Hinweis: Dieser Artikel richtet sich an Business Space-Nutzer. Wenn du Buchhalter bist, lies bitte stattdessen den Artikel im Abschnitt Integrationen für Buchhalter.
Verbinden Sie Ihren Banqup-Bereich mit Octopus, um Ihre Geschäftsdokumente und Enriched Movement Reports automatisch zu exportieren. Diese Integration stellt sicher, dass Ihre Dokumente nahtlos in Octopus einfließen.
Installing the extension
Öffnen Sie den App Launcher.
Klicken Sie auf Entdecken Sie Mehr.
Suchen Sie nach Octopus.
Klicken Sie auf Installieren.
Bestätigen Sie die Zugriffsberechtigungen.
Konfigurieren der Erweiterung
So stellen Sie die Verbindung zwischen Banqup und Octopus her:
Klicken Sie auf Sign in with Octopus.
Melden Sie sich bei Octopus an.
Gehen Sie in Octopus Buchhaltung auf Verwalten -> Ordner.
Wählen Sie den Ordner, in dem die Dokumente gespeichert werden sollen.
Suchen Sie in dem ausgewählten Ordner das Feld Postfach und kopieren Sie die E-Mail-Adresse darin.
Kehren Sie zu Banqup zurück und geben Sie die Adresse des Octopus-Postfachs in das Konfigurationsfeld ein.
Klicken Sie auf Konfigurationen speichern.
Trennen der Verbindung zu Octopus
Wenn Sie die Octopus-Integration trennen müssen:
Gehen Sie zu Erweiterungen in Banqup.
Klicken Sie auf Verwalten.
Deaktivieren Sie die Einstellung Aktiv.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl.
Hinweise
Die Export von Dokumenten erfolgt automatisch für Dokumente, die nach der Aktivierung der Erweiterung genehmigt oder gesendet wurden.
Die Originaldokumente bleiben auch nach der Export mit Octopus in Banqup erhalten.
FAQ
Kann ich historische Dokumente exportieren?
Nein, es werden nur die Dokumente exportiert, die nach der Aktivierung der Erweiterung genehmigt oder versendet wurden.
Was passiert, wenn ich meine Octopus-Ordnerstruktur ändere?
Wenn Sie Ihre Ordnerstruktur in Octopus ändern, müssen Sie die Postfachadresse in den Einstellungen der Banqup-Integration aktualisieren.
In welchem Dateiformat werden die Dokumente exportiert?
Die Dokumente werden im Peppol BIS 3.0 UBL-Format exportiert.