Le Créateur de documents est un outil puissant qui vous permet de générer rapidement et facilement des factures et notes de crédit professionnelles. Ce guide vous explique comment créer des documents financiers conformes, de la création à l'envoi du document final à votre client.
Prérequis
Avant d'aller plus loin, assurez-vous de :
Mettre à jour votre profil d'entreprise avec vos dernières informations (informations légales, coordonnées, compte(s) bancaire(s)).
Ajouter votre/vos client(s) à votre espace Banqup.
Créer une facture
Une fois les prérequis terminés, il est temps de créer une facture (ou note de crédit). Voici comment faire :
Allez dans Créateur de Documents.
Sélectionnez Facture de vente ou Note de crédit, selon le type de document que vous souhaitez créer.
Voici un aperçu de tout ce que vous pouvez faire dans le Créateur de Documents :
Ajouter un client en recherchant son nom.
Annuler la création du document. Tous les changements seront perdus.
Enregistrer les modifications que vous avez apportées au document.
Ajouter les détails de la facture comme date de facture, date d'échéance, date de livraison.
Ajouter des champs supplémentaires (références client, contrat, bon de commande.
Ajouter les informations du produit ou service comme description du produit, quantité, unité, prix unitaire, taux de TVA, prix hors TVA.
Afficher/masquer les colonnes.
Cliquer sur les trois points d'une ligne de facture vous permettra d'ajouter une remise au produit ou de supprimer la ligne.
Cliquer sur le signe plus valide la ligne en cours et ajoute une nouvelle ligne de facture.
Ajouter une référence de paiement.
Ajouter un compte bancaire où vous souhaitez recevoir le paiement.
Ajouter des notes qui apparaîtront sur la facture.
Quand vous avez terminé votre document, cliquez sur Enregistrer. On vous demandera de nommer votre document pour l'enregistrer comme brouillon.
Après avoir enregistré votre document, un aperçu apparaît. Vous pouvez encore le modifier ou l'envoyer.
Questions fréquentes
Puis-je envoyer des factures directement depuis Banqup ?
Oui, après avoir créé une facture, vous pouvez l'envoyer directement à votre client via Banqup.
Que dois-je faire si je fais une erreur sur une facture après l'avoir envoyée ?
Si vous avez déjà envoyé une facture avec une erreur, vous devez créer une note de crédit pour annuler la facture originale, puis créer une nouvelle facture corrigée.