En tant que cabinet comptable, vous pouvez gérer les abonnements Banqup de vos clients et décider qui paie leur abonnement : vous ou eux.
Astuce : Vous pouvez gagner du temps en configurant des préférences de facturation par défaut (qui paie l'abonnement, quel abonnement attribuer, période de facturation) pour tous les nouveaux clients.
Configurer le paiement d'abonnement
Pour les clients sans abonnement actif
Les clients non encore invités sont en statut Brouillon et n'ont pas encore d'abonnement actif. Pour configurer un paiement d'abonnement pour ces clients :
Allez dans Clients, sélectionnez l'onglet Inactif, puis double-cliquez sur un client.
Allez dans l'onglet Abonnement en attente.
Configurez les paramètres de paiement :
Activez ou désactivez Payer pour le client.
Sélectionnez la formule d'abonnement et l'intervalle de facturation, puis cliquez sur Confirmer.
Notes
Lors de la configuration de l'abonnement en attente, une notification peut apparaître vous rappelant que vous serez responsable du paiement une fois le client activé.
L'abonnement ne commence que lorsque votre client accepte votre invitation et s'inscrit à Banqup.
Pour les clients actifs
Les clients invités et ayant accepté l'invitation sont en statut Actif. Pour configurer un paiement d'abonnement pour ces clients :
Allez dans l'onglet Abonnement.
Cliquez sur Modifier l'abonnement.
Choisissez le forfait à attribuer à votre client et les éventuels services supplémentaires.
Sélectionnez la facturation mensuelle ou annuelle puis cliquez sur Continuer.
Vérifiez vos informations de facturation, votre mode de paiement (si vous en avez ajouté un, sinon vous configurerez le paiement récurrent à l'étape suivante).
Cochez la case pour indiquer que vous comprenez qu'il s'agit d'un paiement récurrent puis cliquez sur Confirmer.
Note : Ces étapes indiquent que vous paierez l'abonnement de votre client. Vous pourrez toujours mettre à niveau/rétrograder, arrêter le renouvellement ou reprendre l'abonnement de votre client.
Modifier l'abonnement d'un client
Vous pouvez consulter et modifier les abonnements de vos clients à tout moment. Cela inclut la consultation des forfaits disponibles, l'ajout de services supplémentaires et la modification des périodes de facturation pour mieux répondre aux besoins de vos clients.
Pour modifier l'abonnement d'un client :
Allez dans Clients, sélectionnez l'onglet Actif, puis double-cliquez sur un client.
Naviguez vers l'onglet Abonnement du client.
Cliquez sur Modifier l'abonnement.
À partir de là, vous pouvez :
Sélectionner un forfait différent.
Basculer entre la facturation mensuelle ou annuelle.
Mettre fin à l'abonnement ou aux services supplémentaires.
Ajouter un code promo ou consulter la remise active.
Après avoir effectué vos modifications, cliquez sur Continuer.
Si c'est la première fois que vous souscrivez un abonnement pour ce client, une notification apparaîtra confirmant que votre cabinet comptable sera facturé pour cet abonnement. Cette notification n'est affichée que lorsque c'est pertinent. Si vous payez déjà l'abonnement du client, elle n'apparaîtra pas.
Sur la page de paiement, vous pouvez :
Vérifier vos informations de facturation (et les modifier si nécessaire).
Vérifier le moyen de paiement ou choisir de déclarer un moyen de paiement récurrent s'il n'y en a pas encore.
Cochez la case pour confirmer que vous comprenez qu'il s'agit d'un abonnement récurrent, puis cliquez sur Confirmer.
Les modifications des abonnements prennent effet conformément aux règles décrites dans la section FAQ ci-dessous.
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si j'arrête de payer pour un client ?
L'abonnement continuera jusqu'à la fin de son cycle mais ne sera pas renouvelé. Le client (ou un autre partenaire) pourra alors souscrire à nouveau un abonnement.
Puis-je payer uniquement pour certains de mes clients ?
Oui, vous pouvez choisir quels clients couvrir et lesquels gèrent leurs propres abonnements.
Que se passe-t-il si je change le forfait d'un client en cours de cycle de facturation ?
Les mises à niveau de forfait prennent effet immédiatement. La différence de prix entre les forfaits est calculée au prorata des jours restants dans le cycle de facturation. Votre utilisation de documents est reportée sur le quota complet de documents de votre nouveau forfait. Les changements entre facturation mensuelle et annuelle prennent effet à votre prochaine date de renouvellement.