Factures de vente vous permet de consulter et gérer facilement les détails de vos factures sortantes. Ce guide vous explique comment ouvrir une facture, naviguer dans l'affichage de la facture, et accéder aux informations importantes et effectuer des actions sur cette facture.
Ouvrir les détails
Allez dans Factures de vente.
Double-cliquez sur la facture que vous souhaitez consulter.
Afficher le PDF de la facture
Vous pouvez afficher n'importe quelle facture en PDF avec le bouton d'aperçu PDF.
Quelques options d'affichage sont disponibles pour plus de commodité :
Naviguer entre les pages de la facture.
Zoomer et dézoomer.
Activer cette option pour transformer le pointeur de votre souris en loupe.
Ouvrir le PDF dans un nouvel onglet.
Accéder aux informations et actions de la facture
En plus de consulter les informations de la facture, la page de détails donne accès aux informations clés et aux actions* qui vous permettent de :
Vérifier le statut de la facture (brouillon, impayée, partiellement payée, payée, refusée).
Le menu d'actions : marquer comme... (im)payée/refusée, approuver, joindre un document, ajouter un commentaire, télécharger ou imprimer.
Cloner le document (pour l'utiliser comme base pour en créer un nouveau).
Marquer le document comme... (im)payé/refusé.
Voir l'historique des activités sur le document.
Télécharger/prévisualiser/supprimer le ou les documents joints.
* Afin de vous fournir les actions les plus pertinentes, les boutons d'action disponibles varient selon le statut du document. Par exemple, pour une facture en brouillon, vous verrez un bouton Envoyer.
Questions fréquentes
Puis-je modifier les détails de la facture ?
Bien que vous puissiez modifier les coordonnées du client, le contenu de la facture ne peut pas être modifié une fois la facture envoyée. Toute correction devra être faite via une note de crédit.
Quelle est la différence entre les documents liés et joints ?
Les documents liés sont d'autres documents dans votre espace Banqup en rapport avec la facture, comme une note de crédit ou de débit. Les documents joints sont des fichiers directement attachés à la facture, comme de la documentation supplémentaire.
Quelles informations puis-je voir dans les activités ?
La section activités sur la page de détails de la facture fournit un historique complet de toutes les actions effectuées sur la facture. Pour chaque activité, vous pouvez voir :
Le type d'action (par exemple, facture créée, facture envoyée, vue par le client, paiement enregistré).
L'utilisateur qui a effectué l'action.
La date et l'heure de l'action.
Des détails supplémentaires sur l'action (par exemple, destinataire de l'email, montant du paiement, nom de la pièce jointe).
Cela vous permet d'avoir une trace claire et de suivre facilement la progression d'une facture de sa création à son paiement.