Il existe plusieurs façons d'ajouter vos factures de vente dans Banqup. Vous pouvez créer des factures directement sur la plateforme, les importer manuellement, les envoyer par email, ou les télécharger via l'application mobile. Certaines méthodes sont plus automatisées que d'autres, alors passons en revue chaque option.
Note : En plus d'importer des factures existantes, vous pouvez aussi créer des factures de vente directement dans Banqup. Cela vous permet de générer des factures professionnelles avec des calculs automatiques, une livraison instantanée aux clients Banqup, et garantit que toutes les données sont capturées avec précision dès le départ.
Import manuel
Si vous créez vos factures de vente en dehors de Banqup, vous pouvez les importer manuellement pour tout centraliser.
Depuis votre page d'accueil
Voici comment faire :
Sur votre page d'accueil Banqup, cliquez sur Importer.
Cliquez pour ouvrir une fenêtre d'explorateur de fichiers ou glissez-déposez le(s) document(s) que vous voulez importer.
Choisissez le type de document : Ventes.
Cliquez sur Importer pour terminer le processus.
Depuis Factures de vente
Vous pouvez aussi importer des documents directement depuis Factures de vente :
Allez dans Factures de vente (accessible via le lanceur ou vos applications favorites).
Cliquez sur Importer, puis cliquez pour ouvrir un explorateur de fichiers ou glissez-déposez vos factures depuis votre ordinateur vers Banqup.
Import par email
Les factures peuvent être importées dans votre Espace Banqup en les envoyant à une adresse email dédiée. Toute pièce jointe envoyée via email à l'adresse d'importation sera disponible dans votre espace. Vous pourrez filtrer les imports non désirés en acceptant ou rejetant les factures.
Allez dans Connecteurs Réseau.
Activez le connecteur Email d'importation des ventes.
Cliquez sur les trois points puis Détails du connecteur. L'adresse email d'importation apparaît. Vous pouvez la copier et l'utiliser pour importer vos factures de vente.
Import via l'app mobile
Vous pouvez importer des factures de vente dans Banqup via l'application mobile en scannant une facture papier ou en important un fichier depuis votre appareil mobile.
Ouvrez l'app Banqup One.
Appuyez sur le signe plus en bas à droite de votre écran.
Appuyez sur Ajouter de nouveaux documents.
Sélectionnez le type de document à importer. Dans ce cas, appuyez sur Ajouter une facture de vente.
Selon le format de votre document :
Appuyez sur Scanner pour prendre une photo d'un document papier.
Appuyez sur Importer puis sélectionnez le fichier depuis le stockage de votre appareil.
Note : Lors du scan de documents, vous avez plusieurs options pratiques comme ajouter ou supprimer des pages, et recadrer ou faire pivoter le document.
Questions fréquentes
Puis-je importer plusieurs factures à la fois ?
Oui, vous pouvez importer plusieurs factures à la fois en sélectionnant plusieurs fichiers dans votre explorateur de fichiers ou en glissant-déposant plusieurs documents dans Banqup. L'application mobile ne permet qu'un document à la fois.