Verbinden Sie Ihren Partner Space mit Pivot, und Banqup sendet die Eingangsrechnungen Ihrer Kunden automatisch dorthin. So können sie in den Einkaufs- und Beschaffungsworkflows von Pivot kontiert, weitergeleitet und genehmigt werden. Sie installieren die Erweiterung einmal und schalten sie pro Kunde ein.
Hinweis: Dieser Artikel richtet sich an Nutzer eines Partner Space. Wenn Sie die Rechnungen Ihres eigenen Unternehmens verwalten, lesen Sie stattdessen Eingangsrechnungen an Pivot exportieren.
Bevor Sie beginnen
Sie benötigen einen API-Schlüssel und eine Mandanten-ID des Pivot-Kontos, das die Rechnungen empfängt.
Für jeden Kunden benötigen Sie die ID der Pivot-Tochtergesellschaft, zu der seine Rechnungen gehören.
Richten Sie die Integration in Ihrem Partner Space ein, nicht im Business Space eines Kunden.
Die Erweiterung installieren
Klicken Sie in Ihrem Partner Space oben rechts auf den Namen Ihres Space und dann auf Einstellungen.
Klicken Sie unter Administration auf Erweiterungen.
Klicken Sie auf Entdecken Sie mehr, um den Banqup Store zu öffnen.
Suchen Sie nach „Pivot“ und öffnen Sie die App Pivot.
Klicken Sie auf Installieren.
Geben Sie den Pivot-API-Schlüssel und die Mandanten-ID ein und speichern Sie.
Die Erweiterung für einen Kunden einschalten
Gehen Sie zu Kunden.
Öffnen Sie den Kunden.
Öffnen Sie die Registerkarte Integrationen.
Klicken Sie auf Integration hinzufügen.
Wählen Sie Pivot, geben Sie die ID der Tochtergesellschaft des Kunden ein und speichern Sie.
Ab diesem Moment werden die genehmigten Eingangsrechnungen des Kunden als PDF-Dateien an Pivot gesendet. Wiederholen Sie dies für jeden Kunden.
Hinweis: Um die Integration automatisch auf jeden neuen Kunden anzuwenden, fügen Sie sie stattdessen einer Konfigurationsvorlage hinzu. Siehe Verwendung von Konfigurationsvorlagen zum Hinzufügen neuer Kunden im Partner Space.
So werden Rechnungen exportiert
Wenn eine Rechnung eine Bestellreferenz enthält, verknüpft Banqup sie mit der passenden Bestellung in Pivot.
Nur Rechnungen, die nach dem Einschalten der Integration für einen Kunden genehmigt werden, werden gesendet. Ältere Rechnungen werden nicht rückwirkend gesendet.
Die Originalrechnungen bleiben in Banqup und im Space des Kunden. Pivot erhält eine Kopie.
Die Verbindung ändern oder ausschalten
Einen anderen API-Schlüssel für alle Kunden verwenden: Einstellungen > Erweiterungen > Pivot > Registerkarte Konfiguration, dann API-Schlüssel ändern.
Die Tochtergesellschaft eines einzelnen Kunden ändern: Kunden > der Kunde > Registerkarte Integrationen > die drei Punkte neben Pivot > Bearbeiten.
Um den Export für alle Kunden zu pausieren, öffnen Sie die Erweiterung unter Einstellungen > Erweiterungen und schalten Sie den Schalter Aktiv aus. Um sie zu entfernen, klicken Sie auf Deinstallieren.
FAQ
Kann jeder Kunde an eine andere Pivot-Tochtergesellschaft senden?
Ja. Die Tochtergesellschaft wird pro Kunde festgelegt, der API-Schlüssel und die Mandanten-ID gelten für alle Ihre Kunden.
Kann ich Ausgangsrechnungen an Pivot senden?
Nein. Die Pivot-App sendet nur Eingangsrechnungen.