Banqup bietet Fachleuten und Unternehmen, die mit Kunden auf der Plattform arbeiten, einen Partner-Space an. Je nachdem, ob du Steuerberater bist, ein Vertriebspartner, der Empfehlungen ausspricht (Referral), oder ein Reseller, der die Abrechnung übernimmt, sieht dein Partner-Space etwas anders aus und funktioniert auch anders. In diesem Artikel erklären wir, was die einzelnen Arten von Partner-Spaces beinhalten, damit du weißt, was dich erwartet.
Accounting-Partner
Wenn du Steuerberater (Accountant) bist, ist dein Partner-Space darauf ausgerichtet, den Zugriff auf die Dokumente deiner Mandanten zu verwalten. Sobald ein Mandant deine Einladung annimmt, wird sein Business-Space mit deinem Partner-Space verknüpft. Du erhältst Zugriff auf seine Dokumente sowie die „Enriched Movement Reports“ und kannst die Einstellungen verwalten, um seine Dateien in deine Cloud, auf deine Server oder in dein(e) Buchhaltungspaket(e) te exportieren.
Was du tun kannst:
Mandanten einladen und onboarden.
Mandantendokumente einsehen und verarbeiten (Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen/Belege, Enriched Movement Reports).
Buchhaltungsintegrationen für jeden Mandanten einrichten (z. B. Datev, Exact Online, Dropbox).
Mandanten für den E-Rechnungsversand im Peppol-Netzwerk registrieren.
Teammitglieder deiner Kanzlei spezifischen Mandanten zuweisen.
Mandanten-Abos verwalten: Entweder zahlst du in ihrem Namen oder die Mandanten zahlen selbst.
Referral-Partner
Als Referral-Partner ist es deine Aufgabe, Unternehmen mit Banqup vertraut zu machen. Wenn Kunden, die du empfohlen hast, ein Abonnement abschließen, erhältst du als Dankeschön für die Erweiterung des Netzwerks eine Provision auf deren Abogebühren.
Was du tun kannst:
Neue Kunden zu Banqup einladen: manuell, per Listen-Import of durch Teilen eines einzigartigen Einladungslinks.
Den Abo-Status deiner aktiven Kunden einsehen.
Wie Provisionen funktionieren:
Die Provisionen werden basierend auf den Abogebühren deiner aktiven Kunden berechnet. Derzeit erstellt dein Banqup-Ansprechpartner die Provisionsberichte manuell; eine automatisierte Übersicht in deinem Partner-Space ist in Planung (Roadmap).
Wichtige Hinweise
Referral-Partner können nur neue Unternehmen zu Banqup einladen. Wenn das Unternehmen, das du einlädst, bereits einen Banqup-Space hat, wird die Einladung abgelehnt und der Kundenstatus als Einladung abgelehnt angezeigt. Anders als Reseller-Partner, die sowohl neue als auch bestehende Unternehmen einladen können (siehe Abschnitt Reseller-Partner oben).
Du hast keinen Zugriff auf Kundendokumente, Integrationen oder Daten. Dein Partner-Space konzentriert sich ausschließlich auf die Kundenakquise.
Reseller-Partner
Als Reseller-Partner übernimmst du die Abrechnungsbeziehung für deine Kunden. Du lädst Kunden zu Banqup ein (neue oder bestehende) und verwaltest deren Abonnements direkt. Banqup sendet dir jeden Monat eine konsolidierte Rechnung für alle deine aktiven Kunden, und du stellst deinen Kunden die Rechnung selbst außerhalb der Plattform aus. Im Gegenzug erhältst du einen Rabatt auf die Abonnementpreise.
Was du tun kannst:
Kunden einladen und verknüpfen (neue oder bestehende Unternehmen).
Für die Abonnements all deiner aktiven Kunden bezahlen.
Eine monatliche Aufschlüsselung deiner Zahlungen pro Kunde im Bericht „Abonnements – für Kunden“ oder auf der Detailseite des jeweiligen Kunden einsehen.
Wichtige Hinweise
Du zahlst immer für die Abonnements deiner Kunden; es gibt keine Option, bei der die Kunden selbst zahlen.
Ein Unternehmen kann jeweils nur mit einem Reseller-Partner verknüpft sein. Wenn ein Unternehmen bereits einen aktiven Reseller-Partner hat, kann es wählen, ob es zum neuen Reseller wechselt (der Status beim alten Reseller wird als „verloren“ angezeigt) oder beim aktuellen Reseller bleibt.
Du hast keinen Zugriff auf Kundendokumente, Integrationen oder andere Daten.
Welcher Partner-Typ bist du?
Funktion | Accounting | Referral | Reseller |
Zugriff auf Kundendokumente | ✓ | - | - |
Integrationen einrichten | ✓ | - | - |
Kunden für E-Rechnung registrieren | ✓ | - | - |
Teammitglieder Kunden zuweisen | ✓ | - | - |
Kundenabos bezahlen | Optional | - | Immer |
Neue Kunden einladen | ✓ | ✓ | ✓ |
Bestehende Kunden verknüpfen | ✓ | - | ✓ |
Abo-Status der Kunden einsehen | ✓ | ✓ | ✓ |
Provision auf Abonnements | - | ✓ | - |
Abo-Rabatt | - | - | ✓ |