in Rechnung gestellt, und jeder Kunde, der sein monatliches Dokumentenlimit überschreitet, wird automatisch hochgestuft. Klicken Sie auf Weiter.
Schritt 4: Integrationen hinzufügen
Wählen Sie die Integrationen aus, die automatisch mit den mit dieser Vorlage erstellten Kunden verknüpft werden. Klicken Sie auf „Vorlage speichern", um den Vorgang abzuschließen.
Vorlagen verwalten
Klicken Sie in der Liste der vorhandenen Vorlagen auf die drei Punkte neben einer Vorlage, um:
Als Standard markieren: Die Vorlage wird automatisch auf neue Kunden angewendet, wenn Sie keine Vorlage angeben.
Bearbeiten: Aktualisieren Sie die der Vorlage zugewiesenen Benutzer oder Integrationen.
Löschen: Entfernen Sie eine Vorlage, die nicht mehr benötigt wird.
Sie können mehrere Vorlagen haben, aber nur eine Standardvorlage gleichzeitig.
Eine Vorlage beim Hinzufügen eines neuen Kunden verwenden
Beim Hinzufügen eines neuen Kunden:
Ein Pop-up erscheint und fordert Sie auf, eine Konfigurationsvorlage auszuwählen.
Jede Vorlagenkarte zeigt eine Zusammenfassung ihrer Konfiguration an: zugewiesene Teammitglieder, aktive Integrationen und Abrechnungsverantwortlicher. So können Sie schnell die richtige Vorlage für den Kunden identifizieren.Die Standardvorlage ist automatisch ausgewählt, Sie können aber bei Bedarf eine andere auswählen.
Klicken Sie auf „Weiter" und folgen Sie den üblichen Schritten zur Kundenerstellung.
Die Konfiguration der ausgewählten Vorlage wird automatisch angewendet: zugewiesene Benutzer, Integrationen und Einstellungen. Sie können die Konfiguration des Kunden anschließend noch ändern.
Die Abrechnung eines Kunden später ändern
Die Vorlage ist nur ein Ausgangspunkt. So ändern Sie die Abrechnung eines einzelnen Kunden nach dessen Erstellung:
Öffnen Sie den Kunden aus der Liste Kunden. Öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü (⋮) und wählen Sie Kundendetails anzeigen, oder doppelklicken Sie auf die Zeile.
Gehen Sie zum Tab Abo.
Klicken Sie auf Abonnement bearbeiten und nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
Das Ändern des Abonnements eines Kunden hier wirkt sich nicht auf Ihre Vorlagen oder andere Kunden aus.
Wichtige Hinweise
Sie können eine Vorlage jederzeit bearbeiten. Änderungen gelten nur für zukünftige Kunden, nicht für bestehende.
Jeder Partner Space wird mit einer Standardvorlage geliefert.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich verschiedene Vorlagen für verschiedene Kundentypen verwenden?
Ja. Sie können so viele Vorlagen erstellen, wie Sie benötigen. Zum Beispiel eine pro Buchhaltungssoftware, eine für kleine Unternehmen und eine für größere Kunden.
Kann ich Benutzer automatisch jedem Kunden zuweisen?
Ja. Fügen Sie diese Benutzer einfach in Schritt 2 Ihrer Vorlageneinrichtung hinzu.
Wenn ich eine Vorlage ändere, werden dann bestehende Kunden aktualisiert?
Nein. Vorlagen gelten nur für Kunden, die nach der Änderung erstellt wurden.