Verbinden Sie Ihren Business Space mit Pivot, und Banqup sendet Ihre Eingangsrechnungen automatisch dorthin. Pivot ist eine Plattform für Einkauf und Beschaffung: Ihr Team kann die Rechnungen dann in den Workflows von Pivot kontieren, weiterleiten und genehmigen.
Hinweis: Dieser Artikel richtet sich an Nutzer eines Business Space. Wenn Sie Steuerberater oder Buchhalter sind, lesen Sie stattdessen Kundendokumente an Pivot exportieren.
Bevor Sie beginnen
Sie benötigen drei Angaben aus Ihrem Pivot-Konto: einen API-Schlüssel, Ihre Mandanten-ID und die ID Ihrer Tochtergesellschaft. Sie finden sie in Ihrem Pivot-Konto, oder Sie fragen Ihren Ansprechpartner bei Pivot.
Die Erweiterung installieren
Klicken Sie oben rechts auf den Namen Ihres Space und dann auf Einstellungen.
Klicken Sie unter Administration auf Erweiterungen.
Klicken Sie auf Entdecken Sie mehr, um den Banqup Store zu öffnen.
Suchen Sie nach „Pivot“ und öffnen Sie die App Pivot.
Klicken Sie auf Installieren.
Sie können den Banqup Store auch über Alle Apps anzeigen unten in der Seitenleiste öffnen.
Die Installation dauert einige Sekunden. Danach führt Sie der Assistent durch die Konfiguration.
Mit Pivot verbinden
Geben Sie Ihren Pivot-API-Schlüssel und Ihre Mandanten-ID ein und speichern Sie.
Geben Sie die ID Ihrer Tochtergesellschaft ein und speichern Sie.
Die Erweiterung wird aktiv und der Export beginnt.
So werden Rechnungen exportiert
Genehmigte Eingangsrechnungen werden als PDF-Dateien an Pivot gesendet.
Wenn eine Rechnung eine Bestellreferenz enthält, verknüpft Banqup sie mit der passenden Bestellung in Pivot.
Nur Rechnungen, die nach der Aktivierung der Erweiterung genehmigt werden, werden gesendet. Ältere Rechnungen werden nicht rückwirkend gesendet.
Die Originalrechnungen bleiben in Banqup. Pivot erhält eine Kopie.
Die Verbindung ändern oder ausschalten
Einen anderen API-Schlüssel verwenden: Einstellungen > Erweiterungen > Pivot > Registerkarte Konfiguration, dann API-Schlüssel ändern.
Um den Export zu pausieren, öffnen Sie die Erweiterung unter Einstellungen > Erweiterungen und schalten Sie den Schalter Aktiv aus. Um sie zu entfernen, klicken Sie auf Deinstallieren.
FAQ
Kann ich Ausgangsrechnungen an Pivot senden?
Nein. Die Pivot-App sendet nur Eingangsrechnungen.
Warum zeigt eine Rechnung in Pivot keine Bestellung an?
Die Verknüpfung entsteht nur, wenn die Rechnung eine Bestellreferenz enthält, die in Pivot existiert. Prüfen Sie die Referenz auf der Rechnung und die Bestellung in Pivot.
Kann ich meine Rechnungen als E-Rechnung statt als PDF senden?
Noch nicht. Rechnungen werden als PDF-Dateien gesendet.