Verbinden Sie den Banqup Business Space Ihrer Kunden (aus Ihrem Partner Space) mit Count-e, um deren Dokumente automatisch zu exportieren. So hat die Buchhaltungssoftware Ihrer Kunden immer die aktuellsten Daten.
Schritt 1: Die Erweiterung installieren
Öffnen Sie den App-Launcher aus Ihrem Partner Space.
Klicken Sie auf Mehr entdecken.
Suchen Sie nach "Count-e".
Klicken Sie auf Installieren.
Bestätigen Sie die Zugriffsrechte.
Schritt 2: Die Erweiterung konfigurieren
Um die Verbindung mit Count-e abzuschließen, geben Sie folgende Daten ein:
Benutzername: Ihr Count-e-Benutzername.
Passwort: Ihr Count-e-Passwort.
API-URL: die API-Adresse Ihrer Count-e-Instanz.
Datenbank: der Datenbankname Ihres Count-e-Kontos.
Klicken Sie auf Konfiguration speichern, um die Einrichtung abzuschließen.
Schritt 3: Die Erweiterung für einen Kunden aktivieren
Sobald die Erweiterung eingerichtet ist, müssen Sie sie für bestimmte Kunden aktivieren:
Gehen Sie zu Kunden.
Doppelklick auf einen Kunden.
Gehen Sie zum Reiter Integrationen.
Klicken Sie auf Integration hinzufügen.
Wählen Sie Count-e.
Bestätigen oder passen Sie die Konfiguration aus Schritt 2 an.
Geben Sie die Kundennummer ein (zu finden in Count-e).
Klick auf Konfiguration speichern.
Count-e trennen
Wenn Sie die Count-e-Integration für alle Ihre Kunden trennen müssen
Gehen zur Count-e-Erweiterung in Banqup.
Klick auf Verwalten.
Deaktivieren Sie die Einstellung Aktiv.
Bestätigen Sie Ihre Entscheidung.
FAQ
Wie oft werden Dokumente synchronisiert?
Dokumente, die nach der Aktivierung der Erweiterung genehmigt oder gesendet werden, werden automatisch exportiert.
Was passiert, wenn sich meine Zugangsdaten ändern?
Dann müssen Sie Ihre Daten in den Erweiterungseinstellungen aktualisieren, um die Synchronisation aufrechtzuerhalten.