Banqup bietet Fachleuten und Unternehmen, die mit Kunden auf der Plattform arbeiten, einen Partner-Space an. Je nachdem, ob du Steuerberater bist, ein Vertriebspartner, der Empfehlungen ausspricht (Referral), ein Reseller, der die Abrechnung übernimmt, oder ein Systemintegrator, der Banqup mit der anderen Software deiner Kunden verbindet, sieht dein Partner-Space etwas anders aus und funktioniert auch anders. In diesem Artikel erklären wir, was die einzelnen Arten von Partner-Spaces beinhalten, damit du weißt, was dich erwartet.
Accounting-Partner
Wenn du Steuerberater (Accountant) bist, ist dein Partner-Space darauf ausgerichtet, den Zugriff auf die Dokumente deiner Mandanten zu verwalten. Sobald ein Mandant deine Einladung annimmt, wird sein Business-Space mit deinem Partner-Space verknüpft. Du erhältst Zugriff auf seine Dokumente sowie die „Enriched Movement Reports“ und kannst die Einstellungen verwalten, um seine Dateien in deine Cloud, auf deine Server oder in dein(e) Buchhaltungspaket(e) zu exportieren. Wenn du für deine Mandanten Software einrichtest und verbindest, statt ihre Buchhaltung zu führen, lies stattdessen den Abschnitt Systemintegrator-Partner weiter unten.
Was du tun kannst:
Mandanten einladen und onboarden.
Mandantendokumente einsehen und verarbeiten (Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen/Belege, Enriched Movement Reports).
Buchhaltungsintegrationen für jeden Mandanten einrichten (z. B. Datev, Exact Online, Dropbox).
Mandanten für den E-Rechnungsversand im Peppol-Netzwerk registrieren.
Teammitglieder deiner Kanzlei spezifischen Mandanten zuweisen.
Mandanten-Abos verwalten: Entweder zahlst du in ihrem Namen oder die Mandanten zahlen selbst.
Du kannst nur Mandanten in derselben Region wie dein Partner-Space einladen.
Referral-Partner
Als Referral-Partner ist es deine Aufgabe, Unternehmen mit Banqup vertraut zu machen. Wenn Kunden, die du empfohlen hast, ein Abonnement abschließen, erhältst du als Dankeschön für die Erweiterung des Netzwerks eine Provision auf deren Abogebühren.
Was du tun kannst:
Neue Kunden zu Banqup einladen: manuell, per Listen-Import oder durch Teilen eines einzigartigen Einladungslinks.
Den Abo-Status deiner aktiven Kunden einsehen.
Den Peppol-Registrierungsstatus jedes Kunden einsehen, schreibgeschützt, in der Kundenliste und in den Kundendetails
Wie Provisionen funktionieren:
Die Provisionen werden basierend auf den Abogebühren deiner aktiven Kunden berechnet. Derzeit erstellt dein Banqup-Ansprechpartner die Provisionsberichte manuell; eine automatisierte Übersicht in deinem Partner-Space ist in Planung (Roadmap).
Wichtige Hinweise
Referral-Partner können nur neue Unternehmen zu Banqup einladen. Wenn das Unternehmen, das du einlädst, bereits einen Banqup-Space hat, wird die Einladung abgelehnt und der Kundenstatus zeigt Einladung abgelehnt an. Das ist anders als bei Reseller-Partnern, die sowohl neue als auch bestehende Unternehmen einladen können (siehe Abschnitt Reseller-Partner weiter unten).
Du hast keinen Zugriff auf Kundendokumente, Integrationen oder Daten. Dein Partner-Space konzentriert sich ausschließlich auf die Kundengewinnung.
Reseller-Partner
Als Reseller-Partner übernimmst du die Abrechnungsbeziehung für deine Kunden. Du lädst Kunden zu Banqup ein (neue oder bestehende) und verwaltest deren Abonnements direkt. Banqup sendet dir jeden Monat eine konsolidierte Rechnung für alle deine aktiven Kunden, und du stellst deinen Kunden die Rechnung selbst außerhalb der Plattform aus. Im Gegenzug erhältst du einen Rabatt auf die Abonnementpreise.
Was du tun kannst:
Kunden einladen und verknüpfen (neue oder bestehende Unternehmen).
Für die Abonnements all deiner aktiven Kunden bezahlen.
Eine monatliche Aufschlüsselung deiner Zahlungen pro Kunde im Bericht „Abonnements – für Kunden“ oder auf der Detailseite des jeweiligen Kunden einsehen.
Den Peppol-Registrierungsstatus jedes Kunden einsehen, schreibgeschützt, in der Kundenliste und in den Kundendetails
Wichtige Hinweise
Du bezahlst immer für die Abonnements deiner Kunden; es gibt keine Option, dass Kunden selbst bezahlen.
