Der Tab Einblicke in den Details eines Kunden (gehen Sie zu Kunden > klicken Sie auf einen beliebigen Kunden) gibt Buchhaltern einen schnellen Überblick über die Dokumentsituation eines Kunden, ohne den Geschäftsbereich des Kunden öffnen zu müssen. Er zeigt, wie viele Dokumente verarbeitet wurden und ob eine Aktion erforderlich ist. Das hilft Ihnen, Arbeit zu priorisieren und schneller nachzufassen.
Warum den Tab Einblicke verwenden?
Der Tab Einblicke hilft Ihnen dabei:
Zu sehen, welche Kunden Ihre Aufmerksamkeit benötigen, ohne jeden Bereich zu öffnen
Arbeit basierend auf Dringlichkeit und Dokumentvolumen zu priorisieren
Direkt mit einem einzigen Klick zu den richtigen Dokumenten zu gelangen
Den Fortschritt der Dokumentverarbeitung auf einen Blick zu überwachen
Es ist besonders hilfreich während Spitzenzeiten wie Umsatzsteuererklärungen, Monatsabschlüssen oder Jahresende.
Was der Tab Einblicke zeigt
Oben auf der Seite sehen Sie eine Zusammenfassung aller Dokumente für den ausgewählten Kunden, einschließlich:
Gesamtdokumente
Verarbeitet (keine Aktion erforderlich)
Buchhalter-Aktion erforderlich
Kunden-Aktion erforderlich
Sie können diese Übersicht auch nach Datumsbereich filtern, um sich auf einen bestimmten Zeitraum zu konzentrieren.
Aufschlüsselung nach Dokumenttyp
Unter der Zusammenfassung werden Dokumente nach Kategorien gruppiert:
Verkaufsrechnungen
Einkaufsrechnungen
Einkaufsbelege
Angereicherte Bewegungsberichte
Andere Dokumente (nur Gesamtdokumente)
Für jede Kategorie können Sie sehen, wie viele Dokumente unter jeden Status fallen.
Wenn Sie sofort auf diesen Abschnitt zugreifen möchten, klicken Sie auf Zu Dokumenten gehen, um die App Kundendokumente direkt im richtigen Dokumenttyp zu öffnen.