Gardez votre portefeuille clients organisé en ajoutant chaque entreprise à votre espace Partenaire. Ce guide vous montre comment ajouter de nouveaux clients et leurs informations essentielles.
Ajouter un client
Allez dans Clients.
Cliquez sur Ajouter un client.
Saisissez les détails de l'entreprise :
Nom de l'entreprise.
Numéro de TVA ou d'entreprise.
Adresse professionnelle.
Coordonnées.
Cliquez sur Ajouter pour terminer.
Note : Après avoir ajouté un client, vous pouvez l'inviter à Banqup. Quand il accepte l'invitation, son entreprise sera liée à votre cabinet comptable.
Ajout de clients en masse
Étape 1 : Télécharger le fichier modèle
Allez dans Clients.
Cliquez sur Importer des clients.
Téléchargez le modèle et ouvrez-le sur votre ordinateur (c'est un fichier .xlsx).
Étape 2 : Remplir le fichier modèle
Remplissez les détails de vos clients puis enregistrez le fichier (Les détails marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires) :
Raison sociale *
Pays (code lettre) * → Doit être les codes à deux lettres figurant dans la liste ISO 3166-1 alpha-2.
Email de contact *
Prénom du contact *
Nom de famille du contact *
Langue du contact (locale) *
→ Doit être spécifié en utilisant le code de langue + code pays. Par exemple : fr-BE, nl-BE, de-BENuméro d'entreprise
→ Doit comporter 10 chiffres et commencer par 0, sans points ni espaces.
Par exemple : 0123456789TVA
→ Doit commencer par 'BE' et être suivi de 10 chiffres. Pas de points, pas d'espaces.
Par exemple : BE0123456789Référence externe
IBAN
Rue
Numéro
Boîte postale
Code postal
Commune/ville
Enregistrez votre fichier lorsque vous avez terminé d'ajouter des clients.
Étape 3 : Télécharger le fichier
Importez votre fichier .xlsx enregistré.
Cliquez sur Importer.
Remarque : Après avoir importé le fichier, vos clients seront créés. Ensuite, vous pourrez les inviter à Banqup. Lorsqu'ils accepteront l'invitation, leur entreprise sera liée à votre cabinet comptable. Consultez la section des prochaines étapes au bas de ce guide pour avancer dans la gestion des clients et apprendre comment les inviter, obtenir leurs documents, etc.
Modifier un client
Allez dans Clients.
Sélectionnez l'onglet Actifs, Inactifs ou Tous.
Cliquez sur les trois points dans la colonne Actions d'un client.
Cliquez sur Voir les détails du client.
Cliquez sur Modifier les détails.
Mettez à jour les informations nécessaires, puis sauvegardez.
Supprimer un client
Allez dans Clients.
Sélectionnez l'onglet Actifs, Inactifs ou Tous.
Cliquez sur les trois points dans la colonne Actions d'un client en statut Brouillon.
Cliquez sur Supprimer, puis confirmez.
Note : Un client actif doit d'abord être archivé avant de pouvoir être supprimé. Vous pouvez archiver un client en cliquant sur les trois points dans la colonne Actions puis sur Archiver.
Questions fréquentes
Puis-je ajouter plusieurs contacts pour un client ?
Oui, vous pouvez ajouter autant de personnes de contact que nécessaire pour chaque client.
Que faire si je n'ai pas toutes les informations ?
Vous pouvez ajouter les informations de base, toute information supplémentaire ajoutée par votre client sera synchronisée et visible dans ses détails.
Puis-je modifier les informations client après les avoir ajoutés ?
Oui, vous pouvez modifier les informations client à tout moment.