Factures de vente vous permet de consulter et gérer facilement les détails de vos factures sortantes. Ce guide vous explique comment ouvrir une facture, naviguer dans l'affichage de la facture, et accéder aux informations importantes et effectuer des actions sur cette facture.
Ouvrir les détails
Allez dans Factures de vente.
Passez votre souris sur la facture que vous souhaitez consulter, puis cliquez sur l'icône voir les détails.
Un double-clic sur une facture ouvre également ses détails.
Consulter la facture
Par défaut, la facture s'affiche en aperçu PDF. Depuis le menu d'affichage, vous pouvez :
Naviguer entre les pages de la facture.
Zoomer et dézoomer.
Activer cette option pour transformer le pointeur de votre souris en loupe.
Ouvrir le PDF dans un nouvel onglet.
Activer ou désactiver l'aperçu PDF. Quand il est désactivé, vous verrez toujours les informations importantes de la facture.
Accéder aux informations et actions de la facture
En plus de l'aperçu PDF, la page de détails de la facture donne accès aux informations et actions clés :
Modifier les coordonnées du client.
Le menu d'actions : marquer la facture comme payée ou ne sera pas payée, l'approuver, joindre des documents, ajouter des commentaires, télécharger ou imprimer.
Vérifier le statut de la facture (brouillon, non payée, partiellement payée ou payée).
Voir l'historique des activités de la facture.
Voir les documents liés.
Voir les documents joints. Les documents liés et joints peuvent être téléchargés, prévisualisés dans un nouvel onglet ou supprimés.
Questions fréquentes
Puis-je modifier les détails de la facture ?
Bien que vous puissiez modifier les coordonnées du client, le contenu de la facture ne peut pas être modifié une fois la facture envoyée. Toute correction devra être faite via une note de crédit.
Quelle est la différence entre les documents liés et joints ?
Les documents liés sont d'autres documents dans votre espace Banqup en rapport avec la facture, comme une note de crédit ou de débit. Les documents joints sont des fichiers directement attachés à la facture, comme de la documentation supplémentaire.
Quelles informations puis-je voir dans les activités ?
La section activités sur la page de détails de la facture fournit un historique complet de toutes les actions effectuées sur la facture. Pour chaque activité, vous pouvez voir :
Le type d'action (par exemple, facture créée, facture envoyée, vue par le client, paiement enregistré).
L'utilisateur qui a effectué l'action.
La date et l'heure de l'action.
Des détails supplémentaires sur l'action (par exemple, destinataire de l'email, montant du paiement, nom de la pièce jointe).
Cela vous permet d'avoir une trace claire et de suivre facilement la progression d'une facture de sa création à son paiement.