L'ajout de vos partenaires commerciaux (clients et fournisseurs) à votre espace Banqup est l'une des premières étapes à faire quand vous débutez avec Banqup. Cela vous permettra de créer rapidement et facilement des factures sur la plateforme, et les documents téléchargés ou reçus seront automatiquement liés aux partenaires que vous avez ajoutés. Les partenaires peuvent aussi être créés automatiquement, et vous pourrez ajouter plus de détails par la suite si nécessaire.
Ajouter des clients et fournisseurs
Allez en haut à droite de votre écran et ouvrez le lanceur d'applications.
Ouvrez Partenaires Commerciaux.
Cliquez sur Ajouter.
Ajouter les informations d'une entreprise
Nom légal du partenaire.
Votre relation avec cette entreprise (client ou fournisseur).
Le pays où le partenaire est établi.
Nom commercial. C'est le nom que le partenaire utilise publiquement et qui peut être différent du nom légal.
Identifiants de l'entreprise : numéro BCE, numéro de TVA, référence externe.
Adresse principale du partenaire.
Cochez cette case pour utiliser l'adresse principale comme adresse de facturation. Décochez-la pour ajouter une adresse de facturation différente.
Cochez cette case pour utiliser l'adresse principale comme adresse de livraison. Décochez-la pour ajouter une adresse de livraison différente.
Coordonnées du partenaire : adresse email et numéro de téléphone. Après avoir ajouté votre partenaire (en cliquant sur le bouton Ajouter), il apparaîtra dans votre liste.
Modifier les clients et fournisseurs
Pour modifier les détails d'un client ou fournisseur :
Allez dans votre application Partenaires Commerciaux.
Cliquez sur les trois points à côté d'un partenaire puis cliquez sur Voir les détails.
Cliquez sur Modifier les détails pour mettre à jour votre partenaire.
Modifiez les informations nécessaires puis cliquez sur Enregistrer.
Supprimer un client ou fournisseur
Vous pouvez supprimer un partenaire uniquement si aucun document ne lui est lié. Sinon, ce n'est pas possible. Pour supprimer un client ou fournisseur :
Allez dans votre application Partenaires Commerciaux.
Cliquez sur les trois points à côté d'un partenaire puis cliquez sur Supprimer.
Questions fréquentes
Puis-je ajouter plusieurs contacts pour un même partenaire ?
Actuellement, vous ne pouvez ajouter qu'un seul contact par partenaire.
Comment récupérer un partenaire supprimé ?
Une fois supprimé, un partenaire ne peut pas être récupéré. Vérifiez bien avant de supprimer.