Willkommen zu unserem neuesten Update! Wir haben hart daran gearbeitet, Banqup zu verbessern, um Ihr Finanzmanagement einfacher und effizienter zu gestalten. Hier ist, was in diesem Monat neu ist:
Neue Funktionen
Neue Insights-App für Kundenübersicht
Buchhaltungspartner können jetzt auf ein zentralisiertes Dashboard zugreifen, das Aktivität und Dokumentenstatus aller Kunden anzeigt. Dies erleichtert die Überwachung Ihres Portfolios und die Identifizierung von Kunden, die möglicherweise Aufmerksamkeit benötigen.
Benutzer deaktivieren
Sie können Benutzer deaktivieren, ohne sie zu löschen. Dies hilft Ihnen, vorübergehend den Zugriff eines Benutzers zu entziehen, ohne ihn zu löschen. Sie können einen Benutzer jederzeit wieder aktivieren.
Verbesserungen
Mehrere Kunden auf einmal löschen: Partner können jetzt mehrere Entwurfs-, abgelehnte oder archivierte Kunden in einer einzigen Aktion auswählen und löschen, wodurch die Wartung der Kundenliste viel schneller wird.
Kundendokumente mit Ordnern verwalten: Beim Zugriff auf Kundendokumente über den Partner Space können Sie jetzt Ordner erstellen und verwalten, um ihre Dateien organisiert zu halten, genau wie im Business Space. → Mehr erfahren
Rechnungsinformationen für eingeladene Kunden bearbeiten: Partner können jetzt Rechnungsdetails für Kunden aktualisieren, die Einladungen angenommen haben, was Ihnen mehr Flexibilität bei der Verwaltung von Kundenabonnements bietet. → Mehr erfahren
Ihr Feedback ist wichtig
Haben Sie Vorschläge für Banqup? Wir würden gerne von Ihnen hören! Kontaktieren Sie uns über den Messenger (unten rechts auf dieser Webseite) mit Ihren Ideen und Anregungen.