Joindre des documents aux factures de vente est une fonction essentielle qui vous permet de garder toutes les informations importantes au même endroit. Ce guide vous explique comment joindre des documents, ainsi que télécharger, prévisualiser et supprimer les pièces jointes.
Joindre des documents
Vous pouvez joindre des documents avant ou après l'envoi d'une facture.
Les documents joints avant l'envoi de la facture seront envoyés avec le canal de livraison par e-mail aux clients.
Les documents joints après l'envoi d'une facture ne seront visibles que dans votre espace Banqup.
Via Création de Document
Accédez à Création de Document et créez une nouvelle facture.
Cliquez sur les trois points en haut (à côté du bouton Annuler), puis sur Joindre un document.
Vous pouvez télécharger votre/vos pièce(s) jointe(s) en glissant-déposant des documents ou en cliquant pour ouvrir l'explorateur de fichiers de votre ordinateur.
Tout document joint apparaîtra dans la fenêtre et peut être supprimé, téléchargé ou prévisualisé en cliquant sur les trois points à côté.
Via Factures de Vente
Accédez à Factures de vente et sélectionnez la facture à laquelle vous souhaitez joindre un document.
Cliquez sur Joindre un document.
Une fenêtre s'ouvre, vous pouvez télécharger votre/vos pièce(s) jointe(s) en glissant-déposant des documents ou en utilisant l'explorateur de fichiers.
Tout document joint apparaîtra dans la fenêtre et peut être supprimé, téléchargé ou prévisualisé en cliquant sur les trois points à côté.
Astuce : Vous pouvez aussi cliquer sur les trois points dans la colonne Actions, puis cliquer sur Joindre un document.
Télécharger, prévisualiser ou supprimer les pièces jointes
Une fois que vous avez joint des documents à une facture de vente, vous pouvez facilement les télécharger, les prévisualiser ou les supprimer selon vos besoins.
Depuis la fenêtre de téléchargement (étape 4 ci-dessus).
Depuis les détails de la facture, sous la section Documents joints en cliquant sur les trois points à côté d'une pièce jointe.
Questions fréquentes
Quels types de fichiers puis-je joindre à une facture de vente ?
Vous pouvez joindre tous les types de fichiers standard, comme PDF, XML, JPEG, PNG, Microsoft Word ou Microsoft Excel.
Cette fonctionnalité est idéale pour joindre des conditions générales ou des contrats à vos factures.
Qui peut voir les documents joints ?
Tout utilisateur ayant accès à Factures de vente peut voir les pièces jointes.
Mes pièces jointes seront-elles envoyées avec l'e-mail de facturation ?
Oui, lorsque vous envoyez une facture par e-mail, les pièces jointes jusqu'à un total de 1 Mo seront incluses dans l'e-mail. Si la taille combinée dépasse 1 Mo, les fichiers au-delà de cette limite ne seront pas inclus. Assurez-vous que le connecteur réseau e-mail est actif et que l'e-mail est défini comme canal de livraison pour votre client.