Vous pouvez accéder et gérer les documents des clients de votre cabinet comptable directement dans Banqup ou les synchroniser automatiquement avec votre logiciel de comptabilité. Voici comment configurer ces deux options.
Prérequis
Votre client a accepté l'invitation et possède un compte Banqup actif.
Votre utilisateur est assigné à ce client.
Consultation des documents dans Banqup
Vous pouvez consulter les documents de votre client depuis votre espace Partenaire.
Allez dans Documents client.
Double-cliquez sur un client.
Accédez à leurs :
Factures de vente
Factures d'achat
Reçus d'achat
Rapports de mouvements enrichis
Autres documents
Obtenir les factures de votre client dans votre logiciel de comptabilité
Pour obtenir automatiquement les documents de votre client dans votre logiciel de comptabilité, vous devez d'abord installer et configurer une extension pertinente depuis le Banqup Store.
Installation et configuration d'une extension pour synchroniser avec votre logiciel de comptabilité
Allez dans le Banqup Store.
Trouvez et installez une extension compatible avec votre logiciel de comptabilité. Plus d'infos ici.
Suivez les étapes ci-dessous pour activer l'extension pour votre client.
Activation de l'extension pour un client
Maintenant que vous avez configuré l'extension, vous devez l'activer pour des clients spécifiques.
Allez dans Clients.
Double-cliquez sur un client.
Naviguez vers l'onglet Intégrations.
Cliquez sur Ajouter une intégration.
Sélectionnez votre intégration.
Cliquez sur Continuer.
Envoi manuel de documents aux intégrations
Si vous devez (re)envoyer un document vers votre logiciel comptable connecté ou d'autres intégrations, vous pouvez le faire manuellement depuis l'interface des documents clients.
Allez dans Documents clients.
Double-cliquez sur le client dont vous voulez synchroniser les documents.
Ouvrez le dossier pertinent (par ex., "Factures d'achat").
Cliquez sur les trois points dans la colonne Actions pour le document que vous voulez envoyer.
Sélectionnez Envoyer aux intégrations dans le menu déroulant.
Si le document a déjà été envoyé vers vos intégrations précédemment, l'option s'affichera comme Renvoyer aux intégrations à la place.
Remarques importantes
Les documents ne se synchronisent qu'une fois l'intégration configurée.
Différentes intégrations peuvent avoir des exigences de configuration spécifiques.
Vous pouvez avoir différentes intégrations pour différents clients.
Questions fréquentes
Puis-je configurer plusieurs intégrations pour un client ?
Oui, vous pouvez connecter un client à plusieurs logiciels de comptabilité si nécessaire.
Qu'advient-il des documents existants ?
Seuls les documents créés après l'activation de l'intégration seront synchronisés.
Dois-je configurer des intégrations pour chaque client ?
Oui, les intégrations doivent être activées individuellement pour chaque client.