Remarque : Cet article s'adresse aux utilisateurs de l'Espace Partenaire.
Au lieu d'inviter vos clients un par un, vous pouvez générer un lien d'inscription unique et le partager avec plusieurs clients en même temps. Les clients qui utilisent ce lien sont guidés tout au long du processus d'intégration et sont automatiquement liés à votre Espace Partenaire une fois celui-ci terminé, sans invitation manuelle nécessaire.
Vous pouvez partager ce lien par e-mail, sur votre site web, dans vos campagnes marketing, ou même sous forme de QR code.
Prérequis
Un Espace Partenaire Banqup
Le rôle Administrateur ou Gestionnaire de clients
Au moins un modèle de configuration créé (→ Découvrez comment en créer un)
Générer votre lien d'inscription
Rendez-vous dans Clients dans votre Espace Partenaire.
Cliquez sur + Ajouter en haut à droite.
Sélectionnez Lien partageable.
Choisissez un modèle de configuration pour les clients qui utiliseront ce lien.
Cliquez sur Continuer.
Votre lien est généré. Cliquez sur Copier pour le copier dans votre presse-papiers.
Vous pouvez maintenant partager ce lien où vous le souhaitez : dans votre signature e-mail, sur votre site web, dans une newsletter, ou imprimé sous forme de QR code.
Que se passe-t-il lorsqu'un client utilise le lien
Le client clique sur le lien et est guidé à travers le processus d'intégration Banqup standard (selon votre type de partenaire : Accounting ou Referral).
Une fois l'intégration terminée, le client est automatiquement lié à votre Espace Partenaire et apparaît comme client actif.
Le modèle de configuration que vous avez sélectionné est appliqué, comme lorsque vous ajoutez un client manuellement.
Ajouter votre logo au processus d'inscription
Vous pouvez afficher le logo de votre cabinet sur l'écran d'accueil que les clients voient lorsqu'ils ouvrent le lien. Cela renforce votre image de marque tout au long du processus d'intégration. Le logo est également visible dans l'Espace Business du client une fois la connexion établie.
Pour le configurer, rendez-vous dans Paramètres > Personnalisation dans votre Espace Partenaire et téléchargez votre logo.
Remarques importantes
Chaque lien est associé à un seul modèle de configuration. Si vous avez besoin de configurations différentes pour différents types de clients, générez un lien distinct par modèle.
L'automatisation existante reste inchangée : tout ce qui s'applique lorsque vous ajoutez des clients manuellement (modèles, intégrations, abonnements, utilisateurs) s'applique également via le lien.
Vous pouvez générer un nouveau lien à tout moment.
La langue de l'interface affichée au client suit les paramètres de langue de son navigateur.
FAQ
Le lien expire-t-il ?
Non, le lien n'expire pas.
Puis-je utiliser des liens différents pour différents types de clients ?
Oui. Générez un lien distinct pour chaque modèle de configuration que vous souhaitez utiliser.
Serai-je notifié lorsqu'un nouveau client s'inscrit via le lien ?
Oui, le client apparaîtra dans votre liste de Clients comme client actif une fois l'intégration terminée.
Les utilisateurs Banqup existants peuvent-ils utiliser le lien ?
Le lien est conçu pour les nouveaux clients qui n'ont pas encore de compte Banqup.