Hinweis: Dieser Artikel ist für Partner Space-Benutzer bestimmt.
Hinweis: Dieser Artikel richtet sich an Nutzer des Partner Space.
Statt Kunden einzeln einzuladen, können Sie einen einzigen Registrierungslink generieren und ihn gleichzeitig mit mehreren Kunden teilen. Kunden, die den Link nutzen, werden durch den Onboarding-Prozess geführt und automatisch mit Ihrem Partner Space verknüpft, sobald sie ihn abgeschlossen haben – ohne manuelle Einladung.
Sie können den Link per E-Mail, auf Ihrer Website, in Marketingkampagnen oder auch als QR-Code teilen.
Voraussetzungen
Ein Banqup Partner Space
Administrator- oder Kundenmanager-Rolle
Mindestens eine Konfigurationsvorlage eingerichtet (→ Erfahren Sie, wie Sie eine erstellen)
Ihren Registrierungslink erstellen
Gehen Sie in Ihrem Partner Space zu Kunden.
Klicken Sie oben rechts auf + Hinzufügen.
Wählen Sie Teilbarer Link.
Wählen Sie eine Konfigurationsvorlage für die Kunden, die diesen Link nutzen werden.
Klicken Sie auf Weiter.
Ihr Link wurde generiert. Klicken Sie auf Kopieren, um ihn in die Zwischenablage zu kopieren.
Sie können diesen Link nun überall teilen: in einer E-Mail-Signatur, auf Ihrer Website, in einem Newsletter oder als ausgedruckter QR-Code.
Was passiert, wenn ein Kunde den Link verwendet
Der Kunde klickt auf den Link und wird durch den standardmäßigen Banqup-Onboarding-Prozess geführt (abhängig von Ihrem Partnertyp: Buchhaltung oder Empfehlung).
Sobald das Onboarding abgeschlossen ist, wird der Kunde automatisch mit Ihrem Partner Space verknüpft und erscheint als aktiver Kunde.
Die von Ihnen gewählte Konfigurationsvorlage wird angewendet – genau wie beim manuellen Hinzufügen eines Kunden.
Ihr Logo zum Onboarding-Prozess hinzufügen
Sie können das Logo Ihrer Kanzlei auf dem Begrüßungsbildschirm anzeigen, den Kunden sehen, wenn sie den Link öffnen. So stärken Sie Ihre Marke während des gesamten Onboarding-Prozesses. Das Logo ist auch im Business Space des Kunden sichtbar, sobald die Verbindung hergestellt wurde.
Gehen Sie dazu in Ihrem Partner Space zu Einstellungen > Branding und laden Sie Ihr Logo hoch
Wichtige Hinweise
Jeder Link ist mit einer Konfigurationsvorlage verknüpft. Wenn Sie für verschiedene Kundentypen unterschiedliche Einstellungen benötigen, generieren Sie pro Vorlage einen separaten Link.
Die bestehende Automatisierung bleibt unverändert: Alles, was beim manuellen Hinzufügen von Kunden gilt (Vorlagen, Integrationen, Abonnements, Benutzer), gilt auch über den Link.
Sie können jederzeit einen neuen Link generieren.
Die dem Kunden angezeigte Sprache der Benutzeroberfläche richtet sich nach den Spracheinstellungen seines Browsers.
FAQ
Läuft der Link ab?
Nein, der Link läuft nicht ab.
Kann ich verschiedene Links für verschiedene Kundentypen verwenden?
Ja. Generieren Sie für jede Konfigurationsvorlage, die Sie verwenden möchten, einen separaten Link.
Werde ich benachrichtigt, wenn sich ein neuer Kunde über den Link registriert?
Ja, der Kunde erscheint in Ihrer Kundenliste als aktiver Kunde, sobald das Onboarding abgeschlossen ist.
Können bestehende Banqup-Nutzer den Link verwenden?
Der Link ist für neue Kunden gedacht, die noch kein Banqup-Konto haben.