Müssen Sie die Dokumente Ihrer Kunden an eine bestimmte E-Mail-Adresse senden? Verbinden Sie den Banqup Business Space Ihrer Kunden (aus Ihrem Partner Space) mit der E-Mail-Erweiterung, um Dokumente und Enriched Movement Reports automatisch zu exportieren. Das ist besonders nützlich für Buchhaltungsprogramme, die Dokumentimporte per E-Mail akzeptieren.
Schritt 1: Die Erweiterung installieren
Öffnen Sie den App-Launcher aus deinem Partner Space.
Klicken Sie auf Mehr entdecken.
Suchen Sie nach "Email".
Klicken Sie auf Aktivieren.
Bestätigen Sie die Zugriffsrechte.
Sie erhalten eine Bestätigung, dass die Installation erfolgreich war.
Schritt 2: Die Erweiterung für einen Kunden aktivieren
Nachdem die Erweiterung eingerichtet ist, müssen Sie sie für bestimmte Kunden aktivieren:
Gehen Sie zu Kunden.
Doppelklick auf einen Kunden.
Gehen Sie zum Reiter Integrationen.
Klicken Sie auf Integration hinzufügen.
Wählen Sie Email.
Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) für Einkäufe, Verkäufe und Auszüge dieses Kunden ein.
Klicken Sie auf Konfiguration speichern.
Sobald die Erweiterung eingerichtet ist, werden Dokumente automatisch an die angegebenen Adressen gesendet. Der Prozess läuft leise im Hintergrund.
E-Mail trennen
Wenn Sie die E-Mail-Integration für alle Ihre Kunden trennen müssen:
Gehen Sie zur E-Mail-Erweiterung in Banqup.
Klicken Sie auf Verwalten.
Deaktivieren Sie die Einstellung Aktiv.
Bestätigen Sie Ihre Entscheidung.
Hinweise
Der Export von Dokumenten erfolgt automatisch für Dokumente, die nach der Aktivierung der Erweiterung genehmigt oder gesendet wurden.
Die Originaldokumente bleiben in Banqup, auch nach dem Export
FAQ
Kann ich an mehrere E-Mail-Adressen senden?
Derzeit können Sie eine E-Mail-Adresse pro Dokumenttyp angeben.
Welche Dokumenttypen werden unterstützt?
Die Erweiterung unterstützt Verkaufs- und Einkaufsrechnungen.
Kann ich steuern, wann Dokumente gesendet werden?
Nein, Dokumente werden automatisch versendet, sobald Sie sie in Banqup freigeben.