Insights bietet Buchhaltungspartnern eine zentralisierte Ansicht der Dokumentenaktivität für all ihre Kunden. Diese App ist exklusiv im Partner Space verfügbar.
Warum Insights verwenden?
Insights hilft Ihnen:
Den Dokumentenverarbeitungsstatus aller Kunden von einem Ort aus zu überwachen
Zu identifizieren, welche Kunden Ihre Aufmerksamkeit benötigen, ohne jeden Space zu öffnen
Arbeit basierend auf Dringlichkeit und Dokumentenvolumen zu priorisieren
Direkt zu den Dokumenten zu springen, die Maßnahmen erfordern
Den Fortschritt der Dokumentenverarbeitung während geschäftiger Zeiten wie Umsatzsteuererklärungen, Monatsabschluss oder Jahresende zu verfolgen
Zugriff auf die Insights-App
Gehen Sie zu Ihrem Partner Space.
Öffnen Sie die Insights-App über das App-Startprogramm.
Die App zeigt eine Übersicht der Dokumentenaktivität, die über alle Ihre aktiven Kunden aggregiert ist.
Was Insights zeigt
Kundenübersicht
Wählen Sie einen Kunden über das Dropdown-Menü oben rechts aus.
Die Hauptansicht zeigt eine Liste der Zusammenfassungen der Dokumentenaktivität Ihres ausgewählten Kunden:
Gesamtdokumente: Die Gesamtzahl der Dokumente im ausgewählten Zeitraum
Verarbeitet: Dokumente, die vollständig verarbeitet wurden (keine Maßnahme erforderlich)
Buchhalteraktion erforderlich: Dokumente, die auf Ihre Verarbeitung warten
Kundenaktion erforderlich: Dokumente, die auf eine Aktion des Kunden warten (wie Validierung, Genehmigung, Versand)
Nach Datumsbereich filtern
Verwenden Sie den Datumsbereichsfilter, um sich auf einen bestimmten Zeitraum zu konzentrieren. Dies ist nützlich, wenn:
Sie Dokumente für einen bestimmten Monat oder ein Quartal überprüfen
Sie Umsatzsteuererklärungen vorbereiten
Sie die aktuelle Aktivität während geschäftiger Zeiten überprüfen
Aufschlüsselung nach Dokumenttyp
Wenn Sie einen Kunden auswählen, können Sie dessen Dokumente nach Kategorie gruppiert sehen:
Ausgangsrechnungen
Eingangsrechnungen
Kaufbelege
Enriched Movement Reports
Andere Dokumente (nur Gesamtzahl)
Für jede Kategorie zeigt die Aufschlüsselung, wie viele Dokumente sich in jedem Status befinden.
Maßnahmen bei Dokumenten ergreifen
Wenn Sie Dokumente identifizieren, die Aufmerksamkeit erfordern:
Klicken Sie auf Zu Dokumenten gehen neben der relevanten Dokumentkategorie.
Die App Kundendokumente öffnet sich direkt im richtigen Dokumenttyp für diesen Kunden.
Von Kundendokumente aus können Sie die Dokumente sehen, die Sie verarbeiten müssen, auf der Registerkarte Buchhalteraktion erforderlich, und sie dann als verarbeitet markieren, wenn Sie fertig sind.
Sie können auch die Dokumente sehen, um die sich Ihr Kunde noch kümmern muss und die möglicherweise bald für Ihre Verarbeitung bereit sind.
Falls noch nicht geschehen, wird dringend empfohlen, unsere Integrationen zu prüfen, um die Dokumente Ihrer Kunden von Banqup in Ihre Cloud oder Buchhaltungssoftware zu exportieren.
Dieser Workflow eliminiert die Notwendigkeit, manuell durch den Space jedes Kunden zu navigieren, um ausstehende Arbeit zu finden.
FAQ
Wer kann auf Insights zugreifen?
Insights ist für Benutzer im Partner Space mit entsprechenden Berechtigungen zum Anzeigen von Kundeninformationen verfügbar. Teammitglieder müssen einem Kunden zugewiesen werden, um dessen Daten zu sehen.
Zeigt die Insights-App Echtzeitdaten an?
Die Daten spiegeln den aktuellen Status der Dokumente in den Spaces Ihrer Kunden wider. Updates erscheinen, während Dokumente verarbeitet werden.
Was zählt als „Kundenaktion erforderlich"?
Dies umfasst Dokumente, bei denen der Kunde zusätzliche Informationen bereitstellen, etwas genehmigen oder eine erforderliche Aktion abschließen muss.
Was zählt als „Buchhalteraktion erforderlich"?
Dies zeigt an, dass der Kunde seine Aktionen abgeschlossen hat und die Dokumente vom Buchhalter verarbeitet werden können.