Connectez-vous avec les clients de votre cabinet de comptabilité sur Banqup en leur envoyant une invitation. Une fois connectés, vous pouvez échanger des documents en toute sécurité et collaborer efficacement.
Envoyer une invitation
Il existe deux façons d'inviter des clients :
Depuis la liste des clients
Allez dans Clients.
Sélectionnez l'onglet Inactifs.
Cliquez sur les trois points dans la colonne Actions à côté de votre client.
Sélectionnez Inviter, puis vérifiez si leurs informations sont correctes, personnalisez le message si vous le souhaitez, puis cliquez sur Envoyer l'invitation.
Depuis les détails du client
Allez dans Clients.
Double-cliquez sur le nom du client.
Cliquez sur Inviter sur leur page de détails.
Sélectionnez Inviter, puis vérifiez si leurs informations sont correctes, personnalisez le message si vous le souhaitez, puis cliquez sur Envoyer l'invitation.
Que se passe-t-il ensuite ?
Après avoir envoyé l'invitation :
Votre client reçoit un email avec un lien
Il peut soit :
Se connecter avec son compte Banqup existant
Créer un nouveau compte Banqup
Une fois connecté, il passera dans votre liste de clients actifs
Note : Pour des instructions détaillées sur l'acceptation des invitations, les clients peuvent consulter notre guide sur Accepter une invitation à un espace Banqup.
Renvoyer une invitation
Depuis la liste des clients
Allez dans Clients.
Sélectionnez l'onglet Inactifs.
Cliquez sur les trois points dans la colonne Actions à côté de votre client.
Sélectionnez Renvoyer l'invitation.
Depuis les détails du client
Allez dans Clients.
Double-cliquez sur le nom du client.
Cliquez sur Renvoyer l'invitation.
Questions fréquentes
Puis-je inviter plusieurs clients à la fois ?
Actuellement, les invitations doivent être envoyées individuellement.
Que faire si mon client ne reçoit pas l'invitation ?
Vérifiez l'adresse email et envoyez une nouvelle invitation si nécessaire. Conseillez aux clients de vérifier leur dossier spam.