Avant de pouvoir gérer les documents d'un client dans Banqup, son Business Space doit être lié à votre Espace Partenaire. La connexion commence toujours de votre côté : vous invitez le client, et il accepte. Cela fonctionne qu'il possède déjà un compte Banqup ou non.
Prérequis
Avant de pouvoir inviter des clients sur Banqup, vous devez :
Avoir déjà ajouté vos clients à votre Espace Partenaire → En savoir plus sur l'Ajout de clients à votre Espace Partenaire
Avoir le rôle d'Administrateur ou de Client Manager
Avoir créé des modèles de configuration → En savoir plus sur l'Utilisation des modèles de configuration pour l'ajout de nouveaux clients dans l'Espace Partenaire
Le saviez-vous ?
Si vous préférez intégrer plusieurs clients à la fois sans envoyer d'invitations individuelles, vous pouvez utiliser des liens d'inscription partageables à la place. Les clients qui utilisent vos liens seront automatiquement liés à votre Espace Partenaire.
→ En savoir plus sur l'ajout plus rapide de nouveaux clients grâce à un lien d'inscription partageable
Envoyer une invitation
Il existe deux façons d'inviter des clients :
Depuis la liste des clients
Allez dans Clients.
Sélectionnez l'onglet Inactifs.
Sélectionnez le(s) client(s) à inviter.
Cliquez sur Inviter.
Cliquez sur Envoyer les invitations.
Depuis les détails du client
Allez dans Clients.
Sélectionnez l'onglet Inactifs.
Double-cliquez sur le nom du client.
Cliquez sur Inviter sur leur page de détails.
Vérifiez si leurs informations sont correctes, personnalisez le message si vous le souhaitez, puis cliquez sur Envoyer l'invitation.
Que se passe-t-il ensuite ?
Après avoir envoyé l'invitation :
Votre client reçoit un email avec un lien
Il peut soit :
Se connecter avec son compte Banqup existant
Créer un nouveau compte Banqup
Une fois connecté, il passera dans votre liste de clients actifs
Note : Pour des instructions détaillées sur l'acceptation des invitations, les clients peuvent consulter notre guide sur Accepter une invitation à un espace Banqup.
Renvoyer une invitation
Renvoyer une invitation est utile lorsque vous voyez un client comme étant inactif alors qu'il a déjà accepté l'invitation. Voici comment procéder :
Allez dans Clients.
Sélectionnez l'onglet Inactifs.
Cliquez sur les trois points dans la colonne Actions à côté de votre client.
Sélectionnez Renvoyer l'invitation.
Vous pouvez également renvoyer une invitation en double-cliquant sur un client, puis en cliquant sur Renvoyer l'invitation en haut à droite de l'écran.
Après avoir renvoyé une invitation à votre client, celui-ci doit l'accepter en :
Cliquant sur le lien contenu dans l'e-mail d'invitation,
Scannant le code QR avec l'application Banqup One,
Confirmant qu'il vous donne accès aux données de son Business Space Banqup.
Si votre client rencontre des difficultés pour accepter votre invitation, vous pouvez lui envoyer ce guide : https://support.banqup.com/fr/articles/596736
Questions fréquentes
Que faire si mon client ne reçoit pas l'invitation ?
Vérifiez l'adresse email et envoyez une nouvelle invitation si nécessaire. Conseillez aux clients de vérifier leur dossier spam.
Mon client est marqué comme 'invité' alors qu'il a accepté l'invitation. Pourquoi ? Il est possible qu'il n'ait pas entièrement terminé les étapes d'acceptation de l'invitation. Dans ce cas, renvoyez une invitation à votre client et partagez ce guide avec lui pour vous assurer qu'il termine toutes les étapes : https://support.banqup.com/fr/articles/596736