Les modèles de configuration vous permettent de gagner du temps et d’assurer une cohérence lors de l’ajout de nouveaux clients dans votre Espace Partenaire. Ils vous permettent de définir à l’avance qui gérera le client et quelles intégrations seront automatiquement appliquées, afin que chaque nouveau client commence avec la bonne configuration dès le départ.
Pourquoi utiliser les modèles de configuration
Créer un modèle de configuration évite de répéter les mêmes étapes à chaque nouveau client. Les modèles :
Attribuent automatiquement les utilisateurs responsables du client.
Attribuez automatiquement le bon abonnement (et qui le paie).
Connectent automatiquement les bonnes intégrations comptables.
Vous pouvez toujours modifier ou remplacer les paramètres pour chaque client individuellement.
Créer un modèle de configuration
Accédez à Clients dans votre Espace Partenaire.
Cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à gauche de l’écran.
Sous Modèles de configuration, cliquez sur Créer un modèle.
Étape 1 : Nom et description
Saisissez un nom et une description (facultative) pour votre modèle, puis cliquez sur Continuer.
Étape 2 : Attribuer des utilisateurs
Sélectionnez les utilisateurs qui seront automatiquement attribués aux clients créés avec ce modèle, puis cliquez sur Continuer.
Étape 3 : Choisir un abonnement
Sous Responsabilité de paiement, choisissez qui paie l’abonnement :
Oui, je paierai le service : vous payez l’abonnement de chaque client créé avec ce modèle.
Non, le service sera payé par les clients : chaque client paie son propre abonnement.
Si vous choisissez Oui, je paierai le service, définissez aussi la périodicité de facturation (Mensuelle ou annuel), l’abonnement et son Volume de documents mensuel. Cochez ensuite Je comprends et j’accepte la politique tarifaire pour confirmer. Vous serez facturé pour ces clients, et tout client qui dépasse sa limite mensuelle de documents est mis à niveau automatiquement. Cliquez sur Continuer.
Étape 4 : Ajouter des intégrations
Sélectionnez les intégrations qui seront automatiquement associées aux clients créés avec ce modèle. Cliquez sur Sauvegarder le modèle pour terminer.
Gérer les modèles
Dans la liste des modèles existants, cliquez sur les trois points à côté d’un modèle pour :
Définir par défaut : le modèle sera appliqué automatiquement si aucun autre n’est choisi.
Modifier : mettre à jour les utilisateurs ou intégrations associés.
Supprimer : retirer un modèle devenu inutile.
Vous pouvez avoir plusieurs modèles, mais un seul modèle par défaut à la fois.
Utiliser un modèle lors de l’ajout d’un nouveau client
Lorsque vous ajoutez un nouveau client :
Une fenêtre apparaît vous demandant de choisir un modèle de configuration.
Chaque carte de modèle affiche un résumé de sa configuration : membres de l'équipe assignés, intégrations actives et qui paie l'abonnement. Cela vous aide à identifier rapidement le modèle adapté au client.Le modèle par défaut est sélectionné automatiquement, mais vous pouvez en choisir un autre.
Cliquez sur Continuer et suivez les étapes habituelles de création du client.
La configuration du modèle choisi (utilisateurs, intégrations, paramètres) est appliquée automatiquement, mais vous pouvez encore la modifier ensuite.
Modifier la facturation d’un client par la suite
Le modèle n’est qu’un point de départ. Pour modifier la facturation d’un seul client après sa création :
Ouvrez le client depuis la liste Clients. Ouvrez le menu à trois points (⋮) et sélectionnez Afficher la fiche client, ou double-cliquez sur la ligne.
Allez dans l’onglet Abonnement.
Cliquez sur Modifier l’abonnement et effectuez vos changements.
Modifier l’abonnement d’un client ici n’affecte pas vos modèles ni les autres clients.
Notes importantes
Vous pouvez modifier un modèle à tout moment. Les changements ne s’appliqueront qu’aux futurs clients, pas à ceux déjà créés.
Chaque Espace Partenaire comprend un modèle par défaut.
Questions fréquentes
Puis-je utiliser différents modèles pour différents types de clients ?
Oui. Vous pouvez créer autant de modèles que nécessaire, par exemple un pour chaque logiciel comptable, un pour les petites entreprises et un autre pour les grandes.
Puis-je attribuer automatiquement des utilisateurs à chaque client ?
Oui. Ajoutez ces utilisateurs à l’étape 2 de la configuration du modèle.
Si je modifie un modèle, mettra-t-il à jour les clients existants ?
Non. Les modèles ne s’appliquent qu’aux nouveaux clients créés après la modification.