Ein Unternehmen kann nur mit einem Reseller-Partner gleichzeitig verknüpft sein. Wenn ein Unternehmen bereits einen aktiven Reseller-Partner hat, kann es wählen, ob es mit dem neuen Reseller weitermacht (der Kundenstatus beim bisherigen Reseller wird dann als Verloren angezeigt) oder beim bisherigen Reseller bleibt (der Kundenstatus ändert sich nicht).
Du hast keinen Zugriff auf Kundendokumente, Integrationen oder andere Daten.
Systemintegrator-Partner
Als Systemintegrator-Partner hilfst du deinen Kunden, Banqup mit der anderen Software zu verbinden, die sie nutzen, zum Beispiel einem ERP oder einem CRM. Du übernimmst die Einrichtung und sorgst danach dafür, dass die Verbindung weiter funktioniert. Manche Integrationen sind leicht, andere erfordern Beratungsarbeit und individuelle API-Anbindungen. In deinem Partner-Space wird dieses Segment als Systemintegrator angezeigt.
Dein Partner-Space bietet dir dieselben Werkzeuge wie einem Accounting-Partner: Du lädst Kunden ein, greifst auf ihre Dokumente und Daten zu, installierst Integrationen und verwaltest ihre Abonnements. Der Unterschied liegt in deiner Rolle. Ein Accounting-Partner übernimmt die Buchhaltung und die Steuerarbeit. Als Systemintegrator kümmerst du dich um die technische Seite und unterstützt deine Kunden auf der Plattform.
Was du tun kannst:
Kunden einladen und onboarden: einzeln, per Listen-Import oder durch Teilen eines Registrierungslinks.
Auf die Dokumente und Daten deiner aktiven Kunden zugreifen.
Integrationen für jeden Kunden installieren und konfigurieren.
Zum Space gehen nutzen, um ein Benutzerkonto im Business-Space eines Kunden zu erhalten und dort direkt zu arbeiten.
Teammitglieder spezifischen Kunden zuweisen, auch mit der Rolle Systemberater, die vollen Zugriff auf die Daten dieses Kunden gibt.
Pro Kunde entscheiden, ob du das Abonnement bezahlst oder der Kunde selbst.
Das Abonnement eines Kunden ändern oder beenden und im Bericht „Abonnements – für Kunden“ einsehen, was dir pro Kunde in Rechnung gestellt wird.
Wie die Abrechnung funktioniert: Du kannst die Abrechnung pro Kunde festlegen (auf der Detailseite eines Kunden) oder eine Konfigurationsvorlage verwenden (die die Aktivierung in großen Mengen vereinfacht), in den Einstellungen der App Kunden.
Wenn du bezahlst, stellt Banqup dir die Abonnements deiner Kunden mit einem Rabatt auf den Listenpreis in Rechnung. Dein Kunde sieht, welches Abonnement er hat, aber nicht, was es kostet. Du stellst deinem Kunden selbst eine Rechnung, zu deinem eigenen Preis, außerhalb der Plattform.
Wenn der Kunde bezahlt, wird er direkt abgerechnet, und du erhältst je nach deiner Vereinbarung mit Banqup möglicherweise eine Provision.
Wichtige Hinweise
Bevor ein Kunde mit dir verknüpft wird, bestätigt er auf einem Zustimmungsbildschirm, dass du vollen Zugriff auf seine Daten erhältst.
Ein Kunde kann mehrere Systemintegrator-Partner gleichzeitig haben. Nur ein Partner kann ein Abonnement bezahlen. Wenn bereits ein anderer Partner bezahlt, wird das Abonnement als Bezahlt von Partner angezeigt und du kannst es nicht bearbeiten.
Wenn dein Kunde auch einen Reseller-Partner hat, behält der Reseller die Abrechnungsbeziehung. Dein Kunde muss diese Partnerverknüpfung beenden, bevor dir sein Abonnement in Rechnung gestellt werden kann.
Wenn dein Kunde auch einen Accounting-Partner hat, der sein Abonnement bezahlt, wird dieses Abonnement beendet und das von dir zugewiesene beginnt.
Welcher Partner-Typ bist du?
Funktion | Accounting | Referral | Reseller | Systemintegrator |
Zugriff auf Kundendokumente | ✓ | - | - | ✓ |
Integrationen einrichten | ✓ | - | - | ✓ |
Kunden für E-Rechnung registrieren | ✓ | - | - | ✓ |
Peppol-Registrierungsstatus der Kunden einsehen (schreibgeschützt) | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Teammitglieder Kunden zuweisen | ✓ | - | - | ✓ |
Kundenabos bezahlen | Optional | - | Immer | Optional |
Neue Kunden einladen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bestehende Kunden verknüpfen | ✓ | - | ✓ | ✓ |
Abo-Status der Kunden einsehen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Provision auf Abonnements | - | ✓ | - | Wenn der Kunde bezahlt |
Abo-Rabatt | ✓ (ITAA-Mitglieder) | - | ✓ | Wenn du bezahlst |
